וואליו קפיטל גייסה כ-120 מיליון שקל בהנפקת מניות

חברת וואליו קפיטל, שבשליטת רני צים, השלימה בשבוע האחרון הנפקת מניות. בשני שלבי ההנפקה, המוסדי והציבורי, נרשמו ביקושי יתר בהיקף כולל של כ-152 מיליון שקל, והחברה בחרה לגייס במסגרת ההנפקה סכום של כ-120 מיליון שקל.

בהתאם להתחייבות מוקדמת, הזרים גם בעל השליטה בחברה רני צים הזמנות במסגרת בהנפקה. בעקבות הביקושים הגבוהים, קיבל צים רק חלק מהזמנותיו בהנפקה, והשתתף בגיוס בהיקף של כ-53 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו אפסילון חיתום, ולצידם רוסאריו חיתום.

במקביל עדכנה החברה כי בעל השליטה הקודם, שרון פלאצ’י, הפר הסכם מול החברה וביטל המחאה בסך של 1.8 מיליון שקל, כחלק מהתשלומים בעבור רכישת תיק הלקוחות הישן של החברה ובמקביל השתתף בהנפקה וכן רכש ממניות החברה בשוק במיליוני שקלים. בכוונת החברה לפעול משפטית בנושא.

וואליו קפיטל השלימה בשבוע שעבר את העסקה לרכישת פעילויות בית ההשקעות פסגות תמורת סך כולל של כ-545 מיליון שקל. הרכישה כוללת את פעילות קרנות הנאמנות וקרנות הסל שתחת ’פסגות קרנות נאמנות’, את פעילות חבר הבורסה (ברוקראז’) ופעילות ניהול התיקים תחת ’פסגות ני"ע’ ואת פעילות קרנות הגידור תחת ’פסגות קומפס’.

מנתונים שפרסמה החברה בתשקיף ההנפקה, עולה, כי נכון לסוף יוני 2021, מנהל פסגות בית השקעות בהיקף של כ-57.7 מיליארד שקל, מהם כ-46 מיליארד שקל בקרנות הנאמנות והיתרה בניהול תיקים תחת פסגות ני"ע.

בתחילת השבוע הודיעה קבוצת רני צים על מספר מינויים חדשים בפסגות, כאשר יואן קדוש מונה לתפקיד מנכ"ל פסגות ניירות ערך, ועוזי דנינו מונה ליו"ר החברה. צים וקדוש ציינו, כי בכוונתם לפתח את פעילותה של פסגות ניירות ערך בשווקים הבינלאומיים. במקביל, ימשיך לכהן בתפקידו אייל גורן, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות.

וואליו ביצעה את הרכישה באמצעות חברה בת המוחזקת על ידה ב-100%. עם השלמת העסקה, הוקצו 4.99% מהון חברת הבת לבית ההשקעות האמריקני HC WAINWRIGHT. בנוסף, העניקה וואליו קפיטל ליואן קדוש אופציה לתקופה של 3 שנים, לרכישת 8% ממניות החברה הבת.