דלק נכסים גייסה 173 מיליון שקל ב-IPO לפי שווי של 835 מיליון שקל

דלק נכסים העוסקת בניהול, השכרה, השבחה, רכישה וייזום של נדל"ן מניב בישראל בשימוש עיקרי של מתחמי תדלוק, מסחר ותעסוקה, השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור (IPO) והפיכתה לחברה ציבורית שכ-23% ממניותיה תוחזקנה בידי הציבור.

במסגרת הגיוס החברה נהנתה מביקושי יתר של כ 207 מיליון שקל ובחרה לגייס כ-173 מיליון שקל, לפי שווי של כ-835 מיליון שקל (אחרי הכסף).

בין הגופים המוסדיים הישראלים שלקחו חלק בגיוס ניתן למצוא את מיטב-דש, מנורה, הפניקס, מגדל, אלטשולר-שחם, יוניק, אלמדה, חצבים, ורטיקל, סיגמא, איילון, קרנות גידור וגופי השקעה נוספים. לקחו חלק בגיוס: אבי לוי, יו"ר ובעל השליטה בחברת להב אל.אר, מר אורי מנצור מבעלי השליטה בחברה.

לחברה יכולות יזום, הקמה, השבחה, ניהול והתמחות בתחומים המשרתים את צורכי האוכלוסייה ופוטנציאל גידול וצמיחה. טרם ההנפקה הוחזקה החברה, ע"י להב אל. אר (38.7%), ב.ג.מ. בשליטת אורי מנצור (33.8%) שמהווים את גרעין השליטה, קבוצת דלק (24.2%), קרן רגנאר - בניהול שותפי קבוצת קרנות אלפא (3.3%).

לאחר הגיוס תוחזק החברה ע"י להב אל. אר (31%), ב.ג.מ. בשליטת אורי מנצור (27%) שמהווים את גרעין השליטה, קבוצת דלק (19%), קרן רגנאר (3%) והציבור - 20%

הפרופיל העסקי של דלק נכסים נתמך בתיק נכסים יציב ומפוזר ברחבי ישראל וכולל 61 נכסים מניבים בתחום מתחמי התדלוק, נכסי משרדים ומספר קרקעות. תיק הנכסים המניבים מבטא יציבות תפעולית המתבטאת בתמהיל הנכסים, בשיעורי תפוסה גבוהים ובמח"מ ארוך של חוזי השכירות (לחברה מעל לכ-90 שוכרים). כמו כן, אסטרטגיית הצמיחה של החברה, מתבססת בעיקר על המשך פיתוח והשבחת הנכסים הקיימים ועל רכישת נכסים חדשים הניתנים להשבחה. בתחום מתחמי התדלוק לחברה קיים פוטנציאל נדל"ני להרחבה של כ-35 אלף מ"ר בשנים הקרובות, לרוב ללא פגיעה בהנבה, וזאת בעיקר על בסיס הנזילות הקיימת והתזרים השוטף של החברה. בנוסף, לחברה תוכנית לשינוי ייעוד של חלק מהנכסים למגורים (בשיתוף עם חברת אזורים) ותעסוקה (בחלקם בשילוב עם נכס קיים).

במאי 2023, השלימה החברה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור של אג"ח, סדרה א’, בריבית צמודה למדד של 4.4%, ללא שעבודים.