חדשות שוק ההון
ישראייר תרכוש את השליטה בחברה הבת הקפריסאית Bird Aviation בשני שלבים
את 2023 כולה סיימה Bird Aviation עם הכנסות של 18.3 מיליון אירו, רווח תפעולי של 2.1 מיליון אירו ורווח נקי של 1.87 מיליון אירו
- צילום: מוני שפיר
ישראייר חתמה על הסכם מחייב לרכישת השליטה בחברה הבת הקפריסאית Bird Aviation בשני שלבים.החברה הינה מרכז למתן שירותי תחזוקה למטוסי סילון (MRO), אשר משמש בין היתר לטיפול ותחזוקה של מטוסי ישראייר באופן שוטף ואשר מקום מושבה הינו בקפריסין, ומחזיקה במספר רשיונות תחזוקתיים, אירופאיים וישראליים.
את הרבעון הראשון של השנה סיימה החברה עם הכנסות של 4.8 מיליון אירו, על רווח תפעולי של 639 אלף אירו ורווח נקי של 581 אלף אירו. את 2023 כולה סיימה החברה עם הכנסות של 18.3 מיליון אירו, רווח תפעולי של 2.1 מיליון אירו ורווח נקי של 1.87 מיליון אירו.
בשלב הראשון, ישראייר תרכוש במועד החתימה 25% מההון תמורת 2.3 מיליון אירו שיושלמו בסמוך לאותו מועד, כך שבסופו של השלב הראשון ישראייר תחזיק 75% מהון מניות החברה. כחלק מהשלב הראשון ישראייר תקבל זכות למינוי שני דירקטורים מטעמה בנוסף לארבעת הדירקטורים הקיימים.
כחלק מהשלב הראשון נקבע הסדר הלוואת בעלים. ישראייר תרכוש 482 אלף אירו מההלוואה המיוחסת למוכרת Bird Aviation MRO. במועד החתימה יומרו 850 אלף אירו מסך ההלוואה לזכות קבלת שירותים מהמוכרת בשווי התמורה למשך 7 שנים. במועד החתימה המוכרת תפרע סך של 150 אלף אירו לכל צד מתוך הלוואת הבעלים. יתרת ההלוואה צפויה להיפרע כסדרה.
בשלב השני, אשר יחול בחלוף שנה לאחר השלב הראשון, תרכוש ישראייר מהמוכרת 12.5% נוספים תמורת כ-1.375 מיליון אירו אשר ישולמו בסמוך לאותו מועד, כך שבתום השלב השני צפויה ישראייר להחזיק ב-87.5% מההון המונפק והנפרע של החברה. במסגרת השלב השני, תקבל ישראייר זכות למינוי דירקטור נוסף מטעמה ב- Bird MRO Aviationכך ש-5 מתוך 6 הדירקטורים בה יהיו מטעם ישראייר.
בנוסף, תינתן למוכרת אופציית Put הניתנת למימוש בתקופה של חודש טרם חלוף שנתיים לאחר השלב
השני, במסגרתה תוכל לחייב המוכרת את ישראייר לרכוש ממנה את יתרת ההון המונפק והנפרע של Bird
MRO Aviation שנותר בבעלותה בשיעור של ,12.5% בתמורה לסך של 1.375 מיליון אירו (בתוספת
ריבית שנתית בשיעור של 3%) אשר ישולמו בסמוך לאותו מועד, בכפוף להתקיימות תנאים הנגזרים
מביצועי MRO Aviation Bird במהלך התקופה שעד לכניסתה של האופציה לתוקף. תמורת הרכישה, לרבות תמורת אופציית ה-PUT כאמור לעיל נקבעו במשא ומתן בין הצדדים. מימון הרכישה יתבצע ממקורותיה העצמיים של ישראייר.