קבוצת G1 הודיעה על עסקת מיזוג פלוס: העסקה הגדולה שביצעה מהנפקתה

חברת G1 פרסמה דוחות לרבעון הראשון של השנה ורשמה עלייה ברווח ובהכנסות, ובמקביל הודיעה על עסקת מיזוג פלוס - העסקה הגדולה שביצעה מאז הונפקה החברה - במסגרתה תרכוש את השליטה (51%) בחברת מיזוג פלוס המספקת שירותי התקנה ותחזוקה למערכות מיזוג אוויר מתקדמות.

מיזוג פלוס הינה חברה מובילה ובעלת מוניטין רב בתכנון וביצוע של מערכות מיזוג אוויר יוקרתיות בישראל ולה 35 שנות ניסיון. לחברה התמחות במגורי יוקרה פרטיים לצד אספקת שירותי תכנון וביצוע של מערכות מורכבות ומתקדמות לחללים מסחריים גדולים. בין לקוחותיה ניתן למנות חברות הייטק, מפעלים, בתי חולים, מגדלי משרדים, מסעדות וכדומה.

לאחר השלמת העסקה תחזיק G1 51% בחברה משותפת עם מייסדי מיזוג פלוס שימשיכו לנהל ולהוביל אותה.
תמורת העסקה, בסך כ-24.5 מיליון ש"ח, מבוססת על רווחיות תפעולית שנתית נורמטיבית של לפחות 6 מיליון שקל. מימון הרכישה יעשה ממקורותיה העצמיים וממקורות האשראי הזמינים של הקבוצה. השלמת העסקה תלויה בקיומם של תנאים מתלים מקובלים. עורכי הדין דני מרקוביץ ועידו מרון ממשרד עמית פולק מטלון ייצגו את קבוצת ג׳י וואן בעסקה.

הכנסותיה של G1 ברבעון הראשון לשנת 2023 הסתכמו בכ-214.0 מיליון שקל, גידול של כ-5.6% לעומת כ-202.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע מגידול בתחום פתרונות אבטחה בסך כ-5.6 מיליון שקל, גידול של כ-3.9 מיליון שקל בתחום הטכנולוגיות וגידול של כ-1.9 מיליון שקל בתחום המוקדים.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון הסתכם לכ-36.8 מיליון שקל, גידול של כ-7.7% לעומת כ-34.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מגידול בתחום פתרונות אבטחה בסך כ-1.5 מיליון ש"ח וגידול בתחום המוקדים בסך כ-1.1 מיליון שקל.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם בכ-11.6 מיליון שקל, לעומת כ-10.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-7.8%.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-8.6 מיליון שקל, גידול של כ-15.0% לעומת כ-7.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA ברבעון הראשון הסתכם לכ-19.3 מיליון ש"ח בדומה לכ-18.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם לכ-2.2 מיליון שקל לעומת כ-7.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.