סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

לקראת הנפקת פעילות האנרגיה בחו”ל: קב’ דלק פרסמה הצעת רכש חליפין למניות דלק אנרגיה

קבוצת דלק מחזיקה ב-88.23% מחברת דלק אנרגיה, והצעת הרכש הינה לרכישה של 11.8% הנותרים המוחזקים בידי הציבור. לשם הצלחת המהלך זקוקה הקבוצה להיענות חיובית של 7%

קבוצת דלק פרסמה הערב, יום שלישי 13.3.2018, הצעת רכש לרכישת מלוא מניות דלק אנרגיה המוחזקות בידי הציבור (כ-12%), באופן שלאחר השלמת המהלך תחזיק הקבוצה במלוא ההון המונפק של חברת דלק אנרגיה.

מדובר במהלך המהווה חלק מהאסטרטגיה העסקית של קבוצת דלק אשר מעוניינת לפשט את מבנה ההחזקות של הקבוצה, כחלק מההערכות שלה לביצוע הנפקה אפשרית בחו"ל, של פעילות האנרגיה של הקבוצה.

קבוצת דלק מחזיקה כיום ב-88.23% מחברת "דלק אנרגיה", והצעת הרכש הינה לרכישה של כ- 11.8% הנותרים, המוחזקים בידי הציבור. לשם הצלחת המהלך זקוקה הקבוצה להיענות חיובית מצדם של כ- 7% מכלל המחזיקים בחברה.

על פי מפרט הצעת הרכש, התמורה המוצעת עבור כל מניה אחת של דלק אנרגיה היא 1,666 ש"ח, והיא משקפת פרמיה של כ- 14% ביחס לשער הפתיחה של מניות דלק אנרגיה, נכון ליום המסחר של היום, יום שלישי 13.3.2018 (קרי, 1,461 ש"ח למניה), והיא כוללת את הרכיבים הבאים: מזומן בשיעור של 636.4 ש"ח; 45 יחידות השתתפות בדלק קידוחים; 0.85 מניות רגילות (בנות 1 ₪ ע"נ) של קבוצת דלק אשר שיינתנו מתוך מניות האוצר המוחזקות על ידי קבוצת דלק, באופן שאין במתן המניות של הקבוצה, כחלק מתשלום התמורה בהצעת הרכש, כדי לדלל את ההון של בעלי המניות הקיימים בקבוצה.

המועד האחרון להגשת הודעות הקיבול נקבע ליום 10.4.2018. יצוין כי לאחר השלמת הליך הצעת הרכש בהצלחה, החברה תיוותר תאגיד מדווח כל עוד סדרת אג"ח ה’ שלה תמשיך להיסחר בבורסה.

מפרט הצעת הרכש מאפשר למחזיקים בדלק אנרגיה, ככל שתושלם הרכישה, להמשיך ולהנות מהחזקה ישירה, "קרובה יותר", במאגרי הגז הישראלי ("לוויתן" ו- "תמר"), באמצעות יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים, וזאת לצד חשיפה לפעילות האנרגיה הבינלאומית של קבוצת דלק, לקראת הנפקה אפשרית בחו"ל (כמו גם לחשיפה לפעילות האנרגיה של קבוצת דלק בישראל), וכן לקבלת תמורה כספית במזומן בפרמיה מעל מחירי השוק (מחיר הפתיחה של מניית דלק אנרגיה, נכון ליום פרסום מפרט ההצעה).



הוסף תגובה
  1. 26. קפריסין מאשרת: קרובים להסכם עם 'של'

    מאת: איברהים1 | פורסם ב- 13/03/18 22:38
  1. 25. אטוק בוס ללא ספק

    מאת: איברהים1 | פורסם ב- 13/03/18 22:26
  1. 24. חחח

    מאת: shlomis33 | פורסם ב- 13/03/18 22:22
  1. 23. לא נורא,אני מאמין שתכין תאוצה להמראה

    מאת: Ronen099 | פורסם ב- 13/03/18 22:01
  1. 22. אז אני מבין שירדו מהרעיון למזג את ק

    מאת: et81 | פורסם ב- 13/03/18 22:00
  1. 21. 2.5% אדום בדלק קבוצה

    מאת: איברהים1 | פורסם ב- 13/03/18 22:00
  1. 20. כמה מעריך? (לל"ת)

    מאת: Ronen099 | פורסם ב- 13/03/18 21:58
  1. 19. מחר אדום

    מאת: איברהים1 | פורסם ב- 13/03/18 21:55
  1. 18. איברהים פעם שעברה צדקת,מה להערכתך

    מאת: Ronen099 | פורסם ב- 13/03/18 21:53
  1. 17. איזה אישור? (לל"ת)

    מאת: אילתיlrl | פורסם ב- 13/03/18 21:51
  1. 16. אברהים משייט בפז'ו 404

    מאת: אס | פורסם ב- 13/03/18 21:43
  1. 15. אל תהיה בוס

    מאת: איברהים1 | פורסם ב- 13/03/18 21:42
  1. 14. מה קרה ?

    מאת: shlomis33 | פורסם ב- 13/03/18 21:36
  1. 13. אבי כבר מצהריים....וויסקי

    מאת: trader44 | פורסם ב- 13/03/18 21:35
  1. 12. איך בנהיגה אם אני פסול? (לל"ת)

    מאת: איברהים1 | פורסם ב- 13/03/18 21:29
  1. 11. אה ותן לי לנחש

    מאת: shlomis33 | פורסם ב- 13/03/18 21:27
  1. 10. צודק חישבתי מהר ואני גם שתוי

    מאת: איברהים1 | פורסם ב- 13/03/18 21:25
  1. 9. אני מניח שדלק קבוצה לא תרד מחר

    מאת: Ronen099 | פורסם ב- 13/03/18 21:14
  1. 8. אצלי יצא 14 (לל"ת)

    מאת: trader44 | פורסם ב- 13/03/18 21:13
  1. 7. לפי שערי סגירה הערב הפרמיה 11.25%

    מאת: איברהים1 | פורסם ב- 13/03/18 21:08
  1. 6. זה כבר דלף כנראה זה מה שעצר

    מאת: אילתיlrl | פורסם ב- 13/03/18 20:48
  1. 5. הכותרת מעט מטעה

    מאת: איברהים1 | פורסם ב- 13/03/18 20:46
  1. 4. כנראה מדובר בהצפת ערך בהנפקה (לל"ת)

    מאת: harel76 | פורסם ב- 13/03/18 20:46
  1. 3. רק שיצילו אותנו כבר מהבורסה המסריחה

    מאת: NoneOfUrBuis | פורסם ב- 13/03/18 20:41
  1. 2. לחץ על דלק קבוצה+דלקד (לל"ת)

    מאת: trader44 | פורסם ב- 13/03/18 20:37
  1. 1. דלק קבוצה

    מאת: שמואל1 | פורסם ב- 13/03/18 20:26

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים