סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות נדל”ן

גזית גלוב מגייסת 554 מיליון ש”ח בהנפקת אג”ח

החברה רצתה לגייס 400 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה האג"ח י"ג , וזכתה לביקושי יתר. גזית גלוב מדורגת AA מינוס בידי S&P מעלות

חברת הנדל"ן גזית גלוב של חיים כצמן, הבטיחה גיוס של 554 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת איגרות החוב הקיימת י"ג. תמורת ההנפקה מיועדת למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילות השוטפת של החברה.

 

החברה רצתה לגייס סכום של 400 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה י"ג הארוכה, אולם ביקושים של 1.25 מיליארד שקל במכרז המוסדי, הובילו להחלטה על הגדלת היקף ההנפקה.

בשלב המכרז המוסדי נקבע מחיר של 1.025 שקל לאג"ח, והתשואה שנתית לפדיון עומדת על 2.8%. האג"ח מסדרה י"ג מוצמדת למדד המחירים לצרכן, ותיפרע בין השנים 2021 ל-2028. משך החיים הממוצע (מח"מ) של הסדרה עומד על 6.6 שנים, והוא הארוך ביותר מבין חמש הסדרות שהנפיקה החברה.



היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים