הסקירה השבועית: הדואלית שזינקה ב-16%, ולאן הולך מדד הדגל מבחינה טכנית?

שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-1.5% ו-1.7% בהתאמה.

כותרות בולטות השבוע – מיטרוניקס הודיעה בתחילת השבוע על פיצוי בסך 45 מיליון שקל מהמדינה בשל מלחמת ”חרבות ברזל”. אלקטריאון זכתה בפרויקט טעינה אלחוטית אסטרטגי במישיגן, סך חלקה יגיע ל-15 מיליון שקל. סלקום אנרג’י חתמה על הסכם לרכישת חשמל ירוק בהיקף של 1.1 מיליארד שקל. משטרת ישראל פשטה על משרדי אוטומקס, בכירי החברה נעצרו. המשקיע היהודי ביל אקמן הגיע השבוע לביקור בישראל, השתתף בכנס ופתח את יום המסחר השלישי של השבוע בבורסה, אקמן הביע נכונות להמשיך להשקיע בישראל לאחר ההשקעה המוצלחות שלו במניית הבורסה לני”ע. פימי מממשת ברווח, מכרה מניות עשות אשקלון בהיקף של 240 מיליון שקל. נאוויטס השלימה גיוס אקוויטי של 1.23 מיליארד שקל במניות ואופציות, המכרז הציבורי זכה לביקוש עתק של מעל 14 מיליארד שקל. קדימהסטם ו-NLS קיבלו אישור סופי מהרשות לני”ע בארה”ב למיזוג החברות. בנק דיסקונט הצטרף למגמת ההקלות עבור הלקוחות, ישלם ריבית של 3% על יתרת זכות בעו”ש. הולמס פלייס השלימה הנפקה פרטית של 70 מיליון שקלים שעיקרה למיטב גמל ופנסיה. מחלבות גד הונפקה השבוע בבורסה, גם היא זכתה לביקוש עצום מהציבור לאחר הקצאה זעומה, המניה זינקה ביום המסחר הראשון מעל 17%.

בארה”ב עסקים כרגיל ושיאים חדשים במדדים לקראת הורדת הריבית הצפויה בשבוע הבא. מדד המחירים ליצרן שעלה בעוצמה בחודש שעבר בצורה מפתיעה ירד הפעם ב-0.1% לעומת צפי לעליה, הסטיות הגדולות במדד מעלות הרבה תהיות בנוגע לאופן המדידה בעיקר בשל הפספוס הגדול ב-2 הקריאות האחרונות. מדד המחירים לצרכן שפורסם אתמול עלה ב-0.4% מול צפי לעליה של 0.3%, השוק לא התרשם מ”ההחלקה” מעלה ושלח את המדדים לעליות חדות בעיקר בשל הציפיה להורדת ריבית. מתחת לרדאר הלמ”ס בארה”ב תיקון משמעותית את נתוני התעסוקה מהחודשים האחרונים וציין שנוספו 1.2 מיליון משרות פחות ממה שפורסם ב-16 החודשים האחרונים, הנתון מפתיע מאוד ולמעשה מראה ששוק העבודה בארה”ב רחוק מלהיות חזק ובעיקר מעמיד בסימן שאלה את אופן מדידת הנתונים. אורקל - ORCL זינקה מעל 36% במחזור חריג בעיקר בעקבות תחזית צמיחת הענן עד לשנת 2030.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את נובה, אל על ואנרג’יקס אשר עלו 16.2%, 11.1%, ו-9.8% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים הראל השקעות, מנורה מבטחים וארית אשר השילו מערכן 4.7%, 4.14% ו-4.08% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את גיקס, כלל ביו ונקסט ג’ן אשר עלו 43.5%, 28.4%, ו-27.6% בהתאמה. מנגד, מניות פרפל ביוטק, סטורג’ דרופ ואוטומקס השילו מערכן 33.33%, 31.6% ו-22.3% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-1.5%, מדד ת”א 90 עלה ב-2.18%, מדד הבנקים ירד ב-1.95%, מדד הנדל”ן עלה ב-2.03%, מדד הנפט וגז עלה ב-1.89% ומדד הביומד עלה ב-1.05%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע 0.3% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.3280 מול השקל.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 1.5% וננעל ברמה של 3,092.88 נקודות. בדומה לשבוע הקודם גם את שבוע המסחר האחרון אפשר לחלק לשניים, יציאה קדימה בימים ראשון עד שלישי ומימוש לקראת נעילת השבוע. טכנית, המדד פורץ השבוע את שיאו השנתי לשיא חדש שנקב ברביעי קרוב ל-3,140 נקודות. פריצת אזור ההתנגדות בשיאים האחרונים פתח יעד עולה למדד לכיוון 3,200 נקודות. תמיכה קרובה קיימת בפער המחירים מתחילת השבוע הקודם סביב 3,050 נקודות.

מדד הבנקים

מדד הבנקים לא חזר השבוע לשיאו וקבל גג סביב 7,500 נקודות, הדבר מחזק את פריצת השווא מסיום חודש אוגוסט ובשלב זה מכניס את המדד לתנועה צידית, כזו שקיימת מאז אמצע יוני האחרון. תמיכה קרובה קיימת בשפל האחרון סביב 7,260/6 נקודות ירדה משם יכולה להכניס תיקון לנמוך מאוגוסט סביב 7,000 נקודות.

מדד ת”א נדל”ן

המדד יצא השבוע קדימה ולמרות גבוה חדש ביום שלישי, גם הוא נכנס למימוש הרווחים ביומיים לאחר מכן. בשלב זה העלייה במדד נראת כמו פיזור כשהוא נתקל בתיקון פיבו 61.8% למהלך היורד האחרון. תמיכה קרובה קיימת באזור הגאפ הפתוח סביב 1,325/33 נקודות.

דולר-שקל

התקיפה בקטאר השבוע עוד הרימה את הדולר בצורה רגעית אך זה לא מנע ממנו להדבק לנמוכים האחרונים סביב 3.33 דולר לשקל שם קיימת תמיכה קרובה. ירידה מתחת תביא לבדיקת השפל האחרון מיולי סביב 3.30 ומטה. התנגדות קרובה קיימת סביב 3.35/6 וגם היא מינורית, רק מעל 3.40 בצורה ברורה אפשר יהיה לומר שהדולר יוצא מאזור הסכנה וירידה לתהומות חדשות.

ביטקוין

הביטקוין המשיך בהתאוששות גם השבוע כשהיום (שישי) הוא עולה לתיקון 50% למהלך היורד האחרון שהיה עמוק יחסית ושבר רצף עולה. בשלב זה מוקדם להעריך האם העלייה האחרונה הגיעה למיצוי. התנגדות קרובה קיימת בתיקון 61.8 סביב 118 אלף דולר מעל סכנת המשך מימוש תרד משמעותית. תמיכה סופר חשובה שנראת די רחוקה כרגע קיימת בשפל האחרון סביב 107 אלף דולר.

מדד ה-DAX הגרמני

המדד הוריד תנודתיות בצורה משמעותית ובונה תבנית של דגל דובי עם פוטנציאל שבירה מטה בקרוב. חשוב לציין שר יציאה בצורה משמעותית מוציאה תבניות טכניות לפועל ולא לפני כן, ולכן שבירה של 23,480 יכולה להוציא תיקון משמעותי במדד. תמיכה נוספת שהיא משמעותית מאוד קיימת סביב 23,000 נקודות.

מדד ה-S&P500

מחזורי צמחו ביומיים האחרונים והמדד יצא קדימה לשיא חדש בעקבות מדד המחירים ליצרן ולצרכן שחיזקו את ההערכה שהבנק המרכזי יוריד את הריבית בשבוע הבא. מהבחינה הטכנית אין הרבה חדש, מבנה המחירים ממשיך להיות חיובי תמיכה קרובה קיימת בשפלים האחרונים סביב 6,340/50 נקודות ויעד התבנית הקרובה כבר מתקרב לאזור של 6,700 נקודות.

מספנות ישראל

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מתבססת מספר שבועות בטווח מחירים ברור בין 12,780 נקודות מלמטה לבין 13,000 נקודות מלמעלה. קודם לכן המניה ירדה מאזור השיא כמעט וברציפות עד שמצאה תחתית סביב אזור 11,780 נקודות ומאז מתבססת מעליו. טכנית פריצה וסגירה מעל אזור 13,000 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר חיובי לסיום תקופת ההתבססות ותחילת תיקון עולה עם יעד קרוב באזור 13,900 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל 11,780 נקודות במונחי שער סגירה.

ישראכרט

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מתבססת מספר שבועות בטווח מחירים ברור בין אזור תמיכה סביב 1,300 נקודות לבין אזור התנגדות סביב 1,430 נקודות. לאחר שרשמה תיקון יורד מהשיא שנרשם במהלך חודש יולי וההתבססות הנוכחית, קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה חזרה לאזור 1,600 נקודות כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור 1,430 נקודות. במקרה של פריצה, התבססות מעל אזור 1,4230 תחזק את הנחת העבודה.

דוראל אנרגיה

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה עלתה השבוע חזרה לאזור השיא/התנגדות סביב 1,700 נקודות ונבלמה באזור זה פעם נוספת כאשר מחזורי המסחר היו נמוכים יחסית ולא תמכו במהלך. בשלב זה קיימת אפשרות של התבססות מתחת לאזור זה לפני הכרעה באם המניה תפרוץ לשיא חדש או שתתקן חזרה לאזור 1,500 נקודות שם שוכנת תמיכה נקודתית. למעקב

פתאל החזקות

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. מאמצע חודש יולי המניה נסחרת בתיקון יורד. בשבועיים שחלפו המניה רשמה התבססות מעל אזור 52,000-52,250 נקודות, אולם טרם הצליחה לפתח מומנטום חיובי וגבולות המסחר הצטמצמו בין 52,000 נקודות מלמטה לבין 54,670 נקודות מלמעלה. יציאה מגבולות אלו יכתיבו את כיוון המניה בטווח הקצר

חברה לישראל

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. בסוף חודש יולי המניה שברה כלפי מטה את אזור התמיכה החשוב סביב 108,680 נקודות ולאחר שנבלמה סביב 99,000 נקודות החלה לתקן כלפי מעלה. במהלך השבועות האחרונים המניה נבלמה מספר פעמים באזור 108,680 נקודות שהפך להתנגדות ורמה חשובה ורק פריצתה כלפי מעלה בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר לתחילת תיקון עולה בנייר ושינוי מבנה המחירים למבנה עולה (רשמה שפל עולה ראשון בתחילת השבוע שחלף). במקרה של פריצה, היעד הקרוב סומן באזור 115,000 נקודות