אלומיי קפיטל השלימה את המכרז המוסדי בהנפקת סדרת אג”ח

אלומיי קפיטל, המייצרת ויוזמת פרויקטים של אנרגיה מתחדשת וחשמל בעולם ובישראל, השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי בהנפקת איגרות חוב מסדרה ז’. החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות בסכום של כ-214 מיליון שקל בריבית של 6.34%.

החברה נהנתה מביקושי יתר בהיקף של כ-417 מיליון שקל. 

אגרות החוב מסדרה ז’ (שקלי, לא צמוד) הן בעלות מח"מ של 5 שנים. במכרז המוסדי השתתפו מגוון רחב של גופים מוסדיים וקרנות השקעה מהמובילים בישראל.

אלומיי קפיטל (Ellomay Capital), נסחרת ב- NYSE American ובבורסה בתל אביב. החברה משקיעה במיזמים שונים בתחומי האנרגיה והתשתיות בארץ ובחו"ל. אלומיי סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של כ-12.3 מיליון אירו, ה-EBITDA הסתכם בכ-11 מיליון אירו.

את ההנפקה הובילו רוסאריו ולידר שוקי הון, ועל ידי עו"ד אודיה בריק-זרסקי ועו"ד גיא איזנברג ממשרד עורכי הדין ש. פרידמן אברמזון ושות’.