אלטשולר שחם נכנס לתחום האשראי החוץ בנקאי

דירקטוריון אלטשולר שחם אישר את כניסתה של החברה לתחום האשראי החוץ בנקאי וכן את התקשרותה של חברה פרטית בבעלותה המלאה של החברה (אלטשולר שחם אשראי), בהסכם לרכישת פעילותה העסקית של קרדיטים עסקים וצמיחה בע"מ, ואת מלוא הון המניות המונפק של קרדיטים אשראי לצמיחה בע"מ, חברה פרטית בבעלותה המלאה של קרדיטים המחזיקה ברישיון למתן אשראי מורחב מטעם רשות שוק ההון, ביטחון וחיסכון.

אלטשולר שחם אשראי תשלם כ-27 מיליון שקל, כאשר ההסכם כולל מנגנון התאמה לתמורה וכן מנגנון הפקדת חלק מכספי התמורה בנאמנות לצורך הבטחת הפרשות בגין פורטפוליו ההלוואות של קרדיטים שהועמדו לפני ה-1 ביוני, 2024.

בנוסף, במסגרת העסקה תקצה אלטשולר שחם אשראי למייסדים מניות באלטשולר שחם אשראי, כך שכל אחד מהם יחזיק 10% מאלטשולר שחם אשראי במועד ההשלמה.

לצד הסכם הרכישה, בכוונת החברה, אלטשולר שחם אשראי והמייסדים להתקשר בהסכם בעלי מניות הקובע את מערכת היחסים בין החברה לבין המייסדים בקשר עם פעילות אלטשולר שחם אשראי, לרבות: (א) החלטות מהותיות אשר יחייבו הסכמה של לפחות אחד משני המייסדים; (ב) הוראות בעניין העסקת המייסדים כמנכ"לים משותפים באלטשולר שחם אשראי; (ג) הוראות בדבר אופן מימון אלטשולר שחם אשראי, לרבות על ידי החברה; (ד) הענקת אופציית מכר (put) למייסדים למכור עד שליש (1/3) מהחזקותיהם באלטשולר שחם אשראי, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.

בנוסף, דירקטוריון החברה אישר העמדת מסגרת אשראי של 15 מיליון שקל לקרדיטים אשראי לצורך מתן הלוואות ללקוחותיה, אשר תיכנס לתוקפה ביום החתימה על הסכם הרכישה והסכם בעלי המניות, בתנאים כפי כשנקבעו בין הצדדים.

"החברה רואה בהתקשרות והשלמה של הסכם הרכישה והסכם בעלי המניות, צעד משמעותי במימוש אסטרטגיית החברה להיכנס לתחום פעילות האשראי, ולהערכתה, היא צפויה להוות בסיס איתן לקידום מנועי צמיחה חדשים לחברה בתחום כאמור. מובהר כי נכון למועד זה, טרם נחתם הסכם הרכישה והסכם בעלי המניות", מסרה אלטשולר שחם.