מדיפאואר גייסה כ-65 מיליון ש”ח בהרחבת האג”ח של החברה

חברת מדיפאואר, חברת נדל"ן מניב העוסקת ברכישה, ניהול והשבחה של מרכזים מסחריים קהילתיים בצפון מזרח ארה"ב, מדווחת על השלמת השלב המוסדי אמש להרחבת האג"ח (סדרה ב’) של החברה. המכרז הציבורי מתוכנן להתקיים מחר, יום ה’.

במסגרת המכרז, התקבלו ביקושים ל-104,419 יחידות בשווי כספי כולל של כ-109 מיליון שקל. החברה בחרה לקבל הזמנות ל-62,450 יחידות במחיר סגירה של 1,045 שקל ליחידה בת 1,000 שקל ע.נ., בשווי כספי כולל של כ-65 מיליון שקל ובריבית של 3.1% במח"מ 3.2. את הרחבת סדרת האג"ח הובילו ווליו בייס.

הרחבת סדרה ב’ זכתה לדירוג של Baa1.il על ידי מידרוג, באופק דירוג חיובי.

בתחילת השבוע הנוכחי פרסמה מדיפאואר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2020, כשה-FFO הסתכם אשתקד בכ-7.1 מיליון דולר, בהשוואה לכ-5.8 מיליון דולר בשנת 2019, גידול של כ-22%. הרווח מהשכרת נכסים (NOI) הסתכם בשנה החולפת בכ-16.7 מיליון דולר, בהשוואה לכ-12.7 מיליון דולר ב-2019 - גידול של כ-31%.

בסוף ינואר השנה דיווחה החברה על חתימת מזכר עקרונות לרכישת פורטפוליו הכולל 5 נכסי נדל"ן מניב באזור פילדלפיה במדינת פנסילבניה בארה"ב, בהיקף של כ-115 מיליון דולר. העסקה צפויה להרחיב את השטח המסחרי המושכר של החברה בכ-60%, תגדיל את שווי נכסיה הכולל לכ-360 מיליון דולר ותאפשר למדיפאואר להאיץ את קצבי הצמיחה של פעילותה בארה"ב באמצעות המשך יישום אסטרטגיית ההשקעות במרכזים מסחריים המעוגנים בשוכרים המוגדרים חיוניים.