הבעת אמון באינטר תעשיות: האחים דותן ישקיעו 38 מיליון ש’ תמורת 35% מהמניות

אינטר תעשיות פלוס, המתמחה במתן מענהלצרכי האנרגיה, החשמל והאלקטרו מכאניקה בישראל, התקשרה בהסכם השקעה עם קבוצת חברות פרטיות, ב.ר.י.ן. השקעות בע"מ, שירז דש השקעות בע"מ וקונדור לבן אחזקות בע"מ, בהובלת אנשי העסקים ברק דותן ונדב דותן להשקעה של 38 מיליון שקל, באמצעות הקצאה פרטית של מניות החברה, לפי מחיר של 2.45 שקלים למניה - מעל שער הנעילה אתמוח של 2.18 שקלים למניה, בתמורה לכ-35.44% מהון מניות החברה וכתבי אופציה של החברה.

בנוסף, בהתאם להסכם ההשקעה, הוקצו כ-12.6% מהון המניות בכתבי אופציות (לא סחירות) ללא תמורה, הניתנות למימוש למניה (בתקופת המימוש 24 חודשים) לפי מחיר מימוש של 3 שקלים למניה. ככל שימומשו כתבי האופציה, יושקע בחברה על ידי המשקיעים סכום נוסף של עד 19 מיליון שקל.

ביצועה של העסקה מותנה בקיומם המצטבר של מספר תנאים, להלן העיקריים שבניהם: מכירת החברות הבנות "ILIERGON" ו-"InterG", תמורת סך כולל של כ- 12 מיליון שקל; ישונה הרכב דירקטוריון החברה, כך שיכלול 4 דירקטורים מטעם המשקיעים (ביניהם ברק דותן שימונה לתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל), את דנה וניסן כספי (מבעלי השליטה הנוכחים בחברה) ו- 4 דירקטורים נוספים.

ברין השקעות בע"מ הינה חברת השקעות פרטית בבעלות ברק דותן, אשר מחזיקה כיום שליטה בחברות הציבוריות אי.טי.ג’י.איי וטי.ג’י.איי. בנוסף, ברין הינה בעלת השליטה בחברת ההשקעות הפרטית די.בי.אס.איי. השקעות בע"מ, בעלת השליטה בקבוצת שגריר, ובעבר הייתה בעלת השליטה בין היתר בחברות דנאל, טלדור, ראדא, סימטרון, פוינטר.

שירז השקעות בע"מ, הינה חברת השקעות פרטית בבעלות נדב דותן (אחיו של ברק דותן) וליאור חנס, אשר מחזיקה כיום שליטה בחברות הפרטיות אגנטק וקבוצת בוכוולטר. לשירז הייתה בעבר אחזקה בבית ההשקעות אלטשולר שחם.

אינטר תעשיות פלוס, בניהולו של ג’רי שנירר, מתמחה במתן מענה מלא ומקצועי לכל צרכי האנרגיה, החשמל והאלקטרו מכאניקה בישראל. החברה עוסקת בהנדסה, הקמה, שירות ותחזוקה, אספקת חשמל וייזום והכל בעולמות תשתיות האנרגיה. החברה עוסקת בהתקנת מערכות חשמל, מערכות פוטו וולטאיות, אגירת אנרגיה, קוגנרציה ומנועי גז טבעי, עמדות טעינה לרכב חשמלי, ייזום אנרגיה, אספקת חשמל, ביצוע של פרויקטים אלקטרו מכאניים הכוללים מערכות חשמל, מיזוג אויר ואינסטלציה סניטרית, שירותי תחזוקה לתחומי האנרגיה מיזוג אוויר וחשמל, ביצוע פרויקטים בהנדסה אזרחית, בדיקות ומיגון נגד קרינה, שיווק מוצרים להולכת כבלי חשמל ותקשורת והגנות בפני מתח יתר וברקים.

החברה מתקשרת במגוון מודלים עסקיים ובהם קבלנות ראשית, קבלנות משנה, קבלנות Turn Key, EPC למתן פתרונות לכל צרכי האנרגיה, החשמל והאלקטרו מכאניקה בישראל. לחברה שותפות המבצעת עבודות בנייה ופרויקטים משמעותיים במפעל אינטל בקרית גת. החברה היא בעלת השליטה (70%) בחברת קונסטנטין את אטש בע"מ, זרוע השירות והאחזקה של אינטר פלוס.

ג’רי שנירר, מנכ"ל החברה: "כניסת אנשי העסקים והמשקיעים ברק דותן ונדב דותן, לאינטר תעשיות פלוס בימים אלה היא הבעת אמון משמעותית בעסקי החברה, בצבר הפרויקטים ובאיכות הנהלת החברה ומהווה חיזוק משמעותי לאינטר, לחוסנה וליכולתה לממש את תוכנית העבודה שלה בהצלחה. אנו סמוכים ובטוחים שהחברה בסיוע הדוק של המשקיעים תקדם את יכולותיה בעולמות התוכן של תשתיות האנרגיה תוך פיתוח תיק שירות ואחזקה משמעותי. יחדיו תמצה החברה את יכולותיה ואת פוטנציאל הצמיחה שלה, בדרך להפיכתה למובילת שוק".

ברק דותן, בעלים של חברת ברין השקעות בע"מ, המיועד להיות יו"ר דירקטוריון פעיל באינטר תעשיות פלוס: "הסביבה הנוכחית בשוק ההון מייצרת אפשרויות השקעה טובות בעולמות תשתיות האנרגיה. מצאנו באינטר הזדמנות השקעה אמיתית ויכולת לתרום מניסיוננו ולהשיא ערך. ההשקעה באינטר תעשיות פלוס מביעה את פוטנציאל שיתוף הפעולה הטוב שלנו עם הנהלת החברה ואת האמון שלנו באפשרויות הצמיחה הגלומות בחברה בדרך להיותה מובילה בתחומה".

הגב’ דנה כספי, יו"ר דירקטוריון נוכחית ומבעלי השליטה הנוכחיים: "אנו מברכים על כניסת המשקיעים ומאמינים ביכולתם להוביל את החברה בהצלחה. ההשקעה הנוכחית הינה בהמשך להשתתפותם של בעלי השליטה הנוכחיים בגיוס ההון בתחילת חודש נובמבר האחרון אשר הביע פעם נוספת את אמונם בחברה".