סילבר קסטל תנפיק אג”ח צמוד ביטקוין שייסחר ב-TASE UP

בית ההשקעות לניהול נכסים דיגיטליים, סילבר קסטל הודיע על כוונתו להנפיק אג"ח צמוד ומגובה ביטקוין שייסחר לראשונה על פלטפורמת TASE UP בבורסה בתל אביב. מדובר במסלול חדש בארץ ליצירת חשיפה לביטקוין שיאפשר למשקיעים מוסדיים וכשירים להיכנס לתחום המטבעות הדיגיטליים ולגוון את תיק ההשקעות. דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר את ההנפקה.

בית ההשקעות סילבר קסטל נוסד ב-2018 על ידי בכירים מעולם הבנקאות ביניהם צבי זיו, לשעבר מנכ״ל בנק הפועלים, גבי רביד, לשעבר מנכ״לית בית ההשקעות פסגות ואלי מיזרוח, לשעבר בכיר בבנק הפועלים ומנכ״ל גולף. בשלוש השנים האחרונות ניהל קרנות גידור פעילות בתחום הביטקוין.

סדרת האג"ח הראשונה שתונפק תעמוד לשלוש שנים ללא ריבית ובהיקף מתוכנן של כ- 100 מיליון דולר. ההון המגויס להנפקה ישמש לרכישת ביטקוין בלבד והכספים יוחזקו עם חשיפה מלאה לשער הביטקוין. האג"ח ייסחר בהתאם לכללי המסחר בפלטפורמת TASE UP .

בעת פדיון הביטקוין, ישולם עבורו התשלום בשקלים, בהתאם לשערו של המטבע במועד ובניכוי עמלות. תינתן אפשרות לפדיון מוקדם, בכל עת, בהתאם לנוסחה המשקללת את שער הביטקוין במועד הפדיון המוקדם בניכוי עמלות.

המכשיר החדש, מנגיש חשיפה בטוחה, מאובטח ומגובה בביטוח של מבטח בינלאומי לביטקוין, תוך הקטנה משמעותית של הסיכונים התפעוליים ועלויות החזקת המוצר. לאחר הרישום, הגופים המוסדיים והכשירים יוכלו גם לרכוש אג"ח ביטקוין ישראלי בפלטפורמת TASE UP של הבורסה.

סילבר קסטל הודיעה לאחרונה על מיזוג מלא עם חברת ישראל סין ביוטכנולוגיה הציבורית ((ICB. במסגרת העסקה יוקצו לבעלי המניות של סילבר קסטל מניות שיהוו 75% מהחברה הממוזגת. עסקת המיזוג מלווה על ידי סייבל השקעות, משרד עו"ד קצנל דימנט ומשרד עו"ד ציטבר גלאור.

תחום המטבעות הדיגיטליים צובר תאוצה בשנים האחרונות, אך למרות הסיקור התקשורתי הנרחב, התחום עדיין נמצא בשלביו הראשונים. אלי מיזרוח, מנכ"ל בית ההשקעות סילבר קסטל אמר: "המהלך שאושר על ידי הבורסה יאפשר חשיפתו של הביטקוין לשוק המוסדי בישראל והינו אבן דרך משמעותית לשינוי תודעתי בתחום הנכסים הדיגיטליים בישראל.

לנוכח כניסתן של חברות משמעותיות לתחום, אנו חושבים ששוק ההון הישראלי בשל להיכנס לתחום ואין לי ספק כי מדובר באפיק השקעה המגוון את התיק, ללא קורלציה לנכסים אחרים ובעל פוטנציאל רווח מהותי. הטכנולוגיה משנה את דרך ניהול הכספים וההשקעות שלנו ודור המשקיעים החדש משפיע על צורת השוק ועל הדרך בה משקיעים היום בחברות. הנפקת המכשיר הפיננסי, לראשונה בישראל, היא צעד קדימה לכיוון השוק העולמי והדבקת פערים מול המוסדיים האמריקאים".

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך אמר כי: "השקת פלטפורמת TASE UP של הבורסה, מאפשרת למשקיעים מוסדיים וכשירים, גישה ישירה להזדמנויות השקעה חדשים, הכוללים הן השקעה בחברות פרטיות והן במוצרים חדשים וייחודיים, דוגמת אג"ח צמוד ביטקוין, והכל באמצעות פלטפורמה המבוססת על תשתית מערכות המסחר והסליקה המוכרות של הבורסה.

המשקיעים ייהנו מנזילות ההשקעה, שירותי רישום, סליקה ותפעול התשלומים כנייר ערך סחיר בבורסה, כל זאת כחלק מהתוכנית האסטרטגית של הבורסה לפתח את התשתיות להרחבת מגוון מוצרי ההשקעה בבורסה ולמגוון המשקיעים בבורסה בתל אביב. אנו מאמינים כי נראה בעתיד חברות פרטיות ומוצרים נוספים הנרשמים בפלטפורמת "TASE UP.