הסקירה השבועית: עונת הדוחות מגיעה לסיום. בארה”ב הרבית על המשכנתא בעלייה

המומנטום השלילי והירידות החדות של השבוע הקודם נבלמו השבוע עם עליות שערים קלות במדדים המובילים בבורסה המקומית. עונת הדוחות מגיעה לישורת האחרונה עם מבול של דוחות אשר פורסמו השבוע, חלקם טובים יותר וחלקם טובים פחות. מחזורי המסחר הדלילים שמאפיינים את החלק האחרון של הקיץ בשל חופשות בלטו השבוע ובמיוחד ביום א’ האחרון בו נרשם מחזור שפל. פקיעה חודשית התקיימה ביום המסחר האחרון של השבוע ושוב מחזור המסחר היה ער במיוחד של מעל 1.2 מיליארד שקל, שעברו בפתיחה במדד בת"א 35 בלבד.

בשבוע הקרוב צפויה להסתיים עונת הדוחות לרבעון השני, כמו תמיד יש לשים לב מי מהחברות מגיעות בדקה ה-90, בסוף ימי המסחר, בשעות הערב והלילה ומי מגיעה בפתיחת המסחר כשאין לה מה להסתיר.

בארה"ב השווקים המתינו לדוחות של חברת אינבידיה אשר פורסמו ביום ד’ האחרון לאחר נעילת המסחר ושוב יצאו חזקים במיוחד עם הכנסות שיא שיצאו מעל לתחזיות. החברה העלתה את התחזיות קדימה גם לרבעון השלישי לשנה על רקע ביקוש ער לשבבים לתעשיית ה-AI. נזכיר שאינבידיה העלתה את תחזית ההכנסות בצורה משמעותית לדוחות הרבעון הנוכחי. עוד לפני הדוחות ביום רביעי פורסם מדד מנהלי הרכש שיצא מתחת לציפיות, השווקים התעלמו מהנתונים וחתמו את היום בעליות שערים חדות. שוק אגרות החוב לוחץ את הכלכלה האמריקאית כשהאגרות החוב ל-10 שנים נגעו בשבוע בתשואה של מעל 4.3%, התשואה לשנתיים עלתה שוב מעל 5%.

התשואות לוחצות את שוק הדיור ומשכנתא בריבית קבועה ל-30 שנה הגיע ל- 7.48% רמות שלא נראו שנים רבות בארה"ב. אתמול (חמישי) נסחר בשוק בארה"ב בעליות חדות בפתיחה בעקבות זינוק במניית אינבידיה אשר משכה את השוק קדימה ואת סקטור השבבים. במהלך יום המסחר המומנטום והשוק פשוט התייבשו והמדדים עברו לירידות שערים חדות בסיום המסחר בנרות טכניים מכוערים למדי.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את פז נפט, קמטק וכלל עסקי ביטוח אשר עלו 24.3%, 16% ו-15.9% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות תורפז, מיטרוניקס וסקופ אשר השילו מערכן 17.5%, 12.2% ו-6.5% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את פריים אנרג’י רותם אנרגיה יה"ש ומיי סייז אשר עלו 111.6%, 83.3%, ו-74% בהתאמה. מנגד מניות אנויז’ן, אורה סמארט וטכנופלס ונצרס השילו מערכן 50.8%, 49.8% ו-29.3% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-0.6%, מדד ת"א 90 עלה ב-2.24%, מדד הבנקים עלה ב-1.33%, מדד הנדל"ן עלה ב-1.52%, מדד הנפט וגז עלה ב-0.45% ומדד הביומד עלה ב-1.7%.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.6% וננעל ברמה של 1,839.56 נקודות. מחזורי מסחר דלילים והעדר עניין בלטו מאוד בשבוע המסחר האחרון במדד, התנודתיות ירדה ואיתה גם מחזורי המסחר שאופייניים מאוד לשלהי חודש אוגוסט בשל חופשות הקיץ. מהבחינה הטכנית המדד לא יצר שפל חדש השבוע ותיקן מעט את הירידות החדות של השבוע הקודם אך הסגירה הייתה חלשה עם נר אוגף מכוער שאיגף את גוף הנר הקודם בלבד. טכנית, גבולות גזרה לשבוע הקרוב גבוה שבועי התנגדות – 1,863/4, תמיכה טכנית קרובה השפל מהשבוע הקודם 1,823/4 נקודות. המומנט בשוק נרגע אולם התבנית הטכנית כרגע עדיין טובה להמשך לונג. התיקון האחרון נראה כמו תיקון בריא למהלך החד של תחילת חודש יולי שיצר גבוה שנתי מעט מעל 1,900 נקודות.

שקל-דולר – הדולר קבע גבוה שנתי חדש השבוע מעל אזור של 3.80 דולר לשקל ושם נרגע מעט ויצא לתנועה צידית. התחזקות הדולר בעולם ב-24 שעות האחרונות מחזירה את הדולר לגבוה האחרון סביב 3.80 בבוקר שישי, פריצה חזקה של הגבוהים האחרונים בהחלט יכולה להמשיך את המומנטום בדולר לעבר היעד המלא של התבנית סביב 3.88 דולר לשקל. התמיכה הקרובה בדולר קיימת סביב הגבוה הקודם שנפרץ ונבדק אתמול ב-3.75 דולר לשקל.

מדד ה-DAX הגרמני – מדד הדקס סגר אתמול (חמישי) יום מסחר שלילי גם הוא עם נר אוגף עוצמתי לאחר שנפתח בעליות שערים וסגר בנמוכים היומיים. הרמה החשובה בדקס קיימת סביב 15,500 נקודות שהוא השפל האחרון מתחילת חודש יולי. ירידה מתחת לרמה זו בצורה ברורה תביא לסיום המגמה העולה במדד ויציאה לתיקון טכני עמוק יותר לראלי שהחל אי שם באוקטובר 2022.

מדד ה-S&P500 – תחילת השבוע במדד הייתה כסוג של התאוששות עם תיקון עולה לירידות של שלושת השבועות האחרונים. יום המסחר האחרון (חמישי) בו נפתח השוק בעליות וננעל בירידות חדות עם נר אוגף עוצמתי שמאגף 2 ימי מסחר שקדמו לו אינו מבשר טובות. מהבחינה הטכנית למרות הנר "המכוער" לא קרה כלום ורק ירידה מתחת לשפל האחרון שהוא אזור תמיכה מהותי סביב 4,330 נקודות תוציא תיקון מהותי יותר לעליות של השנה האחרונה. למי שמחפש אישורים לסיום התיקון יהיה חזרה מעל ממוצע 20 בשלב ראשון.

ניתוח מניות

אנלייט אנרגיה (720011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה שברה בשבוע שעבר את התמיכה האופקית סביב 6,380 נקודות. בתחילת שבוע המסחר שחלף המניה פרצה חזרה מעל אזור זה, אולם לא הצליחה להחזיק מעליו לאחר שביום המסחר האחרון חתמה מתחתיו. טכנית נכון ליום המסחר האחרון המניה רשמה פריצת שווא ובמידה ולא תצליח לפרוץ חזרה ולהתבסס מעל אזור 6,380 נקודות, הנחת העובדה היא גל מימוש נוסף לכיוון 5,800 נקודות. למעקב.

מבנה (226019) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה רשמה שבוע מסחר שלילי וממשיכה בגל המימוש שהחל לפני מספר שבועות. טכנית המניה נושקת לאזור תמיכה אופקי מהותי סביב 885-900 נקודות, לכן בשל הקרבה לאזור זה קיימת אפשרות להיפוך נוסף אשר יהווה טריגר לתיקון עולה לאזור 970 נקודות. במידה ותרד לאזור התמיכה ותרשום היפוך חזרה כלפי מעלה יתקבל הטריגר החיובי. הנחת העבודה בתקוף כל עוד נסחרת מעל 885 נקודות במונחי שער סגירה.

בזן (2590148) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה התהפכה השבוע פעם נוספת מעל אזור 116 נקודות. בתחילת חודש אוגוסט המניה פרצה את אזור ההתנגדות האופקי 115-116 נקודות והמשיכה לטפס עד לאזור 126 נקודות ואז החלה בנסיגה חזרה. ההתבססות מעל אזור הפריצה שנרשמה בשבוע שעבר וביום המסחר האחרון מלמדת על אפשרות לסיום התיקון וחזרה למתווה עולה עם יעד קרוב בשיא השנתי סביב 126 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל אזור 115 נקודות. במקרה של שבירה, אזור 110 ישמש כתמיכה קרובה.

דיפלומט אחזקות (1173491) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה רשמה היפוך אגרסיבי ביום המסחר האחרון לאחר פרסום הדו"ח הרבעוני. ההיפוך נרשם מעל אזור התמיכה האופקי 3,040-3,080 נקודות כך שבטווח זמן הקצר קיימת אפשרות להמשך המומנטום החיובי עם יעד קרוב באזור הגבוה האחרון סביב 3,500 נקודות. שבירה של אזור 3,040 וכישלון פריצה חזרה תבטל את הנחת העבודה.

אקרו (1184902) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת במגמה עולה מספר חודשים מאזור השפל השנתי שנרשם בתחילת חודש יוני האחרון סביב 2,620 נקודות. המניה נבלמה בסוף חודש יולי באזור 4,300 נקודות ומאז מדשדשת בתצורה חיובית אשר תומכת, בשלב זה, בהמשך המגה העולה. הטריגר יתקבל בפריצה של אזור 4,300 נקודות עם יעד באזור 4,800 נקודות שם שוכנת התנגדות מהותית יחסית. מלמטה אזור 3,750 נקודות ישמש כתמיכה.

אינבידיה (NVDA) - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הטכנולוגיה. פרסום הדוח הדליקה מומנטום בנייר עם הגיעה לגבוה האחרון בתחילת השבוע סביב 480 דולר למניה. אתמול (חמישי) לאחר הדוחות המניה פתחה בעליות חדות מעל שער 500 דולר ומשם "התייבשה" במהלך יום המסחר עד לסגירת פער המחירים האדיר שנפתח וסגירה מתחת ל-480 דולר למניה. לטובת מחזירי המניה אומר שלמרות הנר העוצמתי לא קרה דבר והתבנית הטכנית עדיין חיובית. רק ירידה מתחת ל-400 דולר שאומנם נראת רחוקה בשלב זה תשנה את המגמה הארוכה יותר במניה. תמיכה קרובה קיימת סביב 440 דולר אזור של פער מחירים מתחילת השבוע וממוצע 20.

פוקס (1087022) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. מניות החברה נעות הצידה מספר חודשים בצורה דיי רנדומלית ולאחר ירידות שערים חדות מרמות השיא. בראייה רבה התנועה הצידה לאחר ירידות חדות טובה שכן השוק משלים עם התמחור המחודש. טכנית, המניה מתקשה בשבועות האחרונים סביב אזור התנגדות לטווח הקצר ברמה של 31,300/600 נקודות, יציאה מעל רמה זו תהיה טובה עם פוטנציאל לבדוק את אזור ההתנגדות המהותי סביב 33,000 נקודות.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים
ניתוח מניות

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.