פרידנזון מכניסה את ג’נריישן קפיטל כשותף לתחום המתחמים הלוגיסטיים

חברת פרידנזון שירותים לוגיסטיים מדווחת היום על התקשרות בין החברה האם ופרידנזון מרכזים לוגיסטיים, חברה בבעלות מלאה של החברה עם ג’נריישן קפיטל במזכר הבנות לא מחייב לשיתוף פעולה בתחום המתחמים הלוגיסטיים שכיום כוללת בעיקר מתחמים הסמוכים לנמלי הים בישראל.

בכוונת הצדדים לבצע את שיתוף הפעולה במסגרת החברה המשותפת, כאשר כל אחת מהחברות תחזיק לאחר השלמת העסקה, ב-50% מהחברה המשותפת. העסקה תעשה בדרך של הקצאת מניות של החברה המשותפת לג’נריישן במקביל להשקעה שלה בחברה המשותפת. העסקה כפופה לתנאים מתלים שונים והיא מדווחת עתה לאור כוונתה של ג’נריישן לגייס חוב בבורסה לניירות ערך (מידע שמופיע בתשקיף ההנפקה).

החברה המשותפת - פרידנזון מרכזים לוגיסטיים, היא חברה בת (100%) של חברת האם, שמרכזת את פעילות מגזר האחסנה בלבד, אחרי שבתחילת 2021 הועברו אליה כל נכסי מגזר האחסנה של חברת האם.

שווי החברה המשותפת נקבע לצורך העסקה על 88 מיליון ש"ח, המשקף שווי פעילות בסך 120 מיליון ש"ח בניכוי חוב פיננסי מוערך, ובהתאם התמורה הכוללת שתשלם ג’נריישן עבור 50% ממניות החברה המשותפת צפויה לעמוד על כ-70 מיליון ש"ח. מתוך סכום זה ישולמו כ- 18 מיליון ₪ על ידי החברה המשותפת לחברת האם, והיתרה תושקע בחברה המשותפת לטובת שיתוף הפעולה.

שיתוף הפעולה יכלול פעילות אחסנה, ניהול, פיתוח, תפעול ואחזקה של מתחמים לוגיסטיים, כאשר פעילות החברה המשותפת, תהא ביחס למתחמים קיימים, הממוקמים בעיקר בסמוך לנמלי ים בישראל (באשדוד ובחיפה), שנמצאים בהליכי תכנון ופיתוח ומשרתים את פעילות הנמלים, וכן מתחמים עתידיים אחרים.

במסגרת שיתוף הפעולה, יפעלו הצדדים להרחבת פעילות האחסנה והמתחמים הלוגיסטיים של החברה המשותפת, כאשר ניהול וקבלת ההחלטות בחברה המשותפת יעשה במשותף על ידי הצדדים.

במסגרת מזכר ההבנות הוסכם כי סכום השקעת ג’נריישן בחברה המשותפת ישמש בין היתר, להקמה ופיתוח של מרכזים לוגיסטיים במתחמים לוגיסטיים קיימים הממוקמים בסמיכות לנמלי הים בישראל, וכן לרכישת מתחמים חדשים ופיתוחם. כמו כן הסכימו הצדדים, כי פעילותם בתחום האחסון הלוגיסטי כאמור תבוצע באמצעות החברה המשותפת וחברות הבנות שלה.