חברת מדפסות התלת מימד מאסיבית גייסה 169 מיליון ש”ח

חברת מדפסות התלת מימד מאסיבית, העוסקת בפתרונות הדפסה בפורמט גדול, מצטרפת לגל ההנפקות ששוטף את הבורסה. החברה מדווחת היום כי השלימה הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO) וגייסה סך של כ-169 מיליון ש"ח הון מניות, לפי שווי של כ-490 מיליון ש"ח לפני הכסף. שווי החברה לאחר הכסף הוא כ-660 מיליון ש"ח והיא צפויה להיכנס למדד תל אביב טק-עילית.

ארז צימרמן מנכ"ל מאסיבית טכנולוגיות הדפסה בתלת ממד מסר בתגובה: "אנו שמחים מאד על האמון המשמעותי לו זכינו משוק ההון בהנפקת מאסיבית. הביקושים הגבוהים להם זכינו וכן וההשקעה של הגופים המוסדיים בחברה מעידים על ההערכה העמוקה של שוק ההון לפתרון אותו מאסיבית מציעה ולערך הטכנולוגי הרב אותו אנו מביאים לשוק."

פועלים אי.בי.אי הובילו את ההנפקה. עורכי הדין שליוו את ההנפקה הם משרד אפרתי גלילי קונפינו ושות’.

בתשקיף שפרסמה החברה היא מדווחת כי בשנת 2019 הכנסות החברה הסתכמו בכ-10.7 מיליון דולר ובחציון הראשון של 2020 הסתכמו ההכנסות ב-1.8 מיליון דולר לעומת כ-4.9 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2019.

בשנת 2019 רשמה החברה הפסד של כ-7.1 מיליון דולר, ובמחצית הראשונה של 2020 הסתכם ההפסד ב-3.1 מיליון דולר. החברה מסבירה כי החלה ב-2020 לחדור לשווקים נוספים, אך התפשטות נגיף הקורונה וסגירת השמיים והטלת סגרים בעולם הביאו להאטה חסרת תקדים בפעילות העסקית שהשפיעה באופן משמעותי על הכנסות החברה.

המשבר מנע מאנשי המכירות של החברה להשתתף בתערוכות נוספות וכן מנעה מלהיפגש עם לקוחות בתהליך מכירה ולסגור עסקאות. ההשפעות המאקרו כלכליות של המשבר, השפיעו רבות על רמת חוסר הוודאות ויכולת חברות לקבל החלטה לגבי רכישת מדפסות.

החברה נקטה באמצעים רבים על מנת לעבור את משבר הקורונה לרבות שחרור שטחים מושכרים, פיטורי עובדים והוצאת עובדים לחל"ת והפחתת שכר. החברה הצליחה בכל זאת למכור 5 מכונות מהלך המחצית הראשונה של 2020.