הסקירה השבועית: המניה שטסה ב-25% והניירות שעלו ברדאר הניתוח הטכני

למרות נעילת ביציבות במדדים המובילים מבט לעבר הסקטורים מראה תמונה מעט יותר שלילית עם ירידות שערים ממוצעת של כ-1% בסקטורים השונים ובמניות השורה השנייה. מדד הבנקים שעלה השבוע ב-0.53% מספק תמונה מעט טובה יותר למדדים המובילים בגלל משקלן הרב של מניות הבנקים.

השבוע האחרון סיפק לא מעט כותרות, אהרון פרנקל נכנס לשליטה משותפת בחברת הנדל”ן אלוני חץ, רכש כ-10% בהנפקה פרטית במחיר של 31.1 שקל למניה ובהמשך רכש עוד כ-2% מהפניקס במחיר של 29 שקל למניה. רוני בירם וגיל דויטש השקיעו השבוע כ-20 מיליון שקל באקסל בעבור 11% מהון המניות. ההרפתקה של רני צים בפסגות הגיעה לסיומה השבוע עם מכירת מלוא אחזקותיו בתמורה ל-40 מיליון שקל, הקונה הוא המנכ”ל לשעבר יניב בנדר. גלאסבוקס זינקה באמצע השבוע בחדות על רקע התקדמות לקראת מכירתה, ע”פ הודעת החברה הרוכשת נמצאת בהליך מתקדם למציאת מימון לעסקה.

בלנדר וגיזה מקימות שת”פ למתן אשראי צרכני בתחום הנדל”ן למגורים. דמרי בצעה הנפקה פרטית של כ-350 מיליון שקל הכוללת מניות ואופציות. בריינסוויי הודיעה על הרחבת נוכחות במזרח אסיה ואספקה של 15 מערכות בטאיוואן וקוריאה. הריבית נותרה ללא שינוי בפעם השישית ברציפות ובנק ישראל מאותת שאינו צופה שינוי בשנה הקרובה. גרעון הממשלה העמיק ל-8.5% מהתוצר על רקע המשך הלחימה. הוצאות הישראלים בכרטיסי אשראי עלו לשיא של מעל 46 מיליארד בחודש ספטמבר. שבוע המסחר הקרוב צפוי להיות מקוצר בשל ערב וחג סוכות שיתקיימו בימים רביעי וחמישי.

בארה”ב מדדי המניות עשו צעד נוסף קדימה כשמדד ה-S&P 500 ננעל בשיא חדש ביום רביעי האחרון. מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר שפורסם אתמול (חמישי) עלה ב-0.2% (צפי 0.1%) כמו גם מדד הליבה שעלה ב-0.3% (צפי 0.2%). שוק אגרות החוב המשיך לרדת השבוע והתשואות באגרות האוצר ל-10 שנים עלו לראשונה מאז סוף יולי אל מעל 4%. עונת הדוחות בפתח, כבר היום (שישי) יפרסמו הבנקים ג’י פי מורגן, וולס פארגו ובנק אוף ניו יורק מלון כמו גם בלקרוק. הדוחות ירימו הילוך בשבוע הבא לחודש וחצי של דווחי החברות לרבעון השלישי של השנה.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את משק אנרגיה, שוב אנרגיה ומלם תים אשר עלו 12.7%, 9.2% ו-7.7% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים דוראל , מג’יק וריטיילורס אשר השילו מערכן 8%, 6.9% ו-6.8% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את קנדה גלובל, זוז פאוור ומולטי ריטייל אשר עלו 30%, 26.4%, ו-25.8% בהתאמה. מנגד, מניות פרפל ביוטק, נקסטפרם וסמארט אגרו יה”ש השילו מערכן 27.5%, 24.2% ו-23.9% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ננעל ללא שינוי, מדד ת”א 90 ירד ב-1.31%, מדד הבנקים עלה ב-0.53%, מדד הנדל”ן ירד ב-1.27%, מדד הנפט וגז ירד ב-1.02% ומדד הביומד ירד ב-1.49%.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר ללא שינוי וננעל ברמה של 2,093.55 נקודות. שבוע המסחר האחרון במדד היה חיובי לאורך מרבית הימים עד ליום המסחר האחרון בו פתח המדד בעליות שערים וסיים בירידיה של כ-0.9% ומחיקת התשואה השבועית. מהבחינה הטכנית נראה שהמדד מתבסס מעל לגבוה האחרון סביב 2,080/90 נקודות. כל האזור של 2,070/90 מהווה אזור תמיכה שמחזיק בתנועה הצידית של השבועיים האחרונים. אזור התנגדות קיים בגבוה האחרון סביב 2,132/4 נקודות.

מדד הבנקים

מניות הבנקים חזרו השבוע לגבוה האחרון שם שוב קבלו גג. מהבחינה הטכנית המדד מייצר התנגדות כפולה סביב 4,300/20 נקודות. תמיכה קרובה קיימת בשפל האחרון סביב 4,130 נקודות וירידה משם תהיה שלילית לטווח הקצר. אזכיר שכל עוד המדדים מחזיק מעל לשפל האחרון יעד התבנית עומד על אזור של 4,400 נקודות.

דולר-שקל

בסקירה הקודמת הערכנו שההגעה של הדולר לגבוהים האחרונים בעיקר בזמן סופ”ש ארוך לרגל ראש השנה, קרה בעיקר בגלל נזילות ומחזורי מסחר נמוכים. ואכן, בפתיחת שבוע המסחר בשוק המט”ח הוא חזר מתחת ל-3.80 ולתוך הטווח שלו בחודש האחרון. מהבחינה הטכנית כל האזור של 3.80/84 הינו אזור מהותי מאוד וצריך להיות אירוע מאוד משמעותי שהדולר יעבור את אזור זה. תמיכה קרובה קיימת סביב 3.75 ומתחת 3.70.

מדד ה-DAX הגרמני

מדד הדקס הגרמני יצא ביום רביעי האחרון קדימה ובכך יצר שפל עולה ובדיקה של אזור הפריצה סביב 19,000 נקודות. התנגדות קרובה קיימת בגבוה האחרון סמוך ל-19,500 נקודות ואם לא יהיו הפתעות בשווקים נראה שהדרך ל-20,000 לקראת סיום השנה סלולה.

מדד ה-S&P500

המדד סיים את התנועה הצידה ביום רביעי האחרון עם יציאה קדימה לגבוה חדש. טכנית אין הרבה מה לחדש, יעד התבנית המלא עומד על אזור של 5,900/30 נקודות שכבר לא נראה כזה רחוק. תמיכה קרובה קיימת ברצועה של 5,650/70 וההנחה שכל עוד הוא נסחר מעל כל ירידה לצורך עלייה.

נקסט ויז’ן

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. לאחר ששברה בשבוע שעבר את אזור התמיכה האופקית סביב סביב 4,070 נקודות, המניה פתחה את שבוע בתיקון עולה איטי שנמשך לאורך השבוע. ביום המסחר האחרון המניה נכשלה בפריצה וחתמה בירידה שמחקה את כל העלייה שנרשמה השבוע. טכנית סבירה מתחת לשפל השבועי (3,840) תאותת על המשך המגמה היורדת אל עבר אזור התמיכה הבא סביב 3,670 נקודות ובפועל המגמה תשתנה למגמה שלילית שכן המניה תרשם שפל יורד חדש ותחילת מימוש תבנית ”ראש כתפיים”

בזק

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה מדשדשת מספר חודשים בטווח מחירים ברור בין 398 נקודות מלמטה לבין 440 מלמעלה. במהלך שבוע המסחר שחלף המניה רשמה שפל עולה מעל אזור 420 נקודות וכתוצאה מכך נוצר שפל עולה. פריצה אמינה של אזור 440 נקודות יהווה טריגר לשינוי למגמה חיובית בטווח הקצר ופריצה של אזור 450 נקודות יאשרר את שינוי המגמה.

או פי סי אנרגיה

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. לאחר שפרצה בשבוע שעבר את אזור ההתנגדות האופקי סביב 2,985 נקודות, השבוע המניה שברה כלפי מטה אזור זה ונכשלה הפריצה חזרה מעל 2,985 נקודות. טכנית מדובר בפריצת שווא, אולם בשלב זה מבנה המחירים נותר חיובי וכל עוד נסחרת מעל 2,900 נקודות קיימת אפשרות לפריצה מחודשת. הטריגר לכניסה בסגירה מעל הגבוה האחרון סביב 3,070 עם יעד קרוב באזור 3,200 נקודות.

סקופ

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מדשדשת מתחילת חודש אוגוסט בטווח מחירים ברור בין 10,990 נקודות מלמעלה לבין 10,150 נקודות מלמטה. גבולות אלו מהווים התנגדות ותמיכה בהתאמה. במהלך שבוע המסחר שחלף המניה נבלמה פעם נוספת באזור ההתנגדות הנ”ל ובשלב זה לא ברור אם תרד לאזור התמיכה שם תיבחן באם יגיעו קונים והמניה תתהפך כלפי מעלה. לחילופין פריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות תהווה טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה אל עבר 11,800 נקודות כיעד קרוב. למעקב