האחים חג’ג’ התקשרו בהסכמים לרכישת 25% ממניות רני צים לפי שווי של 520 מיליון שקל

לאחר ביטול עסקת מכירת השליטה ל בית הזהב, ואחרי שנאלץ לרכוש בחזרה חלק ממניותיו שנמכרו, רני צים מציג את העסקה החליפית ונראה שהיא WIN-WIN לכל הצדדים.

חברת רני צים מרכזי קניות התקשרה בהסכמים במסגרתם תיכנס קבוצת חג’ג’ כשותפה בגרעין השליטה בחברה, וזאת לפי שווי חברה של כ-520 מיליון שקל לרני צים מרכזי קניות, לפני הכסף. אלא שלפני כן, חג’ג’ קונים מניותיו של רני צים מידי בית הזהב בחזקה, 9% מהחברה, ב-2.9 שקל למניה, ואחר כך יעלו לשליטה משותפת.

על פי מערכת ההסכמים כי חברת רני צים מרכזי קניות תקצה לקבוצת חג’ג’ 16.7% מההון ובמקביל תמכור קבוצת צים לחג’ג 1% נוסף מההון. סך התמורה על פי חלופה זו יסתכם בכ-116 מיליון שקל (מתוכם כ-104 מיליון שקל יוזרמו אל קופת החברה). עיסקה זו כפופה, בין היתר לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות צים מרכזי קניות.

כמו כן, סוכם בין הצדדים, כי במידה והאסיפה הכללית של בעלי מניות צים לא תאשר את העיסקה, אז תתבצע עיסקה חלופית, בדרך של מכירת כ-16% ממניות צים על ידי קבוצת צים הפרטית לקבוצת חג’ג’ תמורת כ-91 מיליון שקל.

בכל מקרה, על פי שתי החלופות, עשויה קבוצת חג’ג’ להגיע לאחזקה של כ-25% (שלא בדילול מלא) ממניות רני צים מרכזי קניות. יצויין, כי העיסקה כפופה למספר תנאים מתלים, כאשר המועד האחרון להשלמתה נקבע לסוף חודש פברואר 2025. בין הצדדים סוכמו כמקובל תנאים ביחס לשליטה המשותפת בחברה, לרבות הסכם תיחום פעילות בין שתי החברות, וכן סוכם כי רני צים ימשיך לכהן כיו"ר הדירקטוריון החברה ב-5 השנים הבאות מאז חתימת ההסכם.

חברת רני צים מרכזי קניות נמצאת כיום בשיאו של תהליך אסטרטגי, במרכזו צמצום המינוף הפיננסי. כחלק מתהליך המימושים, מכרה החברה השנה את אחזקותיה בחברת הייזום למגורים מגידו והשלימה לאחרונה גם את מכירתם של 50% מהזכויות במרכז הקניות שלה במעלות.