הסקירה השבועית: הגורמים שיספקו תמיכה לשוק, וניתוח טכני לני”ע שבמוקד הזירה

שבוע מסחר מקוצר לרגל חג השבועות ננעל ביום רביעי האחרון, שבוע שהחל במגמה שלילית והמשך המימוש בשוק אך תיקון חד במהלך יום שלישי ועליות נאות ברביעי שלחו את השוק חזרה למעלה וסיום שבוע בצד הירוק עם עליה מינורית במדדים המובילים. מבין המדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-0.21% ו-0.17% בהתאמה. ארביטרז’ חיובי יתמוך בשוק בפתיחת השבוע מחר, ועיניי השוק יופנו לבנק ישראל שצפוי להוריד את הריבית ב-0.25% ל-3.75%. כותרות על הפסקת אש ל-30 יום והסכם עם איראן יכולים להביא לשקט בשוק המקומי אך לפגוע במניות הביטחוניות לטווח הקצר, שחלקן סובל ממומנטום שלילי כבר מספר שבועות. עונת הדוחות תמשיך בשבוע הקרוב שצפוי להיות עמוס במיוחד.

בארה"ב שוק המניות פתח את השבוע בירידות שערים, אך בחציו השני של השבוע חזר לעליות וננעל סמוך לשיאים. מדד הדאו ג’ונס קבע שיא חדש, הנאסד”ק 100 וה-S&P 500 חזרו לשיאים כשהאחרון חותם שבוע שמיני ברציפות של עליות שערים ורצף עליות הארוך ביותר מאז סוף 2023. אנבידיה פרסמה דוחות חזקים שעקפו את התחזיות אך השוק שוב הגיב בקרירות עם ירידות שערים, נזכיר שהמניה עלתה בחדות מסוף מרץ ברמה של 165 דולר ועד לשיא חדש בשבוע שעבר סביב 235 דולר. ביום שישי הנגיד החדש קווין וורש נכנס רשמית לתפקיד של יו”ר הפד. לקראת פתיחת השבוע - כותרות על הסכם קרוב עם איראן צפוי להמשיך ולתמוך בשוק המניות שממשיך להיות במצב של ”Risk on”, מחירי הנפט וכפועל יוצא מניות האנרגיה צפויות ללחץ כלפי מטה. שוק החוב ממשיך להיות בכותרות למרות ירידות תשואות קלה באג”ח אוצר הארוך ביום שישי האחרון, התשואות ממשיכות להיות גבוהות, התשואה ל-10 שנים נעלה את השבוע סביב 4.55% ול-30 שנה ברמה של 5.06%.

מהמניות הבולטות בשבוע החולף במדד ת”א 125 נציין את מקס סטוק, אר פי אופטיקל ואופקו אשר עלו 20.6%, 11.6%, ו-11.2% בהתאמה. מנגד, אקונרג’י, נופר אנרג’י ונובה השילו מערכן 15.4%, 11.6% ו-8.6% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את איירטאצ, נקסטייג’ וביולייט אשר עלו 37.7%, 30.2%, ו-19.4% בהתאמה. מנגד, פלורי, זפירוס ופריון נטוורקס השילו מערכן 19.5%, 16.5% ו-14.6% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-0.21%, מדד ת”א 90 עלה ב-0.33%, מדד הבנקים עלה ב-4.81%, מדד הנדל”ן ירד ב-1.39%, מדד הנפט וגז עלה ב-2.23% ומדד הביטוח ירד ב-1.74%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע כ-1.2% ל-2.8900 מול השקל.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.21% וננעל ברמה של 4,393.15 נקודות. המדד שבר שפל אחרון סביב 4,316 נקודות וירד עד לאזור של 4,250 נקודות לסגירת פער מחירים פתוח מתחילת אפריל. מהבחינה הטכנית למרות התיקון האחרון בשוק מוקדם להכריז על מעבר למבנה מחירים יורד של שיאים ושפלים יורדים. התנגדות קרובה קיימת סביב 4,450/60 נקודות. תמיכה בשפל האחרון סביב 4,257/8 נקודות.

מדד הבנקים

המדד עבד יפה השבוע לאחר ששוב נבלם סביב ממוצע 200 ויצא לתיקון טכני שמחק כמחצית מירידות השערים של השבוע הקודם. אזור התנגדות קרוב קיים סביב השפל האחרון שנשבר ברמה של 8,660/740 נקודות. תמיכה סביב ממוצע 200 באזור של 8,200 ומתחת אזור תמיכה משמעותית סביב 8,000 נקודות.

דולר-שקל

הדולר שקל קבל תחתית חדשה במהלך החג וירד מתחת ל-2.90 דולר לשקל בצורה ברורה. צריך לקחת בחשבון את המסחר הדליל כשהבנקים היו סגורים והפעילות הייתה חלקית בלבד. טכנית, אי היציאה מעל 2.93 מתבררת כמהותית, ובשלב זה רק נעילה מעל רמה זו יכולה להכניס תיקון כלשהו. התבנית בגרף אינה מבשרת טובות עם יעד יורד לאזור של 2.83 כיעד קרוב.

מדד ה-DAX הגרמני

המדד המשיך בתנודתיות הגבוהה אך התנהג הפוך לחלוטין מההערכה שלי, עם פריצה של אזור 24,500 נקודות, סגירת פער מחירים מתחילת החודש והתקרבות שוב לקידומת של מעל 25,000 נקודות. כל האזור הנוכחי ועד לשיא האחרון סביב 25,500 נקודות מהווה התנגדות משמעותית.

מדד ה-S&P500

המדד יצא לתיקון טכני קצר וחזר לעלה בחצי השני של השבוע. טכנית התיקון הקל יוצר שפל עולה סביב 7,333 שם קיימת התמיכה הקרובה, התנגדות קיימת בשיא האחרון סביב 7,500/17 נקודות. מחזורי המסחר דעכו בשלושת ימי המסחר העולים האחרונים ואולי נותנים סוג של אזהרה.

נקסט ויז’ן

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 35. המניה מתממשת מתחילת החודש לאחר תיקון עולה מאזור התמיכה האופקי 26,770-27,120 נקודות. כעת המניה נושקת פעם נוספת לאזור זה ושם תעמוד במבחן באם הקונים יגיעו באזור התמיכה החשוב ויתקבל טריגר חיובי חודש. כל עוד נסחרת מעל אזור תמיכה זה, המגמה נותרה חיובית למרות התנועה הצידית של החודשים האחרונים.

מבנה

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. פרצה בתחילת החודש את אזור ההתנגדות סביב 1,450 נקודות והמשיכה לעלות עד לאזור 1,580 נקודות שם נבלמה ומאז תיקנה חזרה כלפי מטה. בימי המסחר האחרונים התהפכה והתבססה מעל אזור 1,450 נקודות בתצורה חיובית ואזור ההתנגדות שנפרץ הפך לתמיכה. בשלב זה קיימת אפשרות לתחילת תנועה עולה חזרה לגבוה האחרון באזור 1,580 נקודות כיעד קרוב. הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל 1,450 נקודות.

יוחננוף

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות האופקי 39,620 נקודות וחתמה בשיא חדש בגיבוי מחזור מסחר מעל הממוצע, אולם אין פריצה מובהקת בשלב זה. אישור לפריצה יתקבל בדמות יום עליות נוסף או לחילופין התבססות מעל אזור הפריצה כדי לוודא שיש קונים בנייר. במקרה של נסיגה כלפי מטה (פריצת שווא) אזור 37,500 נקודות ישמש כתמיכה.

פתאל החזקות

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. מדשדשת בטווח מחירים צר סביב רמות שיא 75,000-78,490 נקודות לאחר מהלך עליות מרשים שבמהלכו פרצה את השיא האחרון באזור 71,790 נקודות. טכנית מבנה המחירים חיובי ותומך בהמשך התנועה העולה לשיאים חדשים והטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל 78,490 נקודות. מלמטה אזור 71,900 ישמש כתמיכה במקרה של תיקון יורד.

מבטח שמיר

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. מתבססת מעל השיא האחרון באזור 46,000-46,200 נקודות בליווי מחזורים נמוכים. ההתבססות הנוכחית חיונית להמשך המגמה העולה לאחר רצף עליות מרשים. טכנית מבנה המחירים החיובי תומך בהמשך מהלך והטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל הגבוה האחרון סביב 49,500 נקודות

בינלאומי

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 35. מניית הבנק התהפכה במהלך שבוע המסחר שחלף מעל השפל האחרון 23,560 נקודות ובפועל נסחרת בתנועה צידית בטווח 23,560-25,830 נקודות. יציאה מגבולות אלו יכתיבו את כיוון המניה. טכנית המניה רשמה בסוף חודש מרץ שפל יורד וטרם הצליחה לייצר מבנה מחירים עולה חדש, קיימת אפשרות לשבירת אזור השפל האחרון 23,560 והמשך תיקון יורד. רק פריצה וסגירה מעל 25,830 נקודות תייצר מבנה מחירים עולה חדש.

אייביאיי בית השקעות

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה יצאה לתיקון יורד לפני מספר ימים לאחר שנבלמה באזור 46,000 נקודות. ביום רביעי האחרון המניה ירדה עד לאזור השיא הקודם 41,290 נקודות והתהפכה חזרה כלפי מעלה ובפעול רשמה התבססות גם מעל אזור 42,000 נקודות. התיקון היורד ייצר שפל עולה בתוך מגמה עולה וההנחת ההיא עליה לאזור השיא סביב 46,000 נקודות שם תיבחן מחדש. הנחת העבודה בתקוף כל עוד נסחרת מעל אזור השיא הקודם.

אורקל

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. נסחרת במבנה מחירים עולה שיצא לדרך במהלך חודש אפריל האחרון. בשבועיים שחלפו המניה מדשדשת בטווח מחירים 180-200 דולר. טכנית פריצה וסגירה מעל 200 דולר תהווה טריגר להמשך התיקון העולה המניב עם יעד סביב 200-210 דולר.

פפסיקו

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. במהלך שבוע המסחר שחלף המניה הוסיפה להתבסס מעל אזור 148.2-149 דולר אשר הפכה לתמיכה חשובה. טכנית כל עוד נסחרת מעל רצועת התמיכה הנ”ל קיימת אפשרות לתיקון עולה לאזור ההתנגדות סביב 159.7 דולר.

בוקינג.קום

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. נסחרת במבנה מחירים יורד וביום רביעי האחרון התהפכה מעל אזור השפל הקודם סביב 150.5 דולר ולאחריו רשמה תיקון עולה קצר. אזור 164.2 סומן כהתנגדות קרובה, לכן רק פריצה וסגירה מעל אזור זה תהווה טריגר להמשך התיקון העולה עם יעד סביב 176 דולר. בשל מבנה המחירים היורד קיימת אפשרות לירידה חזרה לאזור 150.5 דולר שם תיבחן מחדש.

סנטר-פוינט אנרג’י

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. נסחרת בתנועה צידית בטווח מחירים ברור בין 41.3-44.2 דולר לאחר מהלך עליות מרשים. מבנה המחירים הינו חיובי ולכן ההנחה היא המשך המהלך העולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל 44.2 דולר בליווי מחזור מסחר תומך פריצה. במידה ותיסוג חזרה לאזור 41.3 דולר ותתהפך מעליו יהיה ניתן לסחור את טווח הדשדוש 41.3-44.2 דולר.

טרוולרז

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. מדשדשת מספר חודשים מתחת לאזור ההתנגדות/שיא סביב 312-312.9 דולר במבנה מחירים חיובי. פריצה והתבססות מעל אזור 312.9 דולר תהווה טריגר לסיום הדשדוש והמשך המגמה העולה לשיאים חדשים.

אמפריוס טכנו’

מניות החברה נסחרות בבורסה של ניו-יורק לפי שווי של 2.26 מיליארד דולר. המניה נסחרת לאחר תיקון טכני ונעצרה השבוע סביב תמיכה משמעותית 14-14.5 דולר למניה שהיה עד לחודש מרץ אזור התנגדות משמעותי. המשך חיובי בשבוע הקרוב יכול לשלוח את המניה לאזור פתח פער המחירים סביב 20 דולר בתקופה הקרובה.

פיירפלי אירוספייס

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק לפי שווי שוק של 7.92 מיליארד דולר. המניה זינקה בחדות ביום שישי האחרון כשהיא פורצת את אזור 46-46.3 דולר ופותחת יעד תבנית לכיוון 59-60 דולר. הפרעה קיימת סביב 50 דולר למניה שגם מהווה התנגדות וגם שער פסיכולוגי.