הסקירה השבועית: חברת התשיות שזיניקה ב-30%, וניתוח טכני לשבוע הקרוב

מבול של דוחות כספיים אפיינו את השבוע האחרון עם סגירת המועד לפרסום התוצאות לרבעון השלישי של השנה. גם הפעם נזכיר לקוראנו שהחברות אשר ממתינות לדקה ה-90 לרוב ירצו להסתיר חולשה בתוצאות. מיד לאחר המסחר בשעות אחר הצהרים, הערב ואפילו הלילה פורסמו לא מעט דוחות ויהיו כאלה שיפורסמו במהלך היום (שישי) ואף במוצ”ש.

מעבר לדוחות הרבים השבוע התאפיין בסוג של קנה בשמועה מכור בידיעה, לאחר הפסקת האש בלבנון שנכנסה לתוקף בלילה שבין שלישי לרביעי השוק בחר דווקא לאבד גובה כשירד מרמות השיא אליהן עלה על רקע הציפיה להפסקת האש. צה”ל עדיין לא נסוג מלבנון ונראה ש-60 הימים הקרובים ליישום הפסקת האש תמשיך להיות מלווה בתקריות כאלה ואחרות שכבר התרחשו ביומיים האחרונים. מניות רבות שזינקו במהלך המלחמה ובימים האחרונים איבדו גובה בשבוע האחרון בעיקר אל על שהמונופול שלה בשדה ככל הנראה יגיע לסיומו, מספר חברות תעופה זרות כבר הודיעו על תאריכי חזרה מדורגים בניהם ענקית הלאו קוסט וויז אייר ההונגרית. עוד אירוע חריג שהתרחש ביום המסחר האחרון, פקיעה חודשית של אופציות המעו”ף התבצעה עם מחזור ער במיוחד של מעל 2.5 מיליארד שקל, מהפקיעות החריגות שני זוכר מאז ומעולם.

בסיכום שבוע המסחר בת”א נרשמה מגמה חיובית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-0.02% וב-0.55% בהתאמה.

בארה”ב, שוק המניות יחזור מיום של חופש אתמול (חמישי) לחצי יום מסחר בשישי לאחר חופשת חג ההודיה ופתיחת עונת הקניות עם הבלאק פריידי. לקראת חודש דצמבר השוק האמריקאי למעשה יקבע תשואות ואם אפשר להעריך בזהירות ניתן לומר שהשוק דיי חתם את השנה. מה נותר לנו בחודש האחרון של השנה? דוחות התעסוקה לחודש נובמבר שיפורסמו בסוף השבוע הבא, נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר, החלטת ריבית שבה ככל הנראה כן תוכרז הורדה נוספת של 25 נ”ב ופקיעה ”מכושפת” של החוזים העתידיים והאופציות על מניות ומדדים לחודש דצמבר שתתרחש ביום שישי השלישי של החודש. לאחר מכן הפעילים יחכו לכריסמס ולחופשת סיום השנה וחגיגות ראש השנה הלועזית החדשה.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את משק אנרגיה, פלסאון תעשיות ואלקטרה צריכה אשר עלו 20.4%, 13% ו-12% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים אל על, בית שמש וטלסיס אשר השילו מערכן 20.9%, 19.8% ו-11% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את פרפל ביוטק, יצוא ולסיכו אשר עלו 38.8%, 32.7%, ו-29.6% בהתאמה. מנגד, מניות איי.אי מערכות, קנדה גלובל וביוליין השילו מערכן 50.7%, 39.6% ו-26.1% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-0.02%, מדד ת”א 90 עלה ב-1.99%, מדד הבנקים עלה ב-0.31%, מדד הנדל”ן עלה ב-3.86%, מדד הנפט וגז עלה ב-0.75% ומדד הביומד ירד ב-1.05%. בשוק המט”ח הדולר נחלש השבוע כ-1.4% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6500 מול השקל.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה מינורית של 0.02% וננעל ברמה של 2,260.49 נקודות. חציו הראשון של השבוע היה המשך מגמה חיובית וניסיון תקיפה של השיא שלא צלח ולאחר מכן המדד התממש יומיים דווקא אחרי הגעה להסכמות בנוגע להפסקת אש בלבנון. מהבחינה הטכנית, המדד חזר בימים ראשון-שלישי לשיאו סביב 2,300/13 נקודות ומשם התקפל מטה. תמיכה קרובה קימת סביב 2,230/5 נקודות וירידה משם תהיה איתות שלילי לטווח הקצר עם פוטנציאל לתחילת תיקון טכני לגל האחרון מ-1,990 נקודות לשיאים האחרונים.

מדד הבנקים

המדד קבע גבוה חדש השבוע ברמה של 5,000 נקודות ומשם התקפל, בעיקר ביום המסחר האחרון. מהבחינה הטכנית המדד עדיין נסחר חזק אך מתנדי המומנטום מתקפלים מעט וזה טבעי בטח בסוג התנועה של המדד בשלושת השבועות האחרונים, שהיא יותר תנועה הצידה ואז יציאה מעלה. אפשר לומר שהשפלים של השבוע הקודם סביב סביב 4,750 נקודות מהווה תמיכה קרובה. רק שבירה ברורה מטה תכנית תיקון טכני במדד.

דולר-שקל

הדולר ירד השבוע יחסית בחדות לאחר הסכם הפסקת האש ולמעשה מתן טריגר שלילי עם הירידה מהתמיכה סביב 3.70 אותה ציינתי השבוע שעבר. הירידה הייתה עמוקה יחסית וכעת הדולר מגיע לאזור תמיכה חדש שהוא השפלים האחרונים של יולי עד ספטמבר סביב 3.60/63 דולר לשקל. במידה ולא נראה יציאה חזקה קדימה בארה”ב והמשך מצב ביטחוני כמו שהוא, הערכה שלי שהדולר לא ירד לנמוכים חדשים בשלב זה.

מדד ה-DAX הגרמני

מדד הדקס ממשיך להיסחר בעצבנות באותו טווח מסחר של החודש האחרון מתחת ל-19,500 נקודות ומעל אזור תמיכה ברמה של 18,900 נקודות. המדד שוב מתקרב לאזור התנגדות שפריצתו יכולה להביא מהלך עולה נוסף לכיוון שער עגול של 20,000 נקודות.

מדד ה-S&P500

המדד התאושש יפה בשבוע האחרון כשהוא חוזר לגבוה האחרון ונעצר שם בשלב זה. אזור של 6,020 נקודות מהווה התנגדות והתמיכה נמצאת מעט רחוק בשפל האחרון סביב 5,850 נקודות. יציאה מהטווח שצוין יכולה להכניס מהלך של 150 נקודות לאותו הכיוון.

חברה לישראל

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. לאחר שהתהפכה בשבוע שעבר מעל אזור התמיכה 83,500-84,000 נקודות, השבוע המניה המשיכה את המומנטום החיובי, אולם ביום רביעי התהפכה כלפי מטה והמשיכה לרדת גם ביום המסחר האחרון. טכנית כל עוד המניה נסחרת מעל טווח התמיכה הנ”ל, הנחת העבודה נשמרת - המשך מגמה עולה אל עבר היעד הקרוב סביב 94,000 נקודות. אזור 90,000 נקודות מהווה התנגדות נקודתית.

נקסט ויז’ן

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פרצה בשבוע שעבר את אזור ההתנגדות סביב 4,900 נקודות והמשיכה לטפס עד לאזור 5,300. השבוע ביום שלישי המניה ירדה בחדות ונבלמה באזור 4,900 נקודות ובהמשך השבוע תיקנה חזרה חלק מהירידה של יום שלישי. בפועל המניה בדקה את אזור הפריצה שהפך בשלב זה לתמיכה וכל עוד נסחרת מעל אזור זה המגמה העולה תמשיך להתקיים. רק פריצה של אזור 5,300 נקודות תהווה טריגר חיובי להמשך המגמה העולה עם יעד סביב 5,600 נקודות.

אלוני חץ

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי לאחר שהתהפכה בשבוע שעבר מעל אזור 2,865 נקודות אשר מהווה תמיכה. ביום המסחר האחרון המניה נבלמה באזור ההתנגדות האופקי מהותי סביב 3,180 נקודות ובפעול המניה מדשדשת מתחילת חודש אוקטובר בטווח המחירים 2,865-3,180 נקודות. רק פריצה אמינה של אזור ההתנגדות תהווה טריגר להמשך המגמה העולה בנייר עם עדיפות להתבססות מעל אזור הפריצה לפני המשך תנועה. עד אז ההנחה היא המשך דשדוש.

בתי זיקוק אשדוד

מניות החברה נסחרות במדד ת”א SME60. המניה מתבססת כבר תקופה מתחת לאזור 6,360 נקודות במנה מחירים חיובי אשר תומך בפריצת אזור ההתנגדות סביב 6,360 נקודות. בתחילת חודש נובמבר המניה נבלמה באזור זה ומאז מדשדשת בטווח מחירים צר יחסית 5,880-6,360 נקודות ומתכנסת לקראת תנועה. במידה ותפרוץ כלפי מעלה את אזור ההתנגדות הנ”ל היעד הקרוב סומן באזור 7,000 נקודות.

אלקטריאון

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בשבוע שעבר המניה ירדה בחדות עד לאזור18,720 נקודות והתבססה מעל אזור זה לאורך שבוע המסחר. בפועל אזור זה מהווה תמיכה אופקית לאחר שנפרצה כלפי מעלה בסוף חודש ספטמבר האחרון, לכן כל עוד נסחרת מעל אזור זה במונחי שער סגירה, ההנחה היא תיקון עולה חזרה לאזור 21,400 כיעד ראשון.