על הדבש ועל העוקץ: ההלוואה מהבכירים בחברה שעלולה להסתיים בהשתלטות

חברת ביו דבש, העוסקת בתחום הפוד-טק בייצור של דבש מתורבת, הודיעה היום (ב’) על התקשרות בהסכמי הלוואות שונים מלא פחות מאשר 10 מלווים שונים בכירים בחברה. בין הבכירים מהם לווה ביו דבש, נמנים איתי פז חן (דירקטור), דוד ג’רבי המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה, וברק מטלון, בעל עניין (8.74%).

ההלוואה הראשונה היא בהיקף של 446.5 אלף שקל, בריבית של 11%, ריבית הפיגורים בהלוואה היא 18%. סכום ההלוואה השנייה עומד על סך של 1.78 מיליון שקל, גם כן בריבית של 11%, וריבית פיגורים דומה. ריבית הפיגורים הגבוהה לכל הדעות, עלולה להביא לכשל פרעון, מה שיאפשר ללווים להמיר את יתרת ההלוואה למניות רגילות בדיסקאונט עמוק.

הלווים יכולים להמיר את יתרת קרן ההלוואה אשר טרם נפרעה למניות רגילות של ביו דבש, לפי שער המרה המהווה דיסקאונט של 25% ביחס לשער המניה לזה שנרשם בתום יום המסחר הקודם להודעת המלווה, ובתוספת אופציה במחיר מימוש זהה לשער המניה, לתקופה של שלוש שנים. בנוסף ללווים עומדת האופציה להמרת ההלוואה למניות בגיוס הון ככל שביוד דבש תבצע, גם כן בדיסקאונט של 25% ליחידה.

כספי ההלוואה ישמשו לטובת פעילותה השוטפת של החברה, שהתחייבה לא לחרוג מסך הוצאות חודשיות של 300 אלף שקל.

החברה תקצה במסגרת ההלוואה השנייה הגדולה יותר אופציות למימוש של 30 אג’ ל-3 שנים, המהוות כמות של פי 3 מסכום ההלוואה בסך מצטבר של 5.358 מיליון כתבי אופציה (לא רשומים). בנוסף, החברה תבצע איחוד הון ביחס של 1:10 לפני הקצאת האופציות.

ביו-דבש , שנכנסה לבורסה ב-2021 במיזוג לשלד הבורסאי וואיטסטון, סיימה זה מכבר את שלב הפיתוח. בינואר השנה השלימה את רישום הפטנט בארה"ב הראשון שלה בעניין הפקת צוף. החברה ממשיכה לפעול לחיזוק בסיס הקניין הרוחני באמצעות 6 בקשות פטנטים נוספות שנמצאות בתהליך בדיקה בימים אלו ואשר החברה פועלת לטובת השלמת הליך הרישום שלהן, כאשר ישנה בקשת פטנט הנמצאת בשלב הבחינה הלאומית בארה"ב, בנוסף לכך, 3 בקשות לרישום פטנט מצויות בשלב ה-PCT ואילו 2 בקשות פטנט מצויות בשלב ה-Provisional.