שמואל ברוך: שובל נחשון תשקיע כ-20 מיליון שקל לפי שווי של 75 מיליון שקל

כשבועיים לאחר שהשלימה גיוס איגרות חוב והפכה לחברה מדווחת, שמואל ברוך יזמות ובניה מגייסת משקיע אסטרטגי לחברה. קבוצת שובל נחשון תשקיע בחברה כ-20 מיליון שקל תמורת כ-21% ממניות שמואל ברוך, לפי שווי של 75 מיליון שקל לפני הכסף. ובנוסף תרכוש מניות ממייסדי החברה, ותחזיק בסך הכל בכ-33.3% ממניות שמואל ברוך. לשובל נחשון ניתנה אופציה לרכוש מניות נוספות ולהגיע לאחזקה של כ-50% בחברה לפי שווי של כ-135 מיליון שקל. ההסכם מותנה בתנאים מתלים.

שובל נחשון ביצוע הינה חברה קבלנית העוסקת בעבודות בניה ופיתוח של מבנים רב תכליתיים משולבים למלאכה, תעשיה זעירה, אחסנה ומסחר, מבני ציבור, מרכזים מסחריים, מבני תעשייה, חניונים תת קרקעיים ומשרדים. בעקבות ההשקעה יגדל ההון העצמי של החברה ויאפשר לה להמשיך ולפתח את צבר הפרויקטים של החברה.

חברת שמואל ברוך הוקמה בשנת 1986 על ידי המייסד שמואל ברוך כחברה קבלנית מבצעת. החברה בעלת וותק של 35 שנים בהקמה וביצוע של פרויקטים בתחום המגורים בישראל וכיום עוסקת ביזמות וביצוע פרויקטים בתחומי היזמות למגורים, התחדשות עירונית ולוגיסטיקה ואחסנה.

את הפרויקטים מתכננת ומבצעת החברה בעצמה. החברה מתמחה בהקמת שכונות ומתחמי מגורים, כולל הרחבות ליישובים, מפעלים ומבנים ציבוריים. מהקמתה, החברה מסרה כ-1,366 יח"ד (מתוכם כ – 712 ביזמות) ובנתה כ-50,000 מ"ר של שטחי מסחר תעשייה ומבני ציבור, מתוכם כ – 30,000 מ"ר ביזמות.

כיום, מקדמת החברה 12 פרויקטים של מגורים, מסחר ולוגיסטיקה הנמצאים בשלבי תכנון והקמה עם היקף יח"ד כולל של כ-3,600, מתוכן כ-2,506 יח"ד בהתחדשות עירונית ו-39 אלף מ"ר של מסחר ולוגיסטיקה. מתוך הפרויקטים, שלושה נמצאים בשלבי ביצוע עם היקף יח"ד של 471, שישה פרויקטים בשלבי תכנון עם היקף יח"ד של 666 ושלושה פרויקטים של התחדשות עירונית עם היקף יח"ד עתידי של 2,506.

הרווח הגולמי המצטבר הצפוי בגין הפרויקטים הנ"ל הינו 173 מיליון ש"ח וסך העודפים נטו הצפויים בגין פרויקטים אלו הינו כ-193 מיליון ש"ח עד לשנת 2027. בשנת 2024 החברה התקשרה בחוזי מכירה של 289 יח"ד בהיקף כספי של כ-500 מיליון שקל.

לפני כשבועיים השלימה החברה גיוס איגרות חוב בהיקף של כ-70 מיליון שקל בריבית של 7.4% ומח"מ של 2.45 שנים, בהובלת לאומי פרטנרס. החברה נהנתה מביקושים בהיקף של כ-220 מיליון שקל בהנפקה – פי שלושה מהיקף הגיוס.