אקסלנז השלימה את עסקת המיזוג ותימחק מהמסחר בתל אביב בשבוע הבא

חברת הביומד אקסלנז העוסקת בפיתוח ושיווק מערכות לאיבחון מחלות כבד ודרכי העיכול, מדווחת היום כי כל התנאים המתלים לעסקת המיזוג שלה עם חברת Meridian Bioscience  התקיימו בהתאם להוראות ההסכם, ורשם החברות הנפיק ומסר לה היום את תעודת המיזוג.

יום המסחר האחרון במניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב התקיים היום. המועד הקובע של בעלי המניות הזכאים לקבלת תמורה יהיה מחר, ה-1.5. מניות החברה ימחקו מהמסחר בשבוע הבא, ב-4.5.2020 והחברה תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של הרוכשת.

כזכור, על פי ההסכם אקסלנז ומרידיאן יבצעו מיזוג משולש הופכי שבו תתמזג חברת היעד עם ולתוך החברה הקולטת, כך שעבור כל מניה רגילה של אקסלנז תשלם החברה הרוכשת 6.1 ₪ למניה במזומן, ללא ריבית וללא הפרשי הצמדה. הסכום הכולל של המניות הנרכשות עומד על כ-169 מיליון ₪ (כולל תשלום יחסי למחזיקי האופציות של החברה).

העסקה נחתמה בחודש פברואר האחרון כאשר המחיר למניה שיקף פרמיה בשיעור כ-85.4% על מחיר מניה של החברה בבורסה ב-17.2.2020 - היום שקדם למועד אישור דירקטוריון החברה את עסקת המיזוג ושל כ-86% על המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך שלושים הימים שקדמו למועד האישור.

כל האופציות הלא סחירות של החברה שטרם מומשו, יבוטלו בתמורה לזכות לקבל את התמורה לאופציה, על פי חישוב עליו הוחלט בהסכם. כחלק בלתי נפרד מהעסקה, החברה הרוכשת תפרע הלוואות שהעניק תאגיד בנקאי לחברה. מנכ"ל החברה ועובדיה יהיו זכאים למענקי עסקה בהיקף של כמיליון דולר ובונוס בהיקף של כ-150 אלף דולר ליו"ר החברה.