מבנה ממחזרת חובות: פרסמה הצעת מדף לגיוס של עד 1.02 מיליארד שקל

קבוצת מבנה פרסמה הצעת מדף להרחבת אג"ח כה’ בהיקף של עד 1.02 מיליארד שקל, כאשר התמורה תשמש לפדיון מוקדם מלא של אג"ח יח’ בהיקף של כ-643 מיליון שקל אשר התשלום האחרון בגינו הינו באוקטובר 2024, ואג"ח טו’ בהיקף שולי של 7 מיליון שקל.

הפדיון יאפשר לשחרר נכסים משועבדים ומשמעותיים בהיקף של 1.3 מיליארד שקל, ולדלג על הפרעון המשמעותי של שנת 2024 כך שהחברה לא תדרש למיחזור חוב משמעותי עד לשנת 2026. מבנה מתנה את פרעון הפדיון המוקדם בגיוס מוצלח של הרחבת האג"ח.

במידה והחברה תבחר להגדיל את היקף הגיוס עד ל-1.02 מליארד שקל, אז יתרת התמורה תממש את החברה בפעילותה השוטפת והשקעות בפרויקטים אשר אינם ממומנים.