הסקירה השבועית: מניית חברת הנדל”ן שפרצה התנגדות, וזו שטסה ב-60%

מבול של דוחות כספיים היו סימן ההיכר של שבוע המסחר האחרון בבורסה של ת”א וזה צפוי להתחזק לקראת השבוע הבא שהוא המועד האחרון לפרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של השנה. שבוע המסחר בת”א ננעל ביציבות במדדים המובילים, ת”א 35 ירד ב-0.33% ות”א 125 עלה ב-0.06%.

אלביט מערכות פרסמה דוחות חזקים עם צבר הזמנות חזק של 22.1 מיליארד דולר ועליה של 1 מיליארד בהזמנות ברבעון האחרון. בנק לאומי פרסם דוחות חזקים עם עליה של 30% ברווח הנקי ל-2.3 מיליארד שקל ותשואה על ההון של 15.5%. הפועלים פרסמו דוח עם רווח נקי של 1.9 מיליארד שקל המשקך תשואה על ההון של 13.6%. דיסקונט דיווח על רווח של 1.14 מיליון שקל ותשואה על ההון של 14.9%. ישראכרט פרסמה דוחות עם עליה בהכנסות ל-852 מיליון שקל, לקראת סיום קבלה החברה הצעת רכש ע”י בנק ירושלים בעסקה להחלפת מניות. בזק פרסמה דוחות עם ירידה של 5.4% ברווח ל-281 מיליון שקל. בזן פרסמה דוחות מאכזבים בעקבות המשך התכווצות במרווחי הזיקוק. חילן רשמה עליה של 14.4% ברווח הנקי ל-50 מיליון שקל, השוק כנראה ציפה ליותר כשהמניה הגיבה בירידה. מלם תים שילשה את הרווח הנקי ברבעון ל-32 מיליון שקל עם זינוק של 28.8% בהכנסות המניה זינקה מעל 22% השבוע. תדיראן רשמה ירידה ברווח ובהכנסות עם שיפור ברווחיות התפעולית. בנק מזרחי רשם רבעון חזק עם תשואה על ההון של 19% ורווח נקי של 1.09 מיליארד שקל.

בארה”ב, המומנטום בשוק המניות המשיך בעיקר בנכסי הסיכון ופחות הורגש במדדים המובילים. הביטקוין שנושק ל-100 אלף דולר הבוקר (שישי) משך השבוע את סקטור הקריפטו ואת החברות אשר מחזקות ביטקוין כמו מיקרוסטרג’י. דוחות אנבידיה פורסמו ביום רביעי לאחר המסחר, עם הכנסות והרווח שעקפו את התחזיות, ותחזית הכנסות שיצאה מעט מעל לציפיות השוק. המסחר אתמול (חמישי) היה תנודתי מאוד ונראה שהשוק החליט שלא להחליט לאחר שהמניה ירדה פחות מ-1%. דוחות חברות הריטייל היו במוקד השבוע עם תוצאות מאכזבות של טארגט שצללה בחדות ומנגד חברת הביגוד גאפ שפרסמה דוחות חזקים אמש עולה כ-15% במסחר המוקדם של יום שישי. השוק בארה”ב קרוב לסיכום השנה, שבוע הבא יהיה מקוצר לכבוד חג ההודיה ולאחר מכן יחול הבלאק פריידי, חג הקניות שפותח את עונת הסיילים ואת עונת החגים שתהיה ברקע עד לסיום השנה.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את מלם תים, בית שמש ותדיראן גרופ אשר עלו 22.7%, 21.2% ו-11.7% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים שוב אנרגיה, אנרג’יקס ומשק אנרגיה אשר השילו מערכן 13.3%, 12.4% ו-10.6% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את קנדה גלובל, אינטו, רותם אנרגיה יה”ש אשר עלו 59.2%, 58.8%, ו-39.1% בהתאמה. מנגד, מניות ליניאג תרפיוטיק, קריאטיב מדיה ופטרוטקס יה”ש השילו מערכן 34.6%, 24.7% ו-22.4% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-0.33%, מדד ת”א 90 עלה ב-1.33%, מדד הבנקים עלה ב-1.35%, מדד הנדל”ן ירד ב-0.06%, מדד הנפט וגז עלה ב-2.03% ומדד הביומד ירד ב-4.53%. בשוק המט”ח הדולר נחלש השבוע כ-1% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7060 מול השקל.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 0.33% וננעל ברמה של 2,260.15 נקודות. מדד המניות המוביל בבורסה אומנם נעצר השבוע אך המשיך להפגין עוצמה וזז בעיקר הצידה בטווח מסחר צר. מהבחינה הטכנית נראה שהשפל השבוע והמסחר של חמשת הימים האחרונים יצרו תמיכה סביב 2,230/40 נקודות. התנגדות קיימת בטווח העליון של חמשת ימי המסחר האחרונים סביב 2,268/72 נקודות. יציאה ברורה וחזקה מהטווח הצר יכולה לפתוח את המהלך הבא, האם זה יהיה תחילתו של תיקון או המשך המגמה החיובית אל החודש האחרון של השנה? בשלב זה קשה לדעת ולכן כל מה שנותר זה להמתין לסימנים מהשוק.

מדד הבנקים

המדד אומנם עלה בסיכום שבועי לאחר דוחות חזקים מאוד שפורסמו השבוע אך לא יצא קדימה. מהבחינה הטכנית אין הרבה מה לחדש שכן המדד זז הצידה ולמעשה פותח מרווח עולה מעלה ומאוורר אינדיקטורים טכניים אותם ציינתי בשבוע שעבר, אשר עלו לרמות גבוהות היסטורית ביחס למדד. התנגדות הקרובה קיימת בשיא סביב 4,870+ נקודות.

דולר-שקל

הדולר ירד אתמול (חמישי) בחדות יחסית לימים האחרונים ועדיין הוא נסחר בתנודתיות וטווח מסחר צר בחודש האחרון מאשר בחודשים שקדמו לכך. מהבחינה הטכנית לא קרה כלום תמיכה משמעותית קיימת סביב 3.70, התנגדות קרובה באזור של 3.76/7.

מדד ה-DAX הגרמני

מדד הדקס ממשיך להיסחר בטווח מסחר צר בדומה לשבועות האחרונים ונצמד לאזור התמיכה החזק סביב 18,900-19,000 נקודות. לרוב הצמדות לתמיכה אינה דבר שמבשר טובות אולם כבר ראינו שעד שהשוק לא מחליט לשבור את הכלים נותנים את הקרדיט לקונים. התנגדות קרובה קיימת בכל האזור של 19,500 נקודות ועד לשיא האחרון.

מדד ה-S&P500

כבר ביום שישי שעבר המדד ירד לאזור התמיכה אותו ציינתי סביב 5,860/80 נקודות שם קיים פער מחירים עולה אשר נוצר לאחר הבחירות לנשיאות. טכנית האזור שצוין ועד ל-5,850 נקודות מהווה תמיכה קרובה. העלייה אתמול (חמישי) סגרה את פער המחירים מתחילת השבוע ונראה שהשוק יישאר סביב הרמות האלה ללא דרמות מיוחדות ביום המסחר האחרון של השבוע ולפני חג ההודיה שיחול בסוף השבוע הבא.

חברה לישראל

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. בתחילת חודש נובמבר המניה פרצה את אזור ההתנגדות האופקי סביב 83,500-84,000 נקודות, אולם לא הצליחה לשמור על המומנטום החיובי ומאז מתבססת מעל אזור הפריצה. ביום המסחר האחרון המניה רשמה נר היפוך נוסף מעל אזור זה שהפך לאזור תמיכה. טכנית כל עוד נסחרת מעל אזור זה ההנחה היא שהמניה תמשיך בתיקון העולה אל עבר היעד הקרוב סביב 94,000 נקודות. אזור 90,000 נקודות מהווה התנגדות נקודתית.

בזן

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. שבוע מסחר תנודתי במניה נחתם בירידה לאחר פרסום הדו”ח הרבעוני אשר הצביע על ירידה במרווח הזיקוק שהעביר את החברה להפסד של 15 מיליון דולר ברבעון. ביום רביעי המניה פרצה במהלך המסחר את אזור ההתנגדות האופקי סביב 97 נקודות, אולם חתמה מתחת לאזור זה ובפועל נרשמה פריצת שווא וביום חמישי המניה ירדה בחדות, אולם סיימה את המסחר מעל השפל האחרון ואזור התמיכה סביב 92.2 נקודות, כך שעדיין נסחרת בטווח הדשדוש הנוכחי. רק פריצה מחודשת של אזור 97 נקודות וסגירה מעל תהווה טריגר חיובי לסיום הדשדוש והמשך התיקון העולה לאזור 105 כיעד ראשון.

פוקס

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פרצה ביום שני את אזור ההתנגדות האופקי סביב 28,560 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך ובהמשך השבוע התבססה מעל אזור הפריצה שהפך לתמיכה. ביום המסחר האחרון המניה פתחה בירידה מתחת לאזור הפריצה בעקבות פרסום הדו”ח הרבעוני, אולם חתמה את המסחר מעל 28,560 נקודות כך שטכנית המניה בדקה פעם נוספת את אזור הפריצה, מלמעלה. הנחת העובדה הנוכחית נותרה ללא שינוי עם מחיר יעד סביב 31,000 נקודות ובתנאי שהמניה נסחרת מעל אזור 28,000 נקודות במונחי שער סגירה.

ריטיילורס

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה הוסיפה השבוע להתבסס מתחת לאזור ההתנגדות האופקי סביב 6,900 נקודות. ביום המסחר האחרון המניה פרסמה את הדו”ח הרבעוני בו הציגה עליה ברווח הנקי למרות השחיקה במכירות בחניות זהות של נייקי. טכנית מבנה המחירים ממשיך להיות חיובי ותומך בהמשך התיקון העולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות הנ”ל. במקרה של פריצה, היעד הקרוב סומן באזור 7,500 נקודות שם שוכנת התנגדות אופקית.

שיכון ובינוי

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פרצה השבוע במהלך שבוע המסחר את אזור ההתנגדות האופקי-מהותי סביב 1,075 נקודות ואף רשמה התבססות מעליו, אולם בשל רצף ימי העליות הארוך, ללא אוורור בדמות תנועה צידית, ההנחה היא שהמניה תתבסס באזור הפריצה לפני המשך התנועה העולה. במקרה של נסיגה כלפי מטה, אזור 1,040 סומן כתמיכה נקודתית. ובמקרה של המשך התנועה העולה, היעד הקרוב סומן באזור 1,160 נקודות.