לאחר שמחקה מיליונים למשקיעים - נוסטרומו מחפשת את דרכה החוצה מהבורסה

לאחר שמחקה את כספי המשקיעים, חברת אגירת האנרגיה נוסטרומו הגישה לבית המשפט בקשה להסדר או פשרה שאינה הסדר חוב, לטובת מחיקת החברה מהמסחר בבורסה והפיכתה לפרטית. נוסטרומו שהונפקה לפי שווי של 360 מיליון שקל נסחרת כיום לפי שווי של פחות מ-20 מיליון שקל.

הפיכתה לפרטית, לפי הבקשה, תעשה בשני שלבים: השלב הראשון כולל ביצוע מיזוג והחלפת מניות, ובעלי המניות הקיימים יעבירו את מניותיהם במהלך המיזוג לחברת בת של החברה, שהיא חברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי החברה שהוקמה במיוחד לצורך ביצוע העסקה.

בשלב השני, כל בעל מניות של החברה יהא רשאי לבחור בין חלופת המזומן, אשר תכלול תמורה במזומן בסך של 1.141 דולר למניה, המשקף סך של 4.20 שקלים, לפי השער היציג הממוצע ב-30 ימי המסחר שקל/דולר האחרונים לפני הגשת הבקשה, וכ-60% פרמיה מעל שער הנעילה הממוצע של מניית החברה בבורסה ב-60 הימים האחרונים).

בעלי מניות שיבחרו בחלופת המניות יוכלו להישאר עם אותן החזקות בחברה הרוכשת כחברה-פרטית (שתישאר בבעלות מלאה של הרוכשת), ואלו שלא יבחרו באפשרות הזאת, יקבלו תמורה במזומן. שתי האפשרויות פתוחות בפני כלל בעלי המניות.

קבוצת המשקיעים, בהם קרן ההון סיכון פירסטיים, חברת פריפוינט (9.1% ממניות נוסטרומו), קובי ריכטר (8.7% בנוסטרומו) וד"ר אברהם כדר, ישלמו 3.8 מיליון שקל לרכישת החזקות הציבור (לפי שווי של 30 מיליון שקל לחברה), בפרמייה של 56% על השוק. אלא שיש תנאי להשלמת המהלך והוא שלפחות 60% מבעלי המניות יחליטו להישאר ולא להמיר למזומן, כחלק של צעד באמון בטכנולוגיה של החברה.

יורם אשרי, מנכ"ל נוסטרומו: "החברה יוצאת היום למהלך של מחיקה מהמסחר, כאופציה הנכונה ביותר לחברה בעת הנוכחית והכרחית על מנת שתוכל לממש את הפוטנציאל העסקי שלה. אנו סבורים שהמהלך המוצע הוא גם טוב והוגן לבעלי המניות, שכן הוא משאיר בידיהם את הבחירה המלאה בין האפשרות למכור את מניותיהם בפרמיה גבוהה על מחיר השוק או לחילופין להמשיך ולהישאר עם החברה כפרטית, ובנוסף לכל בעל מניות שיבחר להישאר תהיה גם אפשרות להגדיל משמעותית את החזקותיו".