אי.בי.אי חיתום מגדילה את ההשקעה בקרן של אבי אורטל ויובל זעירא

אי.בי.אי חיתום _לשעבר פועלים אי.בי.אי) עדכנה הבוקר (ה’) לגבי המגעים שהיא מנהלת להשקעה, יחד עם השקעה של גופים פיננסים נוספים, כמשקיע עוגן בקרן השקעות שתוקם על ידי אבי אורטל ויובל זעירא - לשעבר בכירים בלאומי פרטנרס המתחרה בפועלים אי.בי.אי.

אי.בי.אי חיתום תגדיל את ההשקעה בקרן מ-50 מיליון שקל לסכום של 75 מיליון שקל. מטרת הקרן תהיה להשקיע בניירות ערך של תאגידים פרטיים וציבוריים בישראל ומחוצה לה, בתחומי עיסוק שונים, כמו במכשירים פיננסיים ובהם מניות, הלוואות, ניירות ערך המירים ועוד. ההשקעה באה על מנת לחפש מקורות רווח חדשים בצל החולשה בשוק ההנפקות.

הקרן מתוכננת לפעול לתקופה בלתי מוגבלת (evergreen) ותקופת ההשקעות שלה תתפרס לכל אורך חייה. משקיעי העוגן יהיו רשאים לפדות את השקעתם לאחר 7 שנים ממועד ההשקעה. הקרן תאפשר למשקיעים כשירים לרכוש יחידות במעמד של שותפים מוגבלים לאורך כל חייה.

החברה יחד עם שאר משקיעי העוגן תהיה זכאית לחלק בדמי ההצלחה (אשר ינוע, להערכת החברה, בטווח שבין 5% ל- 8.75%, כנגזרת, בעיקר, מהיקף התחייבות ההשקעה של משקיעי העוגן האחרים).

בהסכם השותפות ייקבעו גם מגבלות ההשקעה של הקרן, כמקובל בקרנות מסוג זה, שיתייחסו, בין היתר, לשיעור המינוף של הקרן, לשיעור ההשקעה בנכס בודד, שיעור ההשקעה בנכסים מחוץ לישראל ולהשקעה בנכסים סחירים.

הסכמי ייסוד הקרן צפויים לכלול התחייבות של השותפים המוגבלים לתשלום דמי ניהול ודמי הצלחה לשותף הכללי, כמקובל. החברה מעריכה כי דמי הניהול שתתחייב לשלם לא יעלו על סך שנתי של כ-1.5 מיליון שקל.

בנובמבר האחרון דרש בנק הפועלים מהחברה לשנות את שמה כך שלא יכלול את המילה "פועלים". וכך התנתקות של הבנק מהחברה גררה נפילה של עשרות אחוזים במניית חברת החיתום.