מנרב מאשרת: מו”מ למכירת החברה

בהמשך לפרסום בתקשורת הבוקר, חברת מנרב אישרה כי היא מנהלת משא ומתן להתקשרות בהסכם מיזוג משולש הופכי לפיו מלוא מניות החברה יירכשו באמצעות חברה בת ייעודית שתוקם לצורך ביצוע העסקה, שתוחזק בשרשור על ידי מספר משקיעים שאינם קשורים לחברה או לבעלי השליטה בה.

עם השלמת המיזוג, מניותיה של החברה ימחקו מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב והחברה תהפוך לחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב ותאגיד מדווח, וזאת לפי שווי חברה אינדיקטיבי של בין כ- 750 מיליון ₪ לכ- 780 מיליון ₪.

על פי הדיווחים בעיתונות הכלכלית, הרוכשת הפוטנציאלית היא חברת ההשקעות אסנס של האחים גיל ושי וייל, ממשפחת המייסדים של אסם. אסנס צפויה לצרף לעסקה גופים מוסדיים, שעל פי הערכות כוללות את הגופים בעלי העניין בחברה ביניהם מנורה (9.4%), הפניקס (5.1%), אקסלנס (0.4%)

חברת מנרב הוקמה בשנת 1969 על ידי אברהם קוזניצקי המחזיק ב-58.3% מהחברה ומשמש כיו"ר שלה. בעלי מניות נוספים במנרב הם בני משפחתו, של קוזניצקי וכן מספר מוסדיים כאמור.

ביולי האחרון מכרה מנרב את חברת הבת שלה מנרב פרויקטים, לישראל קנדה והאחים נקש בתמורה ל-574 מיליון שקל, מתוכם חלקה של מנרב עמד על 390 מיליון שקל.

מניית מנרב נסחרה אמש במחיר של 57 שקל, לאחר שהתאוששה ממשבר הקורונה שהפיל את השווקים בחודש מרץ 2020. היום, לאחר ההודעה על המכירה ואחרי הפסקת המסחר, מזנקת החברה ב-20% לשווי שוק של כ-620 מיליון דולר.

בהודעתה לבורסה מדגישה החברה כי מתווה ותנאי העסקה, לרבות גובה התמורה, ואופן ועיתוי תשלומה, טרם סוכמו בין הצדדים. עוד יובהר כי בשלב זה אין כל ודאות כי המשא ומתן הנ"ל יבשיל לכדי הסכם מחייב ו/או ביחס לתנאיו המדויקים.