אקויטל גייסה 227.2 מיליון ש”ח בהנפקת אג”ח

חברת אקויטל, הפועלת בתחום חיפושי הנפט ע"י שליטה בחברת "נפטא" ובתחום הנדל"ן באמצעות אחזקותיה בארפורט סיטי, השלימה הנפקת אג"ח (סדרה 3) בהיקף של 227.2 מיליון ש"ח.

החברה הציעה לציבור עד 270 מיליון אגרות חוב שאינן צמודות לבסיס הצמדה כלשהו. המניות הוצעו ב-270 אלף חבילות של 1000 אגרות בכל חבילה, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שיישאו האגרות, שלא תעלה על 1.64% .

במכרז התקבלו 53 הזמנות לרכישת 227 אלף יחידות של האג"ח כולל 30 הזמנות ל-215 אלף יחידות ממשקיעים מסווגים בהתאם להתחייבויות מוקדמות. הריבית השנתית נקבעה על 1.64%, שיעור הריבית החצי שנתית עומד על 0.82%.

בין המשקיעים המסווגים שהשתתפו בהנפקה – קסם, מיטב קרנות, מור קרנות, הפניקס עמיתים, אנליסט קופות גמל, אניטראקטיב ישראל ועוד. תשלום הריבית הראשון שישולם למחזיקי האג"ח יהיה ב-25.1.2021, עבור התקופה שתחל ב-18.10.2020 עומד על 0.458%.

במכרז נענו 28 הזמנות של משקיעים מסווגים הנוקבות בשיעור ריבית הנמוך מהשיעור האחיד, לרכישת 184 אלף יחידות אג"ח, ו15 הזמנות של הציבור לרכישת 9,955 יחידות. שאר ההזמנות נענו בשיעור הריבית האחיד.

אקויטל נסחרת במדד תל אביב 90 לפי שווי שוק של 2.3 מיליארד ש"ח. מתחילת השנה איבדה מניית החברה 35% מערכה, על רקע הירידות בביקוש לנפט בעולם ובמחירו. את הרבעון השני של השנה סיימה החברה עם הכנסות של 453 מיליון ש"ח לעומת הכנסות של 716 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.