אינטרגאמא תעמיד לבעל השליטה במצלאוי הלוואה בסך של כ-60 מיליון שקל

חברת אינטרגאמא עדכנה על התקשרות בהסכם הלוואה מכוחו, תעמיד אינטרגאמא לבעל השליטה בחברת מצלאוי הלוואה בסך של כ-60 מיליון שקל. הלווה הינו צד שלישי אשר אינו קשור לאינטרגאמא או למי מבעלי השליטה בה, ועם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה.

עיקרי הסכם ההלוואה:
1. הלווה הינו בעל שליטה בחברת מצלאוי, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ופועלת בתחומי פיתוח מקרקעין, קבלנות בנייה ונדל"ן מניב. הלווה מחזיק בכ- 45% מהון המניות הנפרע של החברה הציבורית.

2. אינטרגאמא תעמיד את ההלוואה, בסך של כ-60 מיליון שקל בתאריך 23.4.2023 והחל מתאריך ה-1.6.2023, תישא קרן ההלוואה ריבית שנתית בשיעור של כ-6%.

3. ההלוואה תיפרע במלואה עד לתאריך ה-30.11.2023 בתשלום אחד. במועד פירעון ההלוואה, ישלם הלווה את הריבית הצבורה עד למועד הפירעון כאמור, בגין קרן ההלוואה.

4. ההלוואה תשמש את הלווה לרכישת מניות בחברת מצלאוי, מאת בעל מניות נוסף בחברה.

5. להבטחת קיום התחייבות הלווה על פי הסכם ההלוואה, יווצר לטובת אינטרגאמא שעבוד קבוע, יחיד מדרגה ראשונה על מרבית האחזקות של הלווה במצלאוי.

6. במסגרת הסכם ההלוואה נקבעו אירועים שונים, כמקובל בהסכמים מסוג זה, אשר בקרותם תעמוד ההלוואה לפירעון מיידי.

אינטרגאמא והלווה בוחנים אפשרות לביצוע עסקה ובמידה ותתבצע, אינטרגאמא תרכוש מהלווה מניות של מצלאוי ותתקשר בהסכם שליטה משותפת עמו. במסגרת זו, הלווה התחייב שלא לנהל משא ומתן עם צד שלישי כלשהו להתקשרות בהסכם בו ימכור הלווה מניות של מצלאוי וזאת עד לתאריך ה- 31.5.2023.

במידה והמו"מ יושלם בהצלחה, אזי סכום קרן ההלוואה והריבית בגינה יחשבו כתמורה בגין מניות של החברה שיירכשו על ידי אינטרגאמא, והיתרה תיפרע באופן מיידי על ידי הלווה. בהסכם ההלוואה הובהר, שאין לאינטרגאמא מחויבות כלשהי לביצוע עסקה כלשהי עם הלווה, וכי התקשרות בעסקה כאמור כפופה, בין היתר, להשלמת המגעים והמו"מ בין הצדדים לשביעות רצונה המלא של אינטרגאמא, לניסוח וגיבוש מסמכי והסכמי עסקה בנוסחים מוסכמים על ידי אינטרגאמא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכן, לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין.