מניבים השלימה גיוס של כ-225 מיליון ש”ח בהנפקת אג”ח חדשה

מניבים קרן הריט החדשה השלימה הנפקת אג"ח צמוד מדד מסדרה ג’ (סדרה חדשה), במסגרת מכרז מוסדי שקיימה אתמול. החברה קיבלה ביקושים של כ-410 מיליון ש"ח מתוכם בחרה לגייס כ-225 מיליון ש"ח, בתשואה אפקטיבית של כ-0.65%.

אגרות החוב (סדרה ג’) הינן צמודות מדד במח"מ של כ- 7.43 שנים. בין הגופים המובילים שהשתתפו בהנפקת האג"ח: כלל ביטוח, הראל, הפניקס, מור בית השקעות, ילין לפידות, מיטב בית השקעות, אלטשולר, אפסילון, בנק איגוד ועוד.

מחיר היחידה שנקבע הינו 1,021 ש"ח, ויהווה את מחיר המינימום במכרז לציבור שייערך בתחילת השבוע הבא. החברה בחרה להגביל את היקף המכרז הציבורי עד לכ-225 מיליון ש"ח.

מהנהלת החברה נמסר: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון המשמעותית בקרן ובפעילותה. תמורת ההנפקה תשמש לצרכי הפעילות השוטפת של החברה, לרבות פרעון התחייבויות, המשך השבחת הנכסים הקיימים ורכישה של נכסים איכותיים נוספים אשר יאפשרו את המשך הצמיחה של החברה".

את ההנפקה הובילו רוסאריו שירותי חיתום (א.ש) ואיפקס הנפקות. הליווי המשפטי בוצע ע"י עו"ד חיים נובוגרודר.

מניית החברה נסחרת במדד ת"א 90 ובמדד הנדל"ן לפי שווי שוק של כ-1.28 מיליארד ש"ח, אחרי שעלתה מתחילת השנה בשיעור של כ-11% וב-12 החודשים האחרונים טיפסה 38%. את הרבעון הראשון של 2021 סיימה החברה עם הכנסות של כ-29 מיליון ש"ח ורווח נקי של כ-18 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ-25 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2020.