מיה דיינמיקס גייסה 38.4 מיליון שקל בהנפקת אג”ח להמרה

מיה דיינמיקס השלימה בהצלחה גיוס בסך 38.4 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה מסדרה 1, לאחר שבמכרז המוסדי והציבורי נרשמו ביקושים עודפים בהיקף של כ-50 מיליון שקל. אגרות החוב נושאות ריבית שקלית של 5% בשני תשלומים חצי-שנתיים, וקרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בסוף 2029. למחזור ההלוואה משך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-4.1 שנים, וניתן יהיה להמיר אותן למניות רגילות של החברה לכל אורך התקופה.

החברה ציינה כי כספי הגיוס ישמשו לתמיכה בהון החוזר ולהגדלת מלאי הכלים הזמינים לאספקה מיידית. מנכ"ל מיה דיינמיקס, איציק קלדרון, מסר: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון הרבה בחזון החברה. הכספים יסייעו להגדלת המלאי, להאצת המכירות ולעמידה בדרישות המפיצים בחו"ל, בדרך לצמיחה בהכנסות וברווחיות התפעולית."

בנוסף, מיה דיינמיקס עשויה ליהנות מהזרמת הון נוספת של עשרות מיליוני שקלים בשנה וחצי הקרובות, שכן משקיעים קודמים מחזיקים אופציות למניות בסכום מימוש כולל של כ-27 מיליון שקל, כאשר כמחצית מהן "בתוך הכסף". בשבוע שעבר דיווחה החברה על הזמנות חדשות מארה"ב, אירופה ומישראל בהיקף כולל של 1,376 כלים, מתוכם 560 כלים מהדגם העירוני החדש Spyqe. החברה צופה כי הדגם החדש יהווה 50% ממכירותיה בשנת 2026, אז היא מעריכה כי הכנסותיה יסתכמו בכ-75 מיליון שקל.