ביקושי יתר בהרחבת אג”ח של סלע נדל”ן

סלע נדל"ן הפועלת כקרן ריט מחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הרחבת סדרות ג’ ו- ד’. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקוש גבוה של 1.33 מיליארד שקל, מתוכם מתכוונת החברה לגייס סכום של כ-248 מיליון ש"ח (כ- 176 מיליון שקל מסדרה ד’ והיתרה כ- 72 מיליון שקל מסדרה ג’).

גדי אליקם, מנכ"ל סלע קפיטל נדל"ן: "אנו מודים למשקיעים על היענותם הגבוהה בהנפקה. הביקוש הגבוה שנרשם ושיעורי הריבית שנקבעו, מבטאים את המשך הבעת האמון הגדולה מצד שוק ההון בסלע נדל"ן כחברה יציבה וחזקה לטווח ארוך. הגיוס יאפשר לחברה להשלים רכישת נכסים מניבים, בהם התקשרה בתקופה האחרונה בהיקף של כ- 1.2 מיליארד שקל בתל-אביב ובחולון".

השלב המוסדי לסדרה ד’ ננעל במחיר של 106.8 אג’ לכל ע.נ., המגלם ריבית שנתית בשיעור של 1.57%. המכרז הסתיים במחיר שמעל מחיר הסגירה בבורסה ובריבית הנמוכה בכ- 50 נקודות בסיס מאשר הגיוס שביצעה החברה בחודש מאי 2022. אג"ח סדרה ד’, נסחרת במח"מ 6.62 שנים.

השלב המוסדי לסדרה ג’ ננעל במחיר של 111.4 אג’ לכל ע.נ., המגלם ריבית שנתית בשיעור של 1.18%. אג"ח (סדרה ג’) נסחרת במח"מ 4.95.

סדרות אג"ח הקיימות של החברה מדורגות בדירוג כפול - במעלות בדירוג AA עם תחזית דירוג יציבה ובמידרוג בדירוג Aa3 עם אופק יציב.