הסקירה השבועית: המדד שטס 25% מאז התקיפה באיראן, וזו שרשמה קאמבק של 40%

אין רגע דל בישראל בעוד שבוע דרמטי ולא רק בשוק ההון, את השבוע פתחנו עם הידיעה של תקיפת מתקני הגרעין בפורדו ע"י ארה"ב בלילה של שבת לראשון ובהמשך ביום שלישי בשעה 7:00 בבוקר נכנסה לתוקף הפסקת האש במהלומות בנינו לבין האיראנים. הסנסציה שנקראת הבורסה בת"א המשיכה גם השבוע לייצר תשואות מדהימות. העליות אומנם "התמתנו" מהשבוע שעבר שהיה שבוע שיא ועדיין השבוע הציג תשואה חיובית נאה במדדים המובילים ועוד יותר מרשימה במדד הביטוח שהמריא עוד 10% והוא מתקרב לתשואה שנתית של 70% בפחות מחצי שנה. מדד ת"א 35 ות"א 125 עלו ב-2.48% ו-2.91% בהתאמה.

גם מניות הבנקים המשיכו את המגמה החיובית עם עוד שבוע "סולידי" ובעלייה של כ-4%. מניות הנדל"ן חתמו את השבוע עם תשואה של 6.4% ואפשר לומר שבסה"כ המשקיעים בשוק המקומי יכולים להיות מרוצים במיוחד. בשוק המט"ח השקל התחזק בחדות מול הדולר לשיא של 3 שנים שדיי הורס את התשואות בארה"ב בעיקר למי שצמוד שם לשוק ללא גידור מט"ח.

סיכום מבצע עם כלביא בבורסה (הנתונים מתייחסים לתקופה: 15–26 ביוני):

ת"א ביטוח טס ב-25.8%; ת"א בנייה 24.06%; ת"א 90 ובנקים 12.63%; ת"א 90 12.55%; ת"א 125 עלה ב-9.11%; ת"א 35 עלה ב-7.82%.

חדשות השבוע – עזריאלי חתמה עם צמח המרמן על הסכם מחייב למיזוג ורכישה של מניות השליטה במסגרת מיזוג משולש הופכי. לא מעט חברות ניצלו את עליות השערים לגייס ולבצע מכירות של בעלי עניין ושליטה, לפידות מכרה מניות דניה סיבוס למוסדיים בהיקף של 200 מיליון שקל, מנכ"ל חמת ניצל את הריצה האחרונה למימוש מניות בשוק של 7 מיליון שקל, בעלי נקסט ויז’ן מכרו מניות ב-150 מיליון שקל בעסקאות מחוץ לבורסה. המנכ"לים המשותפים של נופר אנרגיה הודיעו על סיום עבודתם בסיום השנה ובדרך מכרו את כל המניות בתמורה ל-225 מיליון שקל. אלוט ניצלה את עליות האחרונות לגיוס של 40 מיליון דולר בדיסקאונט גבוה יחסית של 16% על מחיר השוק.

בארה"ב המומנטום החיובי המשיך השבוע לאחר הסרת האיום האירני שוק המניות המשיך קדימה עם שיא חדש במדד הנאסד"ק 100 ואתמול סגירה גבוהה ביותר של מדד ה-S&P 500 מאז פברואר האחרון. אנבידיה נסחרה בשיא חדש ובשווי שוק של מעל 3.8 טריליון דולר, הגבוה ביותר בבורסות ארה"ב כשהיא עוקפת את מיקרוסופט. הנשיא טראמפ שב לתקוף את הנגיד פאוול בשל אי הורדת הריבית לנוכח הנתונים הכלכליים.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את נכסים ובנין, אלקטרה צריכה ואזורים אשר עלו 14.8%, 13.2%, ו-12.6% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים נאוויטס פטרוליום, אופקו וארית תעשיות אשר השילו מערכן 11.1%, 6.8% ו-6.2% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את שמיים, איידנטי וסונוביה אשר עלו 41.8%, 36.8%, ו-25.7% בהתאמה. מנגד, מניות אנרג’ין, סבוריט וגוטו השילו מערכן 30.1%, 24.3% ו-17.6% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-2.48%, מדד ת"א 90 עלה ב-4.16%, מדד הבנקים עלה ב-3.99%, מדד הנדל"ן עלה ב-6.37%, מדד הנפט וגז ירד ב-2.28% ומדד הביומד עלה ב-3.45%. בשוק המט"ח הדולר ירד השבוע 3.1% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.3800 מול השקל.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית

מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 2.48% וננעל ברמה של 2,904.71 נקודות. המדד המשיך לדהור קדימה גם בשבוע המסחר האחרון למרות סגירת היעדים העולים מהשבוע הקודם ולמעשה המשיך את המומנטום החיובי של שלושת החודשים האחרונים. טכנית, הנר האדום מיום שני האחרון מייצר תמיכה קצת טווח ברמה של 2,840 נקודות. התנגדות קיימת בגבוה השבועי. זה נראה שאם לא יהיו כאן תקלות מיוחדות המדד ישאף להחליף קידומת לשער 3,000 נקודות.

מדד הבנקים

המדד המשיך השבוע את המגמה החיובית לא לפי שיצר פער מחירים עולה מעל 7,000 נקודות שם קיימת התמיכה הקרובה. מבחינת המחזירים רמה זו יכולה לשמש נקודה לקיבוע רווחים במידה והמדד יחליט לצאת לתיקון. התנגדות קרובה קיימת בשיא האחרון שנקבע השבוע סביב 7,300/13 נקודות.

דולר-שקל

ההנחה הכללית שלי על הדולר התבררה כנכונה - כל עוד מתחת לאזור המשמעי סביב 3.52-3.55 הוא שלילי בטווח הארוך. השבוע עם הפסקת האש שבר הדולר את התמיכה האחרונה מתחת ל-3.46/7 והמשיך להיחלש מול השקל לשפל של 3 שנים מתחת ל-3.40. בשלב זה כל עליה בדולר יהיה לטובת נמוכים חדשים. יחד עם זאת תיתכן הפוגה ברמות האלה בימים ואולי גם בשבועות הקרובים.

ביטקוין

הביטקוין מייצר מבנה של תיקון טכני בתוך המגמה העולה מהשפל של אפריל האחרון. פריצה של 110 אלף דולר בהחלט יכולה להכניס המשכיות במטבע הווירטואלי לעבר שיאים חדש ויעד תבנית ל-120 אלף דולר לביטקוין אחד.

מדד ה-DAX הגרמני

המדד התאושש השבוע יחד עם השווקים בארה"ב ויצא מהשפל האחרון קדימה לטובת תיקון חלקי של הירידה האחרונה מהשיא. טכנית, השאלה הנשאלת היא האם המדד בדרך לגבוה האחרון ולהמשך המומנטום החיובי או שנראה כאן הפוגה בדמות תנועה צידית ואולי המשכיות של התיקון הטכני? תמיכה קרובה קיימת סביב 23,000+ נקודות. התנגדות רק בשיא האחרון ברמה של 24,300/480 נקודות.

מדד ה-S&P500

המדד יצא קדימה השבוע בפער מחירים עולה ביום שני האחרון והמשיך עד אתמול (חמישי) כשהוא מגיע לשיא כל הזמנים מינואר-פברואר האחרונים סביב 6,150 נקודות. טכנית המדד נראה חזק מאוד ולהערכתי נקבל המשכיות מעלה בתקופה הקרובה לתוך עונת הדוחות של רבעון 2. תמיכה קרובה קיימת בפער המחירים סביב 6,050 נקודות ומתחת תמיכה נוספת 100 נקודות מטה.

חברה לישראל

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה נסוגה בתחילת שבוע המסחר חזרה לאזור התמיכה האופקי סביב 110,000 נקודות וביום רביעי התהפכה חזרה כלפי מעלה. מדובר בהתבססות שלישית מעל אזור זה ובטווח הקצר נוצרה קופסת מסחר בטווח מחירים שבין 110,000 מלמטה לבין 115,000 נקודות מלמטה. בטווח הרחב יותר המניה נעה בין 110,00 נקודות מלמטה לבין 120,000 נקודות מלמעלה. הטריגר החיובי יתקבל בפריצה וסגירה מעל 115,000 נקודות והיעד הקרוב סומן ברף הדשדוש העליון סביב 120,000 נקודות.

אל על

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת בשבועות האחרונים בטווח מחירים ברור בין 1,435 נקודות מלמעלה לבין 1,280 נקודות מלמטה. בתחילת שבוע המסחר המניה ירדה לרף הדשדוש התחתון והתהפכה ביום שלישי כלפי מעלה, אולם ביום המסחר האחרון נבלמה באזור רף הדשדוש העליון והתהפכה כלפי מטה. בשלב זה ההנחה היא המשך דשדוש בטווח מחירים הנ"ל ורק יציאה מגבולות אלו יכתיבו את כיוון המניה בטווח זמן הקרוב.

שירותי בנק אוטו

מניות החברה נסחרות במדד ת"א SME 60. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי לאחר שזינקה בחדות ביום המסחר האחרון. קודם לכן המניה התבססה סביב השפל השנתי באזור 1,945 נקודות שהפך לאזור תמיכה בעקבות התבססות זו. ביום המסחר האחרון המניה חתמה סביב אזור 2,120 נקודות המהווה התנגדות נקודתית כך שפריצה וסגירה מעל אזור זה תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה ליעד הראשון סביב 2,240 נקודות ואחרון 2,450 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל אזור 1,945 נקודות.

מגדלי תיכון

מניות החברה נסחרות במדד ת"א SME 60. המניה פרצה בשבוע שעבר את אזור ההתנגדות האופקי והשיא סביב 1,170 נקודות. את שבוע המסחר שחלף המניה פתחה בעליה, אולם החל מיום שני עברה להיסחר בתנועה צידית בליווי מחזורי מסחר יורדים אשר תומכים בדשדוש. בשלב זה קיימת אפשרות לנסיגה חזרה לאזור הפריצה סביב 1,170 נקודות כדי לבדוק אותו, הפעם מלמעלה. לחילופין תדשדש בטווח צר ולאחר מכן תפרוץ אז 1,220 נקודות. בשני התרחישים היעד הקרוב סומן באזור 1,320 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל 1,140 נקודות.

להב

מניות החברה נסחרות במדד ת"א SME 60. המניה רשמה לאחרונה שפל עולה מעל אזור 440 נקודות ומאז תיקנה כלפי מעלה עד לאזור 510 נקודות שם נבלמה. אזור זה מהווה התנגדות אופקית לאחר שהעליות שנרשמו בחודש מאי נבלמו באזור זה ולאחר מספר כישלונות המניה נסוגה חזרה עד לשפל האחרון סביב 440 נקודות. טכנית המניה מדשדשת מתחת לאזור ההתנגדות בתצורה חיובית אשר תומכת בהמשך התנועה העולה חזרה לשיא השנתי באזור 560 נקודות והטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות סביב 510 נקודות.