ריט 1: ביקושים של כ- 400 מיליון ש”ח בשלב המוסדי בהרחבת אג”ח

ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין השלימה את השלב המוסדי של הרחבת אג"ח (סדרה ז’), בביקושים גבוהים בהיקף של כ-400 מיליון ש"ח, מתוכם תגייס החברה כ-177 מיליון ש"ח, במחיר המשקף תשואה צמודה של 0.58%. המכרז הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים.

אג"ח (סדרה ז’) הונפקה לראשונה בדצמבר 2020, היקפה הכולל (לפני ההנפקה הנוכחית) מסתכם לכ- 192 מיליון ש"ח ע.נ, בשווי שוק של כ- 225 מיליון ש"ח, למח"מ נוכחי של כ- 8 שנים, ומועד הפדיון הסופי שלה הוא בשנת 2034. לסדרה דירוג ilAA/Stable מחברת מעלות.

דרור גד, יו"ר ריט 1: "תוצאת הגיוס מעידה על האמון הרב של המשקיעים בחברה והנגישות המצוינת של החברה לשוק ההון. עלויות הגיוס הנמוכות בתולדותינו, ביחד עם הסרת מרבית המגבלות על הפעילות העסקית, צפויים לתרום לתוצאות החברה.

בחודש האחרון אנו חווים בעוצמה רבה יחסית את מגמת החזרה לשגרה וההתאוששות המהירה של הפעילות הכלכלית, שמשתקפת בצורה רוחבית בפעילות החברה: בעלייה בביקוש למשרדים, בפעילות המוגברת במרכזים המסחריים, ובשיפור משמעותי בכניסות לחניונים של החברה.

העסקאות האחרונות שביצענו תומכות בהמשך צמיחת החברה, תוך פיזור וגיוון השימושים השונים, ואנו ממשיכים לפעול לאיתור הזדמנויות השקעה נוספות."

החברה נהנית ממרווח גבוה של כ- 6.1% בין שיעור התשואה המשוקלל של הנכסים (6.64% ליום 31.12.2020) לעלות המימון הצמודה השולית כפי שמשתקפת בגיוס הנוכחי. מח"מ החוב המשוקלל של החברה הוא מהארוכים בענף, כ-5.4 שנים.

תחזית ה-NOI של ריט 1 לשנת 2021, כפי שפרסמה החברה בחודש מרץ 2021, עומדת על כ- 320-330 מיליון ש"ח ותחזית ה-FFO ל-2021 על כ- 228-238 מיליון ש"ח.

בחודש מרץ 2021 דיווחה החברה כי רכשה נכס לוגיסטיקה באזור התעשיה נאות חובב בשטח של כ- 15,600 מ"ר, המושכר לשוכר יחיד לתקופה ארוכה, בתמורה לסך של 80.2 מיליון ש"ח.

בנוסף, דיווחה החברה באותו החודש על התקשרות בהסכם אופציה לרכישת 75% מ"ישפרו סנטר" במודיעין. הרכישה מותנית, בין היתר, בכך שרכישת הנכס על ידי "ביג מרכזי קניות" לא תצא אל הפועל.