נחמיאס: ההצעה של אלשטיין עדיפה והוא כנראה יזכה בדסק”ש

מאבק השליטה בדסק"ש מתקרב לסיומו כאשר היום בצהריים תכונס אסיפת בעלי האג"ח להצבעה על ההצעה המועדפת. לפני בעלי האג"ח וכונסי הנכסים עומדות שתי הצעות – האחת של מגה אור שבשליטת צחי נחמיאס והשניה של אדוארדו אלשטיין.

אמש התראיין צחי נחמיאס במסגרת מפגש משקיעים שערכה חברת מיטב דש והתייחס לנושא הרכישה של דסק"ש. נחמיאס הסביר כי מגה אור בוחנת מנועי צמיחה בראייה לכמה שנים קדימה, ואחת החברות הטובות ביותר בתחום הנדל"ן המניב בישראל כיום היא גב ים.

נחמיאס טען כי כוונתה של מגה אור היתה לרכוש את דסק"ש ולהוציא ממנה את כל מה שאיננו חלק מליבת הפעילות של החברה – סלקום, אלרון וחברות קטנות נוספות, ולהשאיר בה את נכסים ובניין ואת גב ים. אולם, בשל הצעדים שעשה אהרון פרנקל, אשר זיהה את הפוטנציאל ורכש מניות גב ים בשבועות האחרונים שהעלו אותו להחזקה של 35% בגב ים, למעשה טרפו את הקלפים והורידו את הסבירות שמגה אור תבצע את הרכישה.

נחמיאס הסביר שההצעה של מגה אור עומדת על 950 מיליון ש"ח וכאשר הכונסים פנו וביקשו שיפור להצעה, מגה אור הודיעה שאינה יכולה לעשות זאת. עוד הפתיע נחמיאס ואמר "הסבירות היום שמגה אור תזכה נמוכה מאד. ההצעה של אלשטיין משמעותית טובה יותר והוא יזכה ככל הנראה".

מגה אור הציעה כאמור 950 מיליון שקל עבור 70% ממניות דסק"ש וכן  164 מיליון שקל נוספים עבור 12% בחברה שאינם משועבדים. הסכום שמציע נחמיאס משקף לדסקש שווי של כ-1.35 מיליארד ש"ח.

בעוד מגה אור מסרבת כאמור לשפר את ההצעה, הגיש אדוארדו אלשטיין הצעה משופרת הכוללת תשלום של 1.028 מיליארד ש"ח עבור 70% ממניות דסק"ש, 126 מיליון ש"ח עבור 12% הנוספים בחברה ו-140 מיליון ש"ח לקופת הנושים.

ההצבעה נערכת כאמור היום, לאחר שבית המשפט דחה בסוף השבוע את האסיפה שתוכננה לצורך החלפת הדירקטוריון ואלשטיין בראשו. השופט אמר בהחלטתו כי "מתוך ההצעות העומדות היום על הפרק עולה כי הצעתו של אלשטיין היא הגבוהה ביותר, כך שאין טעם בהעברתו מכהונתו".