ברנד חתמה על הסכם לרכישת 60% מקבוצת נתון תמורת 76 מיליון שקל

קבוצת ברנד, הנמצאת בשליטת אסא גלעדי ולירן גלעדי, דיווחה הבוקר (ג’) על הסכם מחייב במסגרתו תרכוש כ-60% מהון המניות של קבוצת נתון, העוסקת בניהול, תפעול ואחזקת מבנים, בתמורה לסך של כ-76 מיליון שקל. לברנד אף עומדת האופציה להגדיל את ההחזקה בקבוצת נתון ל-100% מהון המניות בתוך כשנתיים ממועד החתימה.

החברה בוחנת את תמהיל למימון הרכישה, אשר יכול ויבוצע בין היתר ממקורותיה העצמיים של החברה, באמצעות מימון בנקאי ו/או באמצעות גיוס הון ו/או חוב שיבוצע על למועד ההשלמה, ספטמבר השנה.

קבוצת ברנד עוסקת כיום בתחומי ההנדסה, התשתיות, הטכנולוגיה, הביטחון והאנרגיה המתחדשת. במהלך 2024 השלימה ברנד עסקה אסטרטגית ראשונה לאחר שהשתלטה על לודן הנדסה. בימים אלה מקדמת ברנד מהלך לפיצולה של לודן הנדסה לשתי חברות ציבוריות – לודן הנדסה ולודן טק, שנועד להגדיל את פעילותן של כל אחת מהחברות, ולהאיץ הצמיחה בפעילות בתחומי הטכנולוגיה והביטחון המרוכזים בלודן טק.

קבוצת נתון, שנוסדה בשנת 1997 על ידי חזי נוראל ושותפים נוספים, עובדת במודל IFM, הכולל העמדת סל שירותים רחב בתחומי הניהול והאחזקה תחת קורת גג אחת (One stop shop). שירותים אלה כוללים, בין היתר, ניהול, אחזקה, ניקיון, אבטחה וגילוי אש. הקבוצה מתפעלת נכסים בהיקף של כ-5 מיליון מ"ר בפריסה ארצית באמצעות כ-2,700 עובדים. בין מאות המבנים שמתפעלת הקבוצה נכללים אלו של אוניברסיטת בן גוריון, קריית הממשלה ג’נרי ב ירושלים, מתחם ב.ס.ר סיטי בפתח תקוה, כמו גם מבנים של חברות היי-טק, מגדלי יוקרה כמו "ארלוזורוב 17" ו"מגדל השופטים". בנוסף החברה מעניקה שירותי אבטחה ל-26 יישובים בקו התפר, לעיריית רמת גן ועוד.

קבוצת נתון רשמה ב-2024 מחזור הכנסות של 512 מיליון שקל, בהשוואה ל-450 מיליון שקל ב-2023; רווח גולמי של 68 מיליון שקל ב-2024, בהשוואה לרווח גולמי של 55 מיליון שקל ב-2023; ורווח נקי של 21 מיליון שקל ב-2024, בהשוואה לרווח נקי של 13 מיליון שקל ב-2023.

כחלק מהעסקה סוכם כי ההנהלה הבכירה של נתון תמשיך להוביל את צמיחתה, וכי חזי נוראל ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל, לצידם של מנכ"ל הקבוצה אלי אהרוני, וסמנכ"לית הכספים גליה שלונסקי.

במקביל לעסקת נתון, קבוצת ברנד מקדמת עסקה נוספת למיזוג פעילותה בתחום האנרגיה מתחדשת עם חברת סולטרה הציבורית, בתמורה לקבלת השליטה וקבלת כ-75% ממניותיה של סולטרה. כלו מר, לאחר השלמת הפיצול של לודן הנדסה ולודן טק, והשלמת עסקת המיזוג של פעילות האנרגיה המתחדשת לסולטרה קבוצת ברנד הציבורית תחזיק ב-3 חברות ציבוריות (לודן הנדסה כ-45%, לודן טק כ-45%, סולטרה כ-75%), זאת בנוסף להחזקה של כ-60% בקבוצת נתון ולמגזר תשתיות נפרד שכולל חברות מתחום המערכות והאלקטרומכניקה ואת מפעל קונסטרוקציות הפלדה בירוחם.

לירן גלעדי, יו"ר קבוצת ברנד ומבעלי השליטה: "אנו שמחים לדווח על עסקה אסטרטגית נוספת של קבוצת ברנד לרכישת השליטה בקבוצת נתון, החברה השנייה בגודלה והטובה בישראל לניהול, תפעול ואחזקת מבנים. העסקה מהווה אבן דרך משמעותית בתהליך שהובלנו בשנה האחרונה, שבמהלכו עברנו ממודל תפעולי המבוסס על פרויקטים בלבד, למודל המתבסס על חוזים ארוכי טווח עם תזרים הכנסות יציב וחזק לאורך זמן. ברנד כבר לא קבלן שחי ממכרז למכרז, אלא קבוצה המספקת ערך מתמשך – בטכנולוגיה, בהנדסה, בתפעול ובשירותים מתקדמים. נתון היא עסקה מדוייקת לאסטרטגיה שלנו קדימה: קבוצה שלא תלויה בפרויקט הבא, אלא פועלת מול לקוחות קבועים, בשווקים יציבים, עם הנהלה מצוינת ותשתית מוכחת. יש לנו אמון מלא בדרך של נתון – ואנו רואים במהלך הזה לא רק עסקה טובה, אלא גם חיבור נכון ומבטיח".

חזי נוראל, יו"ר קבוצת נתון ומבעלי המניות: "אין לנו ספק שיש ערך מוסף אמיתי לחיבור בין תשתית של חברות מקצועיות כמו שלנו לחברה ציבורית שמבינה ניהול ושואפת לצמיחה. אני שמח להמשיך להוביל במשותף את קבוצת נתון יחד עם צוות ההנהלה והעובדים הנהדר הקיים בקבוצה שלנו ועם שותף כמו ברנד, דבר שיאפשר לנו להגביר את קצב הצמיחה המהיר מבלי לוותר על ה-DNA של הקבוצה ולשמור על מחויבותנו המלאה ללקוחות ולעובדים שלנו. היה לנו חשוב למצוא שותף שמבין את האנשים שמאחורי המספרים, ברנד הראו לאורך כל הדרך שהם מבינים את ה-DNA המיוחד של קבוצת נתון ולכן החיבור הזה מרגיש טבעי ונכון לשני הצדדים".