חדשות שוק ההון
הולמס פלייס השלימה הנפקה פרטית של כ-70 מיליון שקל למשקיעים מוסדיים
מיטב גמל ופנסיה לקחה כ-85% מסך ההנפקה; לאחר ההקצאה יגדל חלקה של מיטב ל-12.55%; מחיר המניה בהקצאה 7.53 שקל ובנוסף חצי אופציה לא סחירה במחיר מימוש של 9.66 שקל לשנתיים
- קרן שתוי, מנכלית קבוצת הולמס פלייס
- צילום: גיא אסייאג
הולמס פלייס השלימה הנפקה פרטית של 9.29 מיליון מניות במחיר של 7.53 שקל, למשקיעים מסווגים. מתוכן, 7.96 מיליון מניות (85%) יוקצו למיטב גמל ופנסיה סל מניות ישראל – חברה בקבוצת מיטב בית השקעות, המחזיקה כיום כ־5.17% מהון החברה.
בנוסף, יוקצו לניצעים כתבי אופציה לא רשומים למסחר בהיקף של 50% ממספר המניות המוקצות, הניתנים למימוש עד ספטמבר 2027 במחיר מימוש של 9.66 שקל.
בהשלמת העסקה, יעמוד חלקם של המשקיעים בהון החברה על כ־9.17% (8.02% בדילול מלא). במקרה של מימוש האופציות – שיעור ההחזקה יעמוד על 13.15% (12.03% בדילול מלא).
מיטב בית השקעות צפויה להגדיל את אחזקותיה ל־12.55% מההון המונפק (10.98% בדילול מלא), ובתרחיש של מימוש האופציות – עד ל־16.06% (14.42% בדילול מלא).
קרן שתוי, מנכ"לית קבוצת הולמס פלייס: ״הביקוש מצד המוסדיים מצביע על הבעת אמון משמעותית בחברה ובתוכנית הצמיחה והאסטרטגיה שלנו קדימה, כפי שהצגנו אותה השבוע לשוק ההון. אנו ממשיכים לממש את האסטרטגיה ארוכת הטווח, להתרחב בפריסת המועדונים ולחזק את מנועי הצמיחה, תוך שמירה על מבנה הון יציב וגמישות פיננסית לטובת בעלי המניות שלנו."