רשות שוק ההון למיטב: ”שינוי ההחזקה בפנינסולה - בניגוד להיתר השליטה”

רשות שוק ההון פנתה למיטב השקעות על רקע רכישת מניות נוספות של החברה הבת פנינסולה והגעה להחזקה של 80%, וזאת בטענה כי השינויים בשיעור ההחזקה באמצעי השליטה בפנינסולה בוצעו, לכאורה, בניגוד לתנאי היתר השליטה ולאישור שניתן על ידי הרשות.

מיטב נדרשת להגיש את התייחסותה עד היום בשעה 16:00 למהלך.

מיטב השקעות טוענת כי היא ביצעה את המהלך "לטובת ציבור בעלי המניות שלה, בסד זמנים דחוק אשר נבע מהעובדה שמדובר בעסקאות בורסאיות בתנאי שוק חריגים בין היתר לאור מלחמת עם כלביא עם איראן".

נזכיר כי בעלת המניות העיקרית שנהנתה מהרכישה האחרונה היא סיגלית אלול שגרפה רווח של 21 מיליון שקל על ההשקעה תוך פחות משנה.

על פי מיטב השקעות: "כבר עתה ניתן לומר כי לעמדת החברה, במקרה זה ישנן נסיבות ייחודיות כאמור לעיל ובין היתר, בשים לב לעובדה שלבעלי השליטה בחברה קיים היתר שליטה בפנינסולה ובחברות מפוקחות נוספות, לכך שזהות בעלי השליטה, חוסנם הפיננסי והרקע שלהם נבחן היטב ואושר ע"י רשות שוק ההון ולכך שהגדלת ההחזקות מחזקת עסקית את השליטה בפנינסולה. לעמדת החברה וכפי שנמסר לרשות שוק ההון זה מכבר, אין הצדקה להטלת מגבלה על האפשרות להגדלת החזקותיה בפנינסולה. בעלי השליטה והחברה פועלים זה מכבר מול רשות שוק ההון להסדרת היתר מעודכן ואף הועברו טיוטות".

פנינסולה הבטיחה גיוס של כ-200 מיליון שקל בהנפקת חוב

בתוך כך, קבוצת פנינסולה דווחה אמש כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים בהנפקת סדרה אג"ח ד’ החדשה. במסגרת המכרז קיבלה החברה ביקושים של כ-338 מיליון שקל, מהם החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-200 מיליון ש"ח ובריבית של 5.4%, אשר תהווה את ריבית המקסימום במכרז הציבורי.

אג"ח ד’ היא סדרה שקלית לא צמודה בעלת מח"מ של כ-2.75 שנים, המדורגת בדירוג A ע"י S&P מעלות. שיעור הריבית שנקבע במכרז המוסדי, משקף אמון גבוה בחברה מצד שוק ההון ביחס לדירוג החוב הנוכחי ואף מעבר לכך. את ההנפקה הובילו בהצלחה חברות החיתום ווליו בייס חיתום ואיפקס הנפקות.
ג’קי כהן, מנכ"ל קבוצת פנינסולה: "אנו שמחים על האפשרות להרחיב את מקורות המימון המגוונים שלנו דרך הנפקת סדרת אג"ח חדשה בשוק ההון כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של החברה והרחבת פעילותה. הגיוס הנוכחי תומך במימוש ההזדמנויות העומדות בפנינו ובכוונתנו להמשיך ולפעול במלוא המרץ והאחריות כדי לנצל אותן. אנו מודים למשקיעים בשוק ההון על האמון הרב שניתן בחברה כפי שבא לידי ביטוי בתוצאות ההנפקה המוצלחות."