נאייקס גייסה כ-500 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג”ח חדשה

חברת הפינטק נאייקס, הדואלית (סימול: NYAX), המפתחת פלטפורמת מסחר, תשלומים ונאמנות לקוחות גלובלית, השלימה בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח שקלית חדשה (סדרה א’), בשילוב כתבי אופציות הניתנים למימוש למניות החברה.

במסגרת המכרז המוסדי נרשמו ביקושים של כ-1 מיליארד שקל, מתוכם גויסו כ-500 מיליון שקל. אג"ח סדרה א’ הינו אג"ח שקלי קבוע (ללא הצמדה) במח"מ של 4.1 שנים.

איגרות החוב אינן צמודות, נושאות ריבית שנתית קבועה של 5.9% (1.72% מעל המקבילה הממשלתית). איגרות החוב יפרעו ב-30 בספטמבר 2030.

שיעור הריבית של איגרות החוב יתואם כלפי מעלה אם (א) ההון העצמי של החברה יהיה נמוך מ-100 מיליון דולר, (ב) יחס הון/נכסים (כמוגדר להלן) יהיה נמוך מ-24%, ו-(ג) הכנסות החברה (כמוגדרות בשטר הנאמנות) יהיו נמוכות מ-170 מיליון דולר.

קרן איגרות החוב תיפרע בארבעה תשלומים שנתיים בלתי שווים, החל מספטמבר 2027 ועד ספטמבר 2030. התשלום הראשון והשני יהיו בגובה של 10% מסכום הקרן כל אחד (כ-48.6 מיליון ש"ח או 13.4 מיליון דולר כל אחד), ואילו התשלום השלישי והרביעי יהיו בגובה של 40% מסכום הקרן כל אחד (כ-194.5 מיליון ש"ח או 53.8 מיליון דולר כל אחד).

יאיר נחמד, מנכ"ל ויו"ר נאייקס, מסר: "אנו גאים ונרגשים מהבעת האמון הרחבה שקיבלנו מהשוק הישראלי. הצלחת ההנפקה מחזקת את יכולתנו להמשיך ולהוביל את מהפכת התשלומים הדיגיטליים, תוך הרחבת פעילותנו הגלובלית. תמורת ההנפקה תשמש אותנו לרכישות אסטרטגיות, ולשיפור תנאי החוב הקיים, מה שיאפשר לנו לשמר גמישות פיננסית ולהמשיך את אסטרטגיית הצמיחה תוך ביסוס המובילות שלנו בשוק".