הסקירה השבועית: השוק זז הצידה שבוע שלישי ברצף, והפיאסקו שהפיל מניה ב-47%

שבוע המסחר בבורסה בתל אביב ייפתח רק מחר בשל צום ט’ באב. שבוע המסחר הקודם ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים ולמעשה שבוע שלישי ברציפות השוק זז הצידה לאחר העליות האחרונות. במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 ירדו ב-0.86% ו-1.11% בהתאמה.

המו"מ התקוע עם חמאס והאווירה השלילית בעולם על המדיניות של ישראל בעזה מכניסים אוויר צונן לעליות השערים האחרונות בעיקר לאחר המלחמה הקצרה מול איראן שהכניסה אופטימיות קוסמית במשקיעים. מדד הביטוח שהוביל את המגמה החיובית נעצר השבוע עם ירידה של כ-5%, מדד הטכנולוגיה עלה קלות בעקבות האווירה החיובית והדוחות מוול סטריט. ביום ראשון הקרוב לא יתקיים מסחר לרגל ט’ באב.

חדשות השבוע - נאוויטס דיווחה על תחילת ההפקה מפרויקט הדגל של החברה בצפון אמריקה. סולרום זינקה בחדות השבוע לאחר שהודיעה ביום ראשון על זכייה במכרז של 18 מיליון שקל ממנו קיבלה הזמנה של 3.7 בשלב ראשון. בשבוע שג’פריס העלו את מחיר היעד לחברת הביטוח הפניקס המניה יצאה לתיקון טכני. אלביט מערכות דיווחה בתחילת השבוע על חוזה של 260 מיליון דולר עבור הצי הגרמני. יוניטרוניקס הודיעה על מכירת השליטה מידי פימי וחיים שני לחברת ”אמבר” ההודית. קווליטאו דיווחה על הזמנה של 4.36 מיליון דולר מלקוח באסיה. אנלייט הרחיבה את השדרה הניהולית, המנכ”ל גלעד יעבץ יכהן כיו”ר פעיל, עדי לויתן תמונה למנכל”ית החברה. זוז פאוור קרסה לאחר שהודיעה על גיוס של 180 מיליון דולר שידלל משמעותית את המשקיעים וכניסה לתחום הקריפטו. אודיוקודס שוב אכזבה בדוחות עם תוצאות מעורבות. טבע פרסמה דוחות מעורבים, עקפה בשורת הרווח ופספסה בשורת ההכנסות. פאלו אלטו אותה ייסד הישראל ניר צוק שגם מכהן כסמנכ”ל הטכנולוגיות, רוכשת את חברת סייבר ארק הישראלית בתמורה ל-25 מיליארד דולר.

בארה”ב סימני חולשה בימים האחרונים כשהשוק מייצר נרות אדומים במדד ה-S&P 500 ומראה על המצאות של מוכרים לאחר הראלי האחרון. עונת הדוחות השבוע הגיעה לשיאה עם דוחות חזקים מאוד של מיקרוסופט ומטה ביום רביעי לאחר המסחר ששלחו את המניות לעליות חדות, מיקרוסופט נחלשה משמעותית במסחר אמש עם עליה של 4% בלבד לאחר שפתחה בזינוק של כ-9%, מטה לעומת זאת שמרה על הרמות הגבוהות עם עליה של 11%.

בחמישי לאחר הנעילה פרסמו אמזון ואפל את התוצאות שלהן לרבעון השני, אפל די הפתיעה את השוק עם תוצאות טובות, אמזון מנגד עקפה את התחזיות אך תחזית חלשה שלחה את המניה לירידה חדה. דו"ח התעסוקה לחודש יולי היה חלש מהצפי - לכתבה המלאה.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את בית שמש, אל על וארית תעשיות אשר עלו 10.3%, 7.6%, ו-7.3% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים מספנות ישראל, אינרום ופלסאון אשר השילו מערכן 13.5%, 10.8% ו-10.6% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את מדיפרס יה”ש, סולרום ופליינג ספארק אשר עלו 49.8%, 42.8%, ו-33.6% בהתאמה. מנגד, מניות זוז פאוור, הודיית הארץ ופרפל ביוטק השילו מערכן 47.8%, 39.7% ו-18.2% בהתאמה. על הפיאסקו שהפיל את זוז פאוור - כתבנו כאן.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-0.86%, מדד ת”א 90 ירד ב-1.95%, מדד הבנקים ירד ב-0.58%, מדד הנדל”ן ירד ב-3.2%, מדד הנפט וגז ירד ב-1.45% ומדד הביומד עלה ב-0.36%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע 1.6% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.4140 מול השקל.

מדד המעו”ף - תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 0.86% וננעל ברמה של 3,009.94 נקודות. המדד פתח את השבוע בירידות שערים ובהמשכו זז הצידה בתוך טווח המסחר ללא דרמות מיוחדות, מחזור המסחר דעכו השבוע ויתכן שאפשר לייחס זאת לימי שלפני ט’ באב. מהבחינה הטכנית לא קרה דבר המדד ירד מאזור השיא האחרון וזז הצידה תמיכה קרובה קיימת סביב נמוכים של השבוע שסמוכים מאוד ל-3,000 נקודות. מתחת השפל האחרון סביב 2,960 נקודות שבירה שלו יוציא את השוק לתיקון טכני.

מדד הבנקים

מחזורי המסחר שדעכו השבוע הם הדבר היחיד שאפיין את המדד בעוד התנועה הצידה המשיכה בגבולות הגזרה של שלושת השבועות האחרונים. תמיכה טכנית קרובה ומשמעותית קיימת סביב 7,180/7,200 נקודות. התנגדות קיימת בשיא האחרון סביב 7,500/37 נקודות.

דולר-שקל

הדולר המשיך בתיקון העולה השבוע כשהיום שישי הוא עולה מעל אזור של 3.40 דולר לשקל וממשיך את התיקון העולה מהירידות האחרונות שהחלו באזור של 3.50 עד לשפל האחרון. טכנית, נראה שהדולר תלוי מאוד בנעשה בארה”ב ובאווירת השוק, הנחה לטווח הקצר שכל עוד הוא מעל 3.37 הוא חיובי וכל ירידה תהיה להמשך תיקון מעלה.

ביטקוין

הביטקוין מחזיק את אזור של 115 אלף דולר. טכנית המבנה הטכני עדיין חיובי אך ירידה חדה ומשמעותית מתחת לתמיכה תהרוס את התבנית לטווח הקצר, אזור פוטנציאלי לתמיכה קיים סביב 110 אלף דולר.

מדד ה-DAX הגרמני

עד ליום המסחר של שישי המדד נסחרת בטווח צר ונראה שבונה תבנית המשכית מעלה, הירידה היום בגאפ מתחת ל-24,000 נקודות שלילית ויכולה להכניס מומנטום שלילי בטווח הקצר. תמיכה קרבה ומשמעותית קיימת בשפל האחרון מעל 23,000 נקודות להערכתי המדד בדרך לשם בשלב ראשון.

מדד ה-S&P500

המדד פתח בחמישי האחרון את המסחר בשיא חדש ולאחר מכן קיבלנו חולשה תוך יומית עם מעבר לירידות שערים קלות ונר אוגף על היומיים האחרונים. טכנית, למרות התנועה השלילית צריך יום אישור נוסף שיבשר את תחילה של תיקון טכני בשוק. תמיכה קרובה קיימת בשפלים האחרונים סביב 6,200 נקודות. צריך לציין שמאפריל השוק למעשה לא תיקון וכל העלייה מהשפלים הייתה עם תיקונים מינוריים ובעיקר תנועה צידית.

טסלה

המניה התאוששה לאחר הדוחות וסגרה את כל הירידה לא לפני שחזרה לרדת בשלושת ימי המסחר האחרונים. טכנית ההתכנסות דיין קיימת ויש לומר שקרובה להכרעה. תמיכה קרובה קיימת סביב 300 דולר שהחזיקה מעמד ומתחת 290 דולר שתפתח תבנית טכנית עם יעד בשפל השנתי.

טבע

המניה של החברה שנסחרת בבורסה NYSE ובמדד ת”א 35 הגיבה בתנודיות לדוחות כשהסיבה היא הודעה שלילית של ממשל טראמפ להורדת מחיר מצד חברות התרופות. המניה שברה את השפלים האחרונים ונסחרת ברמות הנמוכות מאז אפריל האחרון. תמיכה פוטנציאלית קיימת סביב הנעילה של אתמול שהוא תיקון 50% למהלך העולה האחרון. מתחת קיים אזור של 14.6 דולר שהוא תיקון 61.8%.

בית שמש

המניה נסחרת במדד ת”א 90. לאחר שנצמדה לשיאים האחרונים המניה התפרצה השבוע קדימה לשיא חדש רגע לפני פרסום הדוחות לרבעון השני בחודש הקרוב. הנחה כללית היא שכל עוד המניה נסחרת מעל 58,000 נקודות היא חיובית ולכן כל ירידה תהיה לצורך עליה בשלב ראשון.

אל על

המניה נסחרת במדד ת”א 90. המניה נועלת שבוע שני חיובי ברציפות ומתקרבת לאזורי השיא האחרון סביב 1,400/40 נקודות שם קיימת התנגדות קרובה. נעילה מעל תמשיך את המומנטום החיובי.

אאורה

המניה נסחרה שבוע שני נוסף במומנטום שלילי ושברה אזור תמיכה סביב 2,400 נקודות שנתן סיגנל שלילי לטווח הקצר ויציאה רישמית לתיקון טכני. תמיכה קרובה קיימת סביב הנעילה מחמישי האחרון והוא תיקון פיבו 38.2% למהלך העולה האחרון. תמיכה למטה יותר קיימת סביב 2,150 נקודות.

אלוני חץ

המניה נסחרת במדד ת”א 90. המניה נסחרת בתנועה צידית בשבועות האחרונים כשהיא מייצרת אזור תמיכה סביב 3,470/500 נקודות. ירידה מתחת לתמיכה תכניס תיקון טכני למניה לאחר הראלי האחרון מ-2,800 ל-3,670 נקודות שם קיימת התנגדות קרובה.