מנורה תשקיע 150 מיליון שקל בקרן של אבי אורטל ויובל זעירא

מנורה החזקות דיווחה כי דירקטוריון החברה אישר השקעה, לצד גופים פיננסיים מובילים נוספים, כמשקיע עוגן בקרן השקעות של אבי אורטל ויובל זעירא, לשעבר בכירים בלאומי פרטנרס. היקף ההתחייבות של מנורה להשקעה בקרן הינה בסך של כ-150 מיליון שקל.

בכך מנורה מצטרפת לאיי.בי.אי חיתום (לשעבר פועלים אי.בי.אי) שהגדילה את ההשקעה בקרן מ-50 מיליון שקל ל-75 מיליון שקל.

הקרן מתוכננת לפעול לתקופה בלתי מוגבלת (evergreen) ותקופת ההשקעות שלה תתפרס לכל אורך חייה. הקרן תהא רשאית להשקיע בתאגידים פרטיים וציבוריים בישראל ומחוצה לה, בתחומי עיסוק שונים. ההשקעה יכול ותהיה במכשירים פיננסיים מסוגים שונים ובהם מניות, הלוואות, ניירות ערך המירים ועוד.

כמשקיע עוגן מנורה רשאית לפדות את השקעתה לאחר 7 שנים ממועד ההתחייבות. הקרן תאפשר למשקיעים כשירים לרכוש יחידות במעמד של שותפים מוגבלים לאורך כל חייה.

הקרן תחלק, מדי רבעון, רווחים שיתקבלו בקרן בפועל (בגין מימוש נכסים, דיבידנד, הכנסות ריבית וכדו’). השותף הכללי יהיה זכאי לדמי ניהול בשיעור מקובל מסכום ההתחייבות להשקעה וכן מדמי הצלחה בכפוף לתשואה מינימלית שנתית.

החברה יחד עם שאר משקיעי העוגן (פרו-ראטה, ביניהם) תהיה זכאית לחלק מדמי ההצלחה (אשר ינוע, להערכת החברה, בטווח שבין 10% ל- 17.5%, כנגזרת, בעיקר, מהיקף התחייבות ההשקעה של משקיעי העוגן האחרים).

הקרן תקיים מנגנון נזילות לטובת המשקיעים הכשירים שיחל לאחר תום תקופת הכשרה ממועד השקעתו של כל משקיע. בהסכם השותפות ייקבעו גם מגבלות ההשקעה של הקרן, שיתייחסו, בין היתר, לשיעור המינוף, לשיעור ההשקעה בנכס בודד, שיעור ההשקעה בנכסים מחוץ לישראל ולהשקעה בנכסים סחירים.

במסמכי הקרן יוגדר "אירוע איש מפתח" המתייחס למייסדי הקרן שיחזיקו בשותף הכללי ויכלול מצבים בהם שיעור החזקותיהם של אנשי המפתח בשותף הכללי יורד מתחת לסף מסוים או כאשר הם חדלים להיות מעורבים בניהול הקרן, אשר יכולים להביא לפירוק הקרן, וכן יוגדרו אירועים נוספים, כגון החלטה ברוב מיוחד של המשקיעים המוגבלים או החלטה של השותף הכללי בחלוף פרק זמן שייקבע, בהם הקרן תפורק.