צחי ארבוב, יו”ר ובעל השליטה באקרו, מממש אופציה לרכישת מניותיו של אילן קפון בכ-66 מיליון שקל

קבוצת אקרו דיווחה היום (ה’) כי צחי ארבוב, יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה, יממש אופציה לרכישת 2,130,400 מניות החברה המהוות כ-3.7% מהון המניות אשר מוחזקות בשרשור על ידי אילן קפון, הנמנה אף הוא על בעלי השליטה בחברה, וזאת בתמורה לסך של 31.02 שקל למניה - דיסקאונט של כ-6% על המחיר בנעילה אתמול. סך התמורה הכוללת מסתכמת בכ-66 מיליון שקל (אשר תישא ריבית שנתית בשיעור 2%, לא צמוד).

מימוש האופציות יבוצע באמצעות שותפות של ארבוב עם זיו יעקובי , המשמש מזה כעשור כמנכ"ל קבוצת אקרו. לאחר מימוש האופציה, כאמור, יעלה שיעור המניות המוחזקות בידי ארבוב ל-28.4% ושיעור המניות של יעקובי יעמוד על כ-5.6%.

הודעת המימוש הוגשה בהתאם להוראות הסכם בעלי מניות בו התקשרו כלל בעלי השליטה בחברה, כאשר המניות הנמכרות מהוות את כלל מניות גרעין השליטה אשר מוחזקות ע"י קפון. הצדדים צפויים להתקשר בהסכם מכירה אשר יסדיר את אופן ביצוע העסקה, לרבות אופן תשלום התמורה, אשר צפויה להיות משולמת לקפון בארבעה תשלומים שנתיים שווים.

אילן קפון נמנה על מייסדי החברה וכיהן בהנהלתה מאז היוסדה לפני 17 שנים. לפני כשנה הודיע על רצונו לצאת לדרך עצמאית.

קבוצת אקרו הינה חברת יזמית, המהווה שחקן משמעותי בתחום הנדל"ן בישראל עם 77 פרויקטים - מרביתם באזורי ביקוש בגוש דן, בדגש על העיר תל אביב. החברה צפויה להקים עד שנת 2029 כ-8,000 יח"ד (חלק החברה האפקטיבי כ- 5,300) וכ-325 אלף מ"ר של נכסים מניבים - משרדים, מסחר ומלונאות (חלק החברה האפקטיבי). קבוצת אקרו הונפקה בבורסת תל אביב במרץ 2022.

על פי דוחות הרבעון הראשון לשנת 2023, צבר הפרויקטים היזמי של הקבוצה צפוי להניב לה רווח גולמי של כ-6 מיליארד ש"ח (חלק החברה כ-4 מיליארד ש"ח). צבר הפרויקטים בתחום הנדל"ן להשקעה צפוי להניב NOI בסך כ-269 מיליון ש"ח. לקבוצת אקרו הון עצמי בסך כ-2.02 מיליארד ₪ (1.70 מיליארד ש"ח הון המיוחס לבעלי המניות). החוב הפיננסי נטו עומד על 3 מיליארד ש"ח ויחס ההון למאזן עומד על כ-32%.

אקרו הינה חברה יזמית מהמובילות בתחום הנדל"ן בישראל אשר פועלת משנת 2006 ומוכרת בזכות שורה של פרויקטי נדל"ן אייקוניים, כגון: קמפוס מיקרוסופט בהרצליה פיתוח, פרויקט NOYA ביפו, פרויקט DAVINCI ברחוב קפלן, מגדל רוטשילד 17, פרויקט פלורנטין וילג’, פרויקט GOLF בנאות אפקה, פרויקט Yard בנווה שרת, פרויקט ויסוצקי בת"א, Acro Business Campus בצומת סביון ופרויקטים רבים נוספים אשר מתאפיינים באדריכלות ופיתוח נוף ייחודיים וכוללים בחלקם עירוב שימושים.

בכוונת אקרו להמשיך לפעול לקידום האסטרטגיה העסקית שלה, הכוללת: הגדלת הפעילות העסקית אל מעגלי ביקוש נוספים במרכז הארץ, חיזוק זרוע הנכסים המניבים, המשך ייזום פרויקטים רחבי היקף הכוללים עירוב שימושים והגדלת חלק החברה בפרויקטים עתידיים. בין בעלי המניות של אקרו נמנים גם רעיה שטראוס שהצטרפה לאקרו בשנת 2011 עם הפיכתה לחברה יזמית ואיש העסקים ישראל גורן. בשנת 2018 הצטרפה חברת הביטוח הפניקס כבעלת מניות.

צחי ארבוב: "אני שמח על ההזדמנות להגדיל עוד יותר את אחזקותיי בקבוצה - אין הבעת אמון גדולה מזו. במהלך השנים צברה אקרו מוניטין יוצא דופן, הרחיבה את פעילותה למגוון תחומים בעולמות הנדל"ן ועבור כל אחד מהם יש לנו תוכניות סדורות שיאפשרו לנו להמשיך להניע צמיחה והתרחבות. איתנותה הפיננסית של הקבוצה, הניהול הנחוש ומימוש עקבי של תוכניותיה העסקיות, עומדים לזכותה גם בתקופות המציבות אתגרים מאקרו כלכליים. אין לי ספק שנדע לזהות ולממש הזדמנויות עסקיות הקיימות בשוק גם בעת הזו, ולשמר את מעמדה של קבוצת אקרו כאחת מקבוצות הנדל"ן המובילות בישראל".