יוניקורן: חברת הפורטפוליו שירהטק גייסה 20 מיליון ש”ח לפי שווי של 100 מיליון ש”ח

שותפות יוניקורן המשקיעה בחברות טכנולוגיה מדווחת על הצפת ערך משמעותית בחברת פורטפוליו נוספת. חברת שירהטק, העוסקת בתחום ה-Industry 4.0 התקשרה בהסכמי השקעה של כ-20 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 100 מיליון שקל, לפני הכסף, עם קרןSIBF2 (Southern Israel Bridging Fund Two) וכן עם משקיע אסטרטגי שהוא לקוח בינלאומי של החברה.

שירהטק קידמה מהלך של הנפקה ציבורית בבורסה הישראלית, אך הגיוס כעת יאפשר לה להאיץ את ההתפתחות העסקית של החברה, להגדיל את היקפי הפעילות ולהגיע לגיוס ציבורי בעתיד כחברה גדולה ויציבה יותר. להערכת הנהלת שירהטק, הגיוס גם יאפשר לה להגיע להנפקה ציבורית בשווי גבוה יותר.

כזכור, יוניקורן השקיעה בשירהטק לפני כחודשיים 5 מיליון שקל, תמורת כ- 7% מהחברה לפי שווי של 58 מיליון שקל לפני הכסף. כעת, עם התקשרותה של שירהטק בהסכמי ההשקעה עם קרן SIBF2 והמשקיע הנוסף, קיבלה יוניקורן אופציית PUT מאת א.י. אלקטרוניקה בע"מ (בעלת השליטה בחברה) לממש מחצית מהחזקותיה בשירהטק לפי שווי של 100 מיליון שקל, לפני הכסף, לתקופה של 9 חודשים.

הצפת הערך בשירהטק מצטרפת להצפת ערך נוספת בחברת סייברוואן בה השקיעה שותפות יוניקורן לפי 84 מיליון ש"ח (לפני 2 הנפקות בהיקף כולל של 47 מיליון שקל) וכעת שוויה של סייברוואן עומד על 220 מיליון ש"ח, המהווים תשואה של כ-68% לשנה. ליוניקורן 4 חברות פורטפוליו נוספות בהן היא מקדמת מהלכים דומים.

עמית גרין, מנכ"ל יוניקורן: "להערכתנו השבחת נכסים נוספים בחברות נוספות בפורטפוליו שלנו צפוי להתרחש בזמן הנראה לעין. ההשקעה שלנו בשירהטק, ששוויה עלה בעשרות אחוזים בתוך זמן קצר, משקפת את היכולת של יוניקורן לזהות מבעוד מועד את החברות המבטיחות ביותר ולבצע מהלך בחינה מקיף שיוביל השקעה נכונה שמציפה ערך רב לבעלי יחידות ההשתתפות של הקרן. מהלך דומה עשינו גם בסייברוואן ואנו מרגישים בנוח גם עם שאר חברות הפורטפוליו שלנו המקדמות מהלכים עסקיים דומים בעלי פוטנציאל רב."

דוד וקטור, מנכ"ל שירהטק: "שירהטק נמצאת במקום הנכון ובזמן הנכון. בחודשיים האחרונים לקוחות נוספים כגון Bayer ו -T- System באירופה הזמינו פיילוטים המתוכננים להתחיל החודש. הטכנולוגיה שלנו המבוססת על סנסורים חכמים ויכולות AI עמוקות ללימוד תהליכים ברצפת הייצור, תורמת למפעלים וחברות יצרניות תובנות עסקיות, ערך רב בזמן קצר עם שיפור ברווחיות, זאת לצד קצב צמיחה מהיר של שוק ה-Industry 4.0 בו שירהטק פועלת.

הגיוס הפרטי הגדול מקבוצת קרן SIBF ומהמשקיע האסטרטגי הנוסף, מהווה הבעת אמון בהנהלה, בחברה ובאסטרטגיה שלנו, ומאפשר לחברה להתמקד בהשגת יעדים וחיזוק יכולת הפיתוח והמכירה. לעת עתה נדחה את ההנפקה הציבורית שתוכננה, במטרה להגיע לשוק הציבורי כחברה חזקה וגדולה יותר, ובשווי גבוה יותר".

עורכי הדין שליוו את שירהטק בגיוס – עו"ד דרור תורן ועו"ד שחר רוזנטל ממשרד וקסלר-ברגמן ושות’.