חדשות שוק ההון
המציאות שניפצה את החלום: האב נפלה ב-40% ביומה הראשון בנאסד”ק הרחק מהשווי שהובטח במיזוג
הכתובת היתה על הקיר, ובכל זאת האב המשיכה למכור את החלום למיזוג בשווי הגבוה פי 4 מזה שנתנו המשקיעים בתל אביב
האב סקיוריטי סיימה את יומה הראשון בנאסד"ק במחיר של 1.59 דולרים - רחוק מאד מהמחיר של 10 דולר שהביטחו בחברה כמיזוג לספאק. עסקת המיזוג הייתה אמורה להתבצע בשווי הגבוה פי 4 מערך השוק של המניה באותו מועד בבורסה הישראלית, אך המציאות טפחה על עיני החולמים והמניה נפלה ב-40% בעוד שקשה לומר שהכתובת לא היתה על הקיר.
ב־23 במרץ 2022 דיווחה האב סייבר סקריוריטי על חתימת הסכם מיזוג עם SPAC מאונט ריינר בעסקה של 173 מיליון דולר. בפרסום למשקיעים בתל אביב, ציינה האב שנסחרה באותה העת בתל אביב לפי שווי של 254 מיליון שקל כי קיבלה התחייבות מצד 4 גופים מוסדיים להשקיע בחברה 50 מיליון דולר בכפוף להשלמת המיזוג לפי שווי של 1.28 מיליארד דולר - שווי מנותק מהמציאות שהדליק נורות אדומות למשקיעים.
על פי התשקיף איי-לאבס שהיתה אחראית על גיוס משקיעי ה-PIPE בטרם המיזוג, התחייבה להשקיע 10 מיליון דולר. קרן MoFo Holdings, שבניהול משה שלייסר, התחייבה להשקיע 25 מיליון דולר, קרן הגידור Vizerion, שבניהול גיא בן ארצי, התחייבה להשקיע 5 מיליון דולר, וקרן קולבר וולף התחייבה להשקיע 10 מיליון דולר. אלא שעוד לפני המיזוג המשקיעים, יחד עם מרבית משקיעי ה-SPAC, הדירו רגליים מההשקעה.
החברה דיווחה על כך שלא תזכרה לראות את כספי ה-PIPE רק בסוף פברואר רגע לפני המיזוג לשלד האמריקאי. בדיווח ציינה האב שייתכן כשחלק מכספי ההקצאה הפרטית או כולם לא יושקעו בסופו של דבר, זאת על אף שההשקעה היתה תנאי מתלה להשלמת המיזוג. בשביל להמשיך במיזוג לשלד הבורסאי הנהלת החברה החליטה כי כדאי לחברה לוותר על התנאי המתלה הואיל וה"הוויתור לטובתה".
המשקיעים שגילו בוקר בהיר אחד שההתחייבויות להשקעה נותרו על רק הנייר אבל על אף זאת החברה החליטה לעבור לוול סטריט כל זאת מבלי לגייס כל הון תוך שהיא משלמת על כך עלות גבוהה שעשויה להגיע עד ל-32 מיליון דולר נתח ארי מקופתה, החליטו להתאגד ולהגיש תביעה ייצוגית. בתביעה הייצוגית נגד החברה ומובילה העסקה תטען הקבוצה כי החברה מכרה להם באמצעות הדיווחים הפיננסים השונים בבורסה הישראלית חלום.
היו מי שהצליחו למכור את המניה בשלב של טרום המסחר במחיר גבוה מזה שנסגר בתל אביב, אך מרבית המשקיעים בישראל, שלהם נפתחה האופציה למכירה רק עם פתיחת המסחר, לא יכלו למכור את החזקתם אפילו לא במחיר שנסגרה המניה בעת המחיקה מתל אביב.
כעת מתגבשת תביעה יצוגית נגד החברה בהובלת משרדו של עו"ד ליאור להב. בעלי מניות שמעוניינים להשתתף בתביעה ייצוגית יכולים לפנות ל מייל של ספונסר. המשרד פנה לספונסר לסייע באיתור משקיעים אך אינה לוקחת חלק תביעה או חלק ממנה.
הוסיפו תגובה לכתבה
-
5
לא הבנתי אתם מארגנים למשרד תביעה ? לפחות תרשמו שזה פרסום בתשלום
-
4
למה היה פרה מרקט?
למה רייניאר המשיכה להסחר אחרי שבת"א האב עצרה מסחר? ירדה מ 10 ל 5 למה רייניאר עוד המשיכה להסחר אחרי שיצאה הודעה סופית על מיזוג? מסחר בזמן הזה כמוהו כמסחר בהאב העתידית, בזמן שמשקיעים האב בישראל מחוץ למשחק למה משעה 11:30 שעון ישראל ב-1 למרץ התחיל פרה מרקט ברייניאר, שתוך 5 שעות תהפוך להיות האב? אז ירדה המניה ל 2.5 דולר ורק אז הגיעו משקיעי האב ישראל עם המניות שלהם, רק אז לקראת 3 אחה"צ שעון ישראל הועברו המניות כך יצא שמשקיעי האב ישראל, איבדו זמן יקר, נעצר עבורם המסחר, והם ניזוקו כי התחילו מסחר כשהמניה כבר 2.5 דולר? האם כל משקיעי האב ישראל העבירו את המניות שלהם באותו הזמן? בספק. האם היו גורמים אחרים שהתחילו לסחור בפרה מרקט בהאב מישראל כשהיא עוד היתה 5 דולר? בזמן שאחרים תקועים בחוץ? מי הוא אותו רכז של אופנהיימר שעיכב את רישום המניות עד שעה 3 אחה"צ? האם עיכב לכולם או שהיו ברי מזל אחרים? מי היתה היד המכוונת שבשני ימי מסחר שני ושלישי כיוון את סגירת המניה בדיוק על 5 דולר? האם היה סיכום בין גורמים מסויימים לסגור את המניה על ערך זה לפני הגונג? אין ספק שכל הבעיות האלו גרמו למשקיעי האב ישראל לאבד מליוני שקלים ולנגוס בקרן שלהם. מדוע נדחה תחילת המסחר מיום שלישי ליום רביעי ברגע האחרון? מדוע פגישת משקיעי הפייפ נדחתה בלי הסבר ברור? מדוע איפשרה האב למשקיעי הפייפ אורכה על הנייר עד סוף שנה להעביר את הכסף, איזה מן סיכום זה? על גב המשקיעים? הרי לאורך הדרך הובטח שהכסף בידי האב, הובטח שאיי לאבס ישימו עוד 10מד, נוסף על 10מד שלהם. התנאי העיקרי שעמד מעל הכל, לא יהיה מסחר כפול, בעקיפין היה מסחר כפול, כיוון שרייניאר בפועל כבר היתה האב, ודחו ביום נוסף כדי לשחק עם השווי שלה עד יום שלישי בלילה, בזמן שהאב הפסיקה מסחר בישראל היום חמישי בערב! מי מפרסם דיווח ברור על גובה הדילול? הרי אם משקיעי הפייפ לפחות לא שמו את הכסף, הדילול צריך לקטון. אבל כמות המניות כבר הומרה. סביר להניח שנשמע בזמן הקרוב הרבה תירוצים והסברים, אבל צריך שמישהו יקח אחריות כי דרך ההתנהלות פגעה פגיעה ישירה וברורה בעלות כספית לא מבוטלת להרבה משקיעים, הגיע הזמן שיהיה גורם עם סנקציות ושדברים יתנהלו בצורה מסודרת ואחראית. אחרת שישא מי שצריך באחריות. בנוסף, חשוב לחדד, נאמר שהספאק יצא ב 10דולר, כך חושבה המניה וחושבו כמות המניות שיעברו לאחר דילול, אבל בפועל הספאק המשיך להסחר ולא יצאנו ב 10ד! משקיעים רבים מוצפים בתחושה עגומה שגובלת בתרמית, ואם נעשה דבר בכוונה או לא זה צריך להתברר.
-
3
ואיפה יו"ר רשות ני"ע לשעבר שמואל האוזר שנתן חוות דעת על המיזוג
"החסרונות של רישום כפול מאפילים על היתרונות", אמר האוזר על המחיקה מתל אביב לפני הרישום בנאסדק. אשכרה כולם גנבים.
-
2
מישהו חייב מישהו במשהו ? בסיכון כמו בסיכון יש סיכון ולהמתין בלי לחץ לא יזיק.
-
1
ברור שיש סיכון כשרוצים להרויח
מאות אחוזים ביום אחד .