הסקירה השבועית: המניה שנפלה ב-30% ומניית המוליכים למחצה שזוחלת לשיא

את שבוע המסחר האחרון אפשר לחלק לשניים, הימים ראשון ושני בהם היה דופק נמוך בשוק בעיקר בגלל העדר מסחר בארה”ב בשל ”הלייבור דיי” ושביתה חלקית במשק בעקבות האירועים המצערים אליהם התעוררנו בראשון בבוקר עם רצח של 6 חטופים בידי בחמאס. בחלקו השני של השבוע השוק הגיב למגמה השלילית בארה”ב עם ירידה חדה שמחציתה תוקנה ביום המסחר האחרון של השבוע. אפשר לומר שאומנם המדדים המובילים רשמו ירידות שערים אך מניות השורה השנייה (ת”א 90) בעיקר בזכות סקטור הנדל”ן עלו בסיכום שבועי כמו גם הבנקים.

בתחילת השבוע השוק גילה את כל המדווחות מהרגע האחרון שפרסמו את הדוחות ממש בסיום שבוע המסחר וחלקן בשעות האחרונות לתום הזמן החוקי (סוף אוגוסט). אירודרום רשמה חציון חלש במיוחד למרות פריחה של התחום הביטחוני, השוק העניש את המניה עם ירידה של קרוב ל-30% בסיכום שבועי. אלקטריאון הודיעה על השקעה אסטרטגית ע”י אחת מיצרניות הרכב הגדולות בעולם בעבור 50 מיליון שקלים. תורפז רכשה חברת טעמים באנגליה בתמורה ל-22 מיליון ליש”ט. רני צים פרסם השבוע שתי הודעות הראשונה על הכנסת שותף למרכז מסחרי במעלות, בהודעה אתמול (חמישי) הודיע צים כי ימכור עד 25% ממניות הקבוצה שבשליטתו לבית הזהב. קרן פימי ממשיכה להציף ערך, מכרה מחצית מהאחזקה שלה בתאת תמורת 129 מיליון שקל.

בארה”ב מדד ה-S&P 500 פתח את ספטמבר בסערה עם ירידות שערים חדות בעיקר בגלל מניות הטכנולוגיה וסקטור השבבים ששלחו את אנבידיה ליצירת שיא מפוקפק של מחיקת ערך הגדולה בהיסטוריה ביום מסחר אחד שעמדה על קרוב ל-280 מיליארד דולר. דו"ח התעסוקה המאכזב שפורסם בשישי בארה"ב סיפק עוד זרז לספטמבר האדום. המשק האמריקאי הוסיף 142 אלף משרות בלבד בחודש אוגוסט בהשוואה לצפי לתוספת משרות של 165 אלף. נתוני החודשיים הקודמים עודכנו כלפי מטה ב-86 אלף משרות. שעור האבטלה הגיע ל-4.2% לפי הצפי ומנגד השכר הממוצע לשעה בשנה האחרונה עלה ב-3.8% בהשוואה לצפי של 3.7%.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את קרסו נדל”ן, דוראל אנרגיה ונכסים ובנין אשר עלו 13.6%, 9.7% ו-7.39% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים מיטרוניקס, קמטק ואלקטרה צריכה אשר השילו מערכן 11.3%, 10% ו-9.95% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את קנבוטק, גמלא הראל ואולמד סולושנס אשר עלו 88.2%, 65.9%, ו-35.8% בהתאמה. מנגד, מניות אירודרום , באפ טכנו וברנד השילו מערכן 29.2%, 17.3% ו-16% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-1.01%, מדד ת”א 90 עלה ב-1.24%, מדד הבנקים עלה ב-1.02%, מדד הנדל”ן עלה ב-1.59%, מדד הנפט וגז ירד ב-0.55% ומדד הביומד ירד ב-2.41%.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 1.01% וננעל ברמה של 2,071.92 נקודות. המדד נסוג מעט כשביום חמישי עלה והקטין את הירידה השבועית בחצי. השפל העולה השבוע נוצר סביב 2,035 ולא רחוק מהתמיכה הפוטנציאלית אותה ציינתי השבוע שעבר סביב 2,025/30 נקודות. טכנית, כל הרצועה הנ”ל מהווה תמיכה חשובה לטווח הקצר שמתחתיה ככל הנראה המדד יצא לתיקון. אזור התנגדות קרוב קיים בכל הרצועה של 2,090/95 נקודות.

מדד הבנקים

מניות הבנקים שמרו על מגמה חיובית בשבוע האחרון עם תנועה הצידה מעל רמות השיא והמשיכו לפתוח מרווח עולה כלפי מעלה. תמיכה קרובה קיימת ברצועה של 4,060/5 נקודות, התנגדות קיימת סביב הגבוהים של השבועיים האחרונים ברמה של 4,180 נקודות. הנחה כללית היא שכל עוד המדד השפל העולה האחרון מעט מתחת ל- 4,000 נקודות הוא חיובי בטווח הקצר.

דולר-שקל

כשנראה שהדולר לכיוון 3.60 מול השקל, הגיע יום סוער ושלילי במיוחד בשוק האמריקאי שהקפיץ את הדולר שוב לאזור של 3.70 שם הוא נסחר נכון לכתיבת שורות אלה (חמישי ערב). הרנדומליות בצמד גבוהים מאוד ומושפעים הן מהמסחר התנודתי בארה”ב והן מהמתיחות הביטחונות שמעט נרגעה בשבוע האחרון. תמיכה קרובה 3.6250, התנגדות 3.7260.

מדד ה-DAX הגרמני

מדד הדקס הגרמני השאיר אותי מבולבל השבוע לאחר שנסחר מספר ימים מעל לגבוה האחרון וסמוך ל- 19,000 נקודות. המדד ירד בחדות שלישי האחרון עם הירידות החדות בארה”ב ולמעשה סימן סוג של פריצת שווא. הימים הקרובים יהיו סוג של מבחן האם יוצרים כאן שפל עולה לתקיפת השיאים או שחוזרים חזרה לכיוון 18,000 נקודות בשלב ראשון.

מדד ה- S&P500

המדד יצא כבר בתחילת השבוע מטווח המסחר אותו ציינתי ולמרות תצורה חיובית שבר מטה בעוצמה. המדד נעצר אתמול (חמישי) באזור של 5,500 נקודות שם קיים פתח פער מחירים פתוח שהחזיק את המדד נכון לסגירת המסחר. הירידה בשוק עדיין אינה עמוקה מספיק ולא מספקת אפילו תיקון טכני למהלך האחרון שהרים את השוק 500 נקודות ברצף. תמיכה מתחת קיימת סביב סגירת הגאפ ותיקון פיבו 38.2 למהלך האחרון סביב 5,450/60 נקודות.

אלוני חץ

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. גרף המניה נמצא במבנה מחירים עולה בחודשיים האחרונים. ביום המסחר האחרון סגרה המניה בצורה גבולית מעל רצועת התנגדות סביב 2,800/55 נקודות בליווי מחזור מסחר מעט נמוך מהממוצע. המשכיות בימים הקרובים תעמיד יעד קרוב באזור של 3,000 נקודות, הסטופ הטכני נמצא בשפל העולה האחרון ברמה של 2,690 נקודות.

קווליטאו

מניית יתר מתחום המליכים למחצה. המניה נסחרת במומנטום חיובי בשבועות האחרונים כשהיא זוחלת שוב קדימה אל עבר שיא כל הזמנים ברצועה של 15,000/100 נקודות. בחודשים האחרונים המניה בנתה תבנית המשך כשפריצה קדימה מעל ההתנגדות תפתח יעד עולה לאזור של 18,000 נקודות.

פוקס

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה יצרה תחתית כפולה בתחילת אוגוסט סביב 22,500 נקודות ויצאה קדימה תוך פריצת שער הבסיס סביב 26,000 נקודות. בשבועיים האחרונים המניה זז הצידה מעל רמת פריצה ואף יצרה שפל עולה. המשכיות מעל הגבוהים האחרונים תהיה לטובת הגעה ליעד המלא באזור של 29,500 נקודות.

דניה סיבוס

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה בונה סוג של תבנית היפוך כלפי מעלה לאחר הגל היורד האחרון. המניה כבר יצאה לדרך אל עבר יעד תבנית ראשוני סביב 9,100 נקודות ויעד מלא לאזור של 10,000 שהוא גם אזור התנגדות וגבוהים של סיום 2023 ותחילת 2024. הסטופ למי שמחזיק או חושב להיכנס עמוד על אזור של 8,000/100 נקודות.

שטראוס

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. יומיים עם מחזורי מסחר חריגים של עסקאות מתואמות עברו על המניה שסבלה מאוד בחודשים האחרונים. מהבחינה הטכנית נראה שאזור של 5,400/500 מהווה תמיכה משמעותית. אזור התנגדות קיים סביב 5,900-6,000 נקודות. פריצה שלו יכולה להשאיר את התקופה החלשה מאחור ולהוציא אותה לדרך עם יעד קרוב לאזור של 6,600 נקודות.