איילון - כלל, מגדל ושסטוביץ ישקיעו 150 מיליון שקל בהנפקה פרטית

איילון תגייס בהנפקה פרטית כ-150 מיליון שקל, באמצעות הקצאת 22,755 יחידות למשקיעים מוסדיים. כל יחידה תכלול 100 מניות רגילות של החברה בערך נקוב של 1 ש"ח למניה, לצד 50 אופציות לא סחירות, הניתנות למימוש במחיר של 75 שקל לאופציה.

מחיר המניה בהנפקה נקבע על 66 שקל, נמוך בכ-8.6% ממחיר המניה ביום המסחר שקדם למועד אישור הדירקטוריון ובכ-4.6% בהנחה של הפחתת סכום הדיבידנד (ברוטו) למניה ממחיר המניה באותו היום. המחיר מתחשב בעובדה כי ההנפקה הפרטית תושלם לאחר חלוקת הדיבידנד בהיקף של 75 שקל למניה שהכריזה החברה באוגוסט האחרון כאשר הניצעים לא יהיו זכאים לו, כך שמחיר המימוש שנקבע יותאם כאמור לחלוקה ל-72 שקל.

עם זאת, המחיר של המניה בשוק כעת עלה מאז אישור ההקצאה ל-69.2 שקל למניה, כך שהמשתתפים בהנפקה הפרטית כבר מורווחים על הנייר.

במידה שכל האופציות ימומשו, יתווספו לקופת החברה עוד 81.9 מיליון שקל.