אורה אייר חתמה על הסכם מיזוג ותהיה בבעלות מלאה של Molekule

אורה אייר חתמה על הסכם מיזוג לפיו חברת Molekule הרשומה בנאסד"ק תרכוש את כל ההון המונפק של החברה ובתוך כך יתבצע מיזוג משולש הופכי במסגרתו אורה אייר תהפוך להיות חברה בבעלות מלאה של Molekule. החברה הממוזגת תבצע רישום כפול ותסחר בבורסה בתל אביב לפרק זמן מוגבל.

כחלק מההסכם, נחתם חוזה הפצה בין החברות, שבמסגרתו תבוצע הפצה הדדית של כלל מוצרי הקבוצה בשווקים שנקבעו. כמו כן, הצדדים חתמו על הסכם טכנולוגי ולפיו Aura Air תספק לקבוצה את הטכנולוגיה המתקדמת שלה. לאחר המיזוג, קבוצת Molekule צפויה ליישם את התוכנה, וטכנולוגיית ה- IOT של Aura Air בכל מגוון המוצרים שלה.

במועד ה-Closing, בעלי המניות של Aura Air יקבלו כ-10% מ-Molekule.

העסקה כפופה לתנאים מתלים. הצדדים מאמינים כי מגוון הפתרונות שהחברה הממוזגת תספק ללקוחותיה, יתנו מענה איכותי וחדשני בתחום ה-CleanTech ובשוק טיהור האוויר העולמי המוערך בכ-15 מיליארד דולר וצפוי לצמוח משמעותית על פי תחזיות שונות.

על פי העסקה, משקיעי אורה אייר יקבלו 3.5 מיליון מניות Molekule בשווי של כ-10 מיליון דולר: (לפי מחיר ממוצע ב-14 ימי מסחר אחרונים של מניית MKUL).

ב-9 החודשים הראשונים של 2022 – היקף המכירות של Molekule עמד על כ-35 מיליון דולר. שווי Molekule בנאסד"ק במועד ההסכם: כ-75 מיליון דולר. בינואר 2023 Molekule ביצעה מיזוג עם חברת AeroClean. המיזוג עם Aura Air מהווה מיזוג נוסף בין החברות ומעניק לקבוצה יתרון רב בתחום איכות אוויר בחללים סגורים.

הטכנולוגיה של Aura Air צפויה להיות מוטמעת במגוון המוצרים של שלושת החברות שהתמזגו, ותשפר את יכולות ה-IOT של כלל המוצרים. המומחיות של Molekule בתחום ה-B2C תשלים את מעמדה של Aura Air בתור ספקית פתרונות איכות אוויר לתחום ה- B2Bו-B2G. מוצרי Aura Air צפויים להיות מיוצרים בישראל כפי שהיה עד כה.

החברות Molekule ו- AeroClean מחזיקים באישורי ה-FDA למוצריהם. במסגרת המיזוג, הקבוצה רואה חשיבות בקבלת אישור FDA על כלל מוצרי הקבוצה.

אורה אייר רואה במיזוג כצעד אסטרטגי להגדלת הנוכחות בשווקים קיימים וחדשים.