מיכמן: ביקושים של 115 מיליון שקל בשלב המוסדי של הרחבת האג”ח

חברת האשראי החוץ בנקאי מיכמן אשראי לעסקים גייסה כ-50 מיליון שקל בדרך של הרחבת סדרת אג"ח א’. בשלב המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בסך של כ-115 מיליון שקל ע.נ. במחיר של 954 שקל לכל יחידה (כל יחידה מכילה 1,000 ₪ ע.נ.). החברה התכוונה לגייס כ-40 מיליון שקל ולאור הביקושים, בחרה מיכמן להגדיל את היקף הגיוס לכ-50 מיליון ₪. השלב הציבורי יתקיים בימים הקרובים.

סדרת אג"ח א’ מדורגת +ilBBB עם תחזית חיובית על ידי מעלות. מח"מ האג"ח הינו 1.7 שנים. קרן אג"ח סדרה א’ עומדת לפירעון בארבעה תשלומים בין השנים 2022-2025.

תחזית תיק האשראי שפרסמה החברה לשנת 2022 מסתכמת בכ-850 מיליון שקל ומשקפת את הגידול בפעילות החברה לאור הביקושים הגבוהים לאשראי ולמוצרי החברה מצד הלקוחות- עסקים קטנים ובינוניים. בשנת 2021 החברה נכנסה לתחום אשראי לעסקים מגובה נדל"ן שבמסגרתו מיכמן מעניקה מימון כנגד שעבוד מדרגה ראשונה או שנייה ובטוחות נוספות.

דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים מסרו: "אנו מודים ל-19 הגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה ועל הבעת האמון בתקופה מאתגרת לסקטור האשראי החוץ בנקאי. אנו חווים ביקושים גבוהים מאד לאשראי ולמוצרי החברה וממשיכים בגיוון מקורות האשראי למימוש תכנית ההתרחבות שלנו. החברה מנהלת בקפדנות את תחום ניהול הסיכונים, הרגולציה והציות ובונה תשתיות טכנולוגיות בראייה ארוכת טווח להמשך הצמיחה."

את ההנפקה הובילה לאומי פרטנרס חתמים. משרדי עו"ד שליוו את החברה הם יורם ל. כהן ועו"ד שגיא שמש. חברת ביקוש גיוסי הון (1993) בע"מ שימשה כיועצת הנפקה.