גשם השלימה גיוס של 80 מיליון שקל באג”ח. אבל בריבית של 9.1%

גשם החזקות, בניהולם של יוסי מזרחי ושמגר ואקנין, השלימה גיוס של 80 מיליון שקל בריבית של 9.14% עם מח"מ של 1.66 שנים.

חברת הנדל"ן רצתה לגייס 100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח בריבית של 8.5% ובעקבות דרישות הגופים המוסדיים נאלצה להסתפק בפחות מזה.

כיום גשם למשתכן בונה ומתכננת אלפי יח״ד במתכונת שוק חופשי, מחיר למשתכן, מחיר מופחת וכן פועלת בתחום ההתחדשות העירונית.

הריבית הגבוהה שבה גייסה החברה הינה השלישי בגובהה בשוק האג"ח המקומי השנה, כאשר לפניה אפשר למנות את פסיפיק אוג שגייסה בריבית של 9.5%, ואנקור הזדמנויות שגייסה בשיעור של 9.4%, מה שמרמז מה המוסדיים חושבים על הסיכון.

כחלק מתנאי ההנפקה בעלי השליטה התחייבו לעמידה ביחס הון למאזן שלא יפחת מ-8.5% והון עצמי שלא יפחת מ-60 מיליון שקל. נכון לרבעון הראשון יחס ההון למאזן של החברה נאמד ב-10.6% וההון על 99 מיליון שקל.

ועקנין ומזרחי הקימו את גשם ב-2016 כאשר הם נישאים על ההייפ של מחיר למשתכן, ופעלו במקביל בהמשך בתחום הנדל"ן היזמי בשוק החופשי. לתחום ההתחדשות העירונית נכנזה החברה ב-2022, ונכון להיום היא מעורבת בתשעה פרויקטי דיור בשותפות, כאשר חלקה נאמד בכ-1,200 יחידות דיור, אחרי שמסרה כבר כ-900 יחידות דיור מהקמתה.