מבנה נדל”ן רוכשת 57% ממלון חן בירושלים מחברת הביטוח איילון

קבוצת מבנה מדווחת היום על התקשרות בהסכם לרכישת 57% משטח בירושלים המכונה "מלון חן". שטח הקרקע הנרכשת הוא 4.1 אלף מ"ר, וכולל יחידות מקבץ דיור, שטחים ציבוריים ושטחים המשמשים כמשרדים בשטח של כ-12.1 אלף מ"ר.

העסקה תבוצע כנגד תשלום תמורה הכולל רכיב מזומן ורכיב מנייתי. לעסקה תנאים מתלים רבים ביניהם קבלת אישור הממונה על התחרות והשלמתה תלויה בהתקיימות התנאים בתוך 30 ימים ממועד החתימה.

התמורה תשולם כאמור בחלקה במזומן. סכום של כ-53.3 מיליון ש"ח ישולם במועד התקיימות התנאים המתלים, והרכיב המנייתי הכולל 5.795 מיליון מניות של החברה, ישולם באמצעות הקצאת מניות התמורה בהקצאה פרטית., גם הוא במועד ההשלמה. הקצאת המניות מותנית בקבלת אישור הבורסה.

השטח אותו רוכשת מבנה שייך לחברת הביטוח איילון, שרכשה אותו מחברת אלה בשנת 2013 ותמשיך להחזיק ביתרת הנכס. המבנה ממוקם בשכונת בית גן ומושכר לחברת הדיור הציבורי עמידר. המבנה משמש את עמידר ברובו כבית אבות ("מקבץ דיור")  ובייעוד שלו מוגדר עם שימוש חריג למלונאות ומסחר. חלקה של מבנה ב-NOI השנתי של הבניין מוערך בכ-8 מיליוני שקלים.

החברה הקנתה למוכרת זכות לחייב אותה ברכישת מניות של החברה בהיקף של מניות התמורה, במחיר מימוש של 9 ש"ח למניה בכפוף להפחתות מקובלות של מחיר המימוש בשל ארועי חברה כדוגמת חלוקת דיבידנד. המחיר האמור מבטא אפסייד של כ-30% על מחיר המניה היום.

בהודעה של קבוצת מבנה למאיה מסייגת החברה כי העסקה מותנית בתנאים מתלים ולפיכך אין ודאות שתושלם.